וול סטריט fearless girl | צילום: שי סלינס
נעילה מעורבת בוול סטריט; הבנקים איבדו גובה לאחר הורדת דירוג נוספת
מדד דאו גו'נס ירד ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.1%; S&P הורידה דירוג לחמישה בנקים אזוריים - בנק אוף אמריקה ירד ב-2.4%, ג'יי. פי מורגן איבד 2.1%, וולס פארגו נחלש ב-2.3%; ריפבליק פירסט בנקורפ צלל ב-56% בעקבות הודעת נאסד"ק על מחיקתו מהמסחר; עלייה במספר האשפוזים של חולי קורונה דחפה את מפתחות החיסונים - מודרנה וביונטק טיפסו ב-4.7% וב-5.4% בהתאמה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3%, נאסד"ק טיפס ב-0.1%.
מניית אקטיוויז'ן טיפסה ב-1%, ומיקרוסופט עלתה ב-0.2% - לאחר שענקית התוכנית האמריקאית הגישה הצעת רכש מתוקנת בבריטניה, לאחר שרשות התחרות בממלכה פסלה את ההצעה הראשונה.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.5% ל-84.03 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב עלה ב-0.2% או ב-3 דולר ונקבע על 1,926 דולר לאונקיה.
20:45 - נסיגה בבנקים, לאחר שחברת הדירוג S&P הורידה דירוג של חמישה בנקים אזוריים. בנק אוף אמריקה וג'יי. פי מורגן יורדים ב-2%, וולס פארגו וסיטיגרופ יורדים ב-1.8%, גולדמן זאקס נחלש ב-1%, מורגן סטנלי ב-1.4%.
במקביל, מניית Republic First Bancorp צוללת ב-41% לאחר שבורסת נאסד"ק הודיע לבנק על מחיקתו מהמסחר, משום שלא הצליח לעמוד במועד הגשת הדוח השנתי שלו.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.7%
18:50 - מודרנה מטפסת ב-3.7% וביונטק מתחזקת בשיעור דומה - לאחר קפיצה של 9% ו-7% בהתאמה אתמול. זאת על רקע העלייה המהירה באשפוזים של חולי קורונה בארה"ב - עד כדי חשש לחידוש גל של הדבקות. מודרנה משלימה קפיצה שבועית של כמעט 20%, ביונטק, שותפתה של פייזר בפרויקט החיסונים, עלתה ב-15%
17:15 - מאקרו ארה"ב: מכירות בתים קיימים ירדו ביולי ב-2.2% בהשוואה ליוני לקצב שנתי של 4.07 מיליון יחידות, הנמוך ביותר מאז 2010. התחזיות עמדו על ירידה מתונה יותר, לקצב שנתי של 4.15 מיליון (מול 4.16 מיליון בחודש שקדם לו). בהשוואה ליולי 2022 נרשמה ירידה של 16.6%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.3%; טסלה מתחזקת ב-3.8%, בהמשך לקפיצה של 7.3% אתמול.
קמעונאיות לאחר הדוחות: דיק'ס ספורט צונחת ב-23%, זום יורדת ב-2.5%, מייסי'ס נופלת ב-7%, לואו'ס עולה ב-2%; אנבידיה מתחזקת ב-2% לקראת פרסום הדוחות מחר בערב.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.35%; הנפט WTI יורד ב-0.2% ל-80.60 דולר לחבית; הזהב יציב, סביב 1,924 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-1%, פוטסי עולה ב-0.5%.
15:40 - הקמעונאית האמריקאית Dick’s Sporting Goods מפתיעה את השוק עם הודעה פומבית ראשונה על פגיעה בתוצאות הכספיות בשל התופעה הגוברת של שוד חנויות. המניה נופלת ב-20% בטרום.
העלייה החדה במספר האירועים פוגעת גם בקמעונאיות אחרות – בין היתר בוולמארט ובטארגט - אך עד כה אף אחת לא התייחסה להשלכות הכספיות שלה. דיק'ס ציינה במקביל לדוחות החלשים ולהורדת התחזית כי פשיטות של כנופיות על סניפים של הרשת – לצד העלייה בגניבות יחידים - היו בין הגורמים המרכזיים לפגיעה במלאים, ושהיא פועלת לשיפור האבטחה בחנויות.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם ירידה ברווח הנקי ל-244 מיליון דולר או 2.82 דולר למניה, לעומת 318.5 מיליון דולר או 3.25 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד גם הוא על 2.82 דולר למניה והיה נמוך מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על 3.81 דולר למניה.
ההכנסות גדלו ב-3.6% ל-3.11 מיליארד דולר והמכירות בחנויות הזהות צמחו ב-1.8% - בשני המקרים מתחת לציפיות, של 3.23 מיליארד דולר ו-2.7% בהתאמה. החברה חתכה את התחזית השנתית לרווח של 12.13-11.33 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 13.80-12.90 דולר למניה.
15:00 - מייסי'ס יורדת ב-0.5% בטרום. הקמעונאית האמריקאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם הפסד של 22 מיליון דולר או של 8 סנט למניה, לעומת רווח של 275 מיליון דולר או של 99 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה מייסי'ס רווח של 26 סנט למניה, לעומת רווח של 1 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 14 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-5.28 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.83 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 5.26 מיליארד דולר.
14:30 - קוטי יורדת ב-1.6% בטרום (Coty). חברת הקוסמטיקה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח של 29.6 מיליון דולר או של 3 סנט למניה. זאת לעומת הפסד של 286 מיליון דולר או של 34 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1 סנט למניה, בשוק ציפו ל-2 סנט. ההכנסות צמחו ב-16% ל-1.35 מיליארד דולר, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 1.31 מיליארד דולר.
14:20 - זום מתחזקת ב-2% בטרום. חברת שיחות הוידאו רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח מתואם של 1.34 דולר למניה, בפער מהציפיות בשוק שעמדו על 1.06 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.14 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-1.11 מיליארד דולר.
מספר החברות המשלמות (ומשתמשות בקביעות) לשירותי זום עמד בסוף הרבעון על 218,000, עלייה של 6.9% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. החברה פרסמה תחזית להכנסות של בין 4.485 ל-4.495 מיליארד דולר בסיכום השנה – הציפיות בשוק עומדות על 4.48 מיליארד דולר.
14:10 - לואו'ס עולה ב-3.2% בטרום. קמעונאית המוצרים לבית סיימה את הרבעון השני עם רווח של 4.56 דולר למניה וגוברת על ציפיות האנליסטים שעמדו על 4.47 דולר למניה.
ההכנסות עמדו על 25 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-1.6% - האנליסטים ציפו לירידה חזקה יותר, של 2.6%.
13:45 - ניו יורק לקראת פתיחה חיובית: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.4% ועל נאסד"ק מוסיפים 0.6%.
אנבידיה עולה ב-1.7% בטרום אחרי שזינקה אמש ב-8.5%, לקראת הדוחות שלה מחר בלילה. טסלה עולה בטרום ב-3.5% אחרי שקפצה אמש ב-7.3%. אחרי הדוחות בטרום - זום עולה ב-3.4%, באידו מטפסת ב-4.5%.
12:40 - באידו Baidu עולה בטרום בניו יורק ב-4.5% אחרי הדוחות. חברת מנועי החיפוש הסינית רשמה עלייה של 15% בהכנסות הרבעון השני ל-4.7 מיליארד דולר, מעל התחזיות (34.1 מיליארד יואן לעומת צפי ל-33.28 מיליארד יואן).
באיידו מפעילה מוניות אוטונומיות (רובוטקסי) בסין, וברבעון השני הפעילה 714 אלף מוניות לעומת 660 אלף מוניות ברבעון הראשון. רוב המוניות האוטונומיות (פועלות בהרבה ערים גדולות בסין) מאוישות עדיין בנהג.
בחודש יוני דיווחה החברה כי קיבלה אישור מהממשל הסיני להפעיל רובוטקסי ללא נהג בפרפרי העיר שנזן. זאת בעקבות אישור באוגוסט 2022 להפעיל מוניות ללא נהג בחלק מהמוניות, אך ורק בחלקים ממחוזות ווהאן וצ'ונגקינג.
10:40 - פתיחה ירוקה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.6% כמו גם קאק הצרפתי, ופוטסי הבריטי מוסיף 0.2%.
7:00 - בורסות אסיה במגמה מעורבת אחרי לילה ירוק בוול סטריט. טוקיו מתחזקת ב-0.9%, שנחאי יורדת ב-0.2% והונג קונג עולה ב-0.2%.
אמש דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק טיפס ב-1.6% לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים ו-S&P 500 עלה ב-0.7%.
במקביל, תשואות האג"ח האמריקאי עלו כשהמשקיעים מודאגים מכך שהריבית תישאר גבוהה למשך זמן רב מהצפוי. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ביותר מ-8 נקודות ל-4.34% - הרמה הגבוהה מאז שנת 2007. התשואה על האיגרת לשנתיים עלתה ביותר מ-5 נקודות ל-4.99%.
בין המניות שבלטו במסחר ניתן לציין את פאלו אלטו שזינקה ב-14.8% לאחר דוח כספי מוצלח ותחזית אופטימית, וכן את סנטינל וואן הישראלית שזינקה ב-16.2% לאחר דיווח ברויטרס שהיא מחפשת רוכש.
טסלה שברה בצורת עם עלייה של 7.3%, זאת לאחר שישה ימים באדום. אנבידיה זינקה ב-8.5% אחרי ש-HSBC הותיר את המלצת הקנייה והעלה את מחיר היעד למניה.