כישלון לספאק של דויטש ובירם - המיזוג עם בלדי לא ייצא לפועל

כישלון לספאק הישראלי הראשון במיזוג עם חברת הבשר בלדי. לכלכליסט נודע כי חברת הניהול של הספאק החליטה לסגת מהמיזוג עם בלדי, לאחר שלא קיבלה את התמיכה הדרושה מצד המשקיעים בספאק בהיקף הנדרש.

מחר אמורה היתה להתקיים אסיפת בעלי המניות של איי ספאק 1, חברת הספאק הישראלית הראשונה. האסיפה אמורה להחליט אם לאשר את המיזוג עם בלדי לפי שווי של 650 מיליון שקל לפני הכסף ו-1.02 מיליארד שקל אחרי הכסף – כלומר לאחר הזרמה של 370 מיליון שקל.

איי ספאק 1 גייסה באוגוסט 2021 סכום של 400 מיליון שקל. עשירית מהסכום, 40 מיליון שקל, הוזרמו על ידי גיל דויטש ורוני בירם, מקימי אקסלנס, יחד עם מנהל קרן ברוש אמיר אפרתי ויו"ר מקס היוצא ירון בלוך. בהתאם, קבוצת המשקיעים החזיקה גם 10% מהספאק.

ספאק היא חברה ריקה שגייסה כסף ולתוכה אמורה להתמזג פעילות. הכסף באיי ספאק 1 גוייס מהראל, כלל ומגדל (15.7% כל אחד), אלטשולר שחם (12.6%), הכשרה ביטוח 10.9%, מור ומחזיקים מהציבור (19.4%).

חברת הניהול לא אמורה להשתתף בהצבעה ומבין בעלי המניות האחרים (90%) נדרש רוב של שני שליש לאיזור המיזוג. רוב זה לא הושג אחרי שחלק מהמוסדיים שמחזיקים במניות לא השתכנעו שמדובר בעיסקה טובה וסירבו לאשר אותה. דויטש ובירם צפויים להודיע עוד לפני האסיפה על ביטולה והחזרת הכסף למשקיעים.

בלדי היא חברה משפחתית שעוסקת בעיקר ביבוא בשר ומכירתו, וכן במכירת מוצרי מזון אחרי. החברה מנוהלת בידי ארז דהבני, דור שלישי במשפחת דהבני שסבו הקים את החברה באיטליז בשוק הכרמל. בלדי שקלה הנפקה לאורך שנתיים ובסופו של דבר יצאה למיזוג עם הספאק.

מאיי ספאק נמסר בתגובה: "החברה קיבלה אינדיקציה כי למרות שרוב בעלי המניות תמכו בעסקה, לא הושג הרוב הנדרש לאישורה (70% מכלל בעלי המניות). לפיכך החליטה החברה שלא לקיים את אסיפת בעלי המניות הקרובה. אנחנו מודים לכל המשקיעים שליוו ותמכו בנו לכל אורך הדרך.

אנו מאחלים לחברת בלדי הצלחה בהמשך מימוש תוכנית הצמיחה וההתפתחות שלה. אנחנו משוכנעים שהנהלת בלדי בהנהגתו של ארז דהבני תצעיד את החברה לפסגות חדשות. יודגש כי סכום ההשקעה בספאק יוחזר במלואו לבעלי המניות בהקדם, בהתאם לתשקיף".

נשלח מה-iPhone שלי