עסקה גדולה בפינטק: ראפיד הישראלית רוכשת את PayU GPO ב-610 מיליון דולר

אחת הרכישות המשמעותיות בעולם הפינטק יוצאת היום (ג') לדרך כאשר חברת Rapyd הישראלית רוכשת את חברת PayU GPO מידי חברת ההשקעות פרוסוס (Prosus) ההולנדית תמורת 610 מיליון דולר. הידיעה הראשונה על המכרז לרכישת חברת התשלומים נחשפה ב"כלכליסט". הרכישה תמומן באמצעות גיוס הון של כ-700 מיליון דולר שאותו תשלים ראפיד בקרוב בשווי זהה לגיוס הקודם. לחברה הנרכשת יש הכנסות של 350 מיליון דולר והיא מעסיקה כאלף עובדים, 80 מהם בישראל, שישתלבו בראפיד.

PayU GPO היא ספקית של פתרונות תשלום לארגונים ולעסקים קטנים ובינוניים בשווקים מתפתחים שפועלת בלמעלה מ-30 מדינות ברחבי העולם. הרכישה כוללת את כלל הפעילות באירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואמריקה הלטינית ואינה כוללת את הפעילות של PayU בהודו, טורקיה ודרום מזרח אסיה. במכרז התמודדו כמה ענקיות תשלומים נוספות.

"אנחנו עובדים על העסקה הזו כבר שנתיים. ב-2021 זה היה ביס גדול מדי ועכשיו הצלחנו. אנחנו סוגרים סיבוב גיוס חדש של 700 מיליון דולר למימון הרכישה שכולו יהיה גיוס אקוויטי", אמר ל"כלכליסט" מנכ"ל ומייסד משותף של ראפיד, אריק שטילמן.

לחברת PayU יש זיקה לשוק המקומי כאשר בשנת 2018 רכשה את zooz הישראלית בכ-80 מיליון דולר ועד היום יש לה מרכז פיתוח בישראל שמעסיק 80 עובדים. "יש לחברה הכנסות של 350 מיליון דולר בשנה ומבחינת כוח אדם נכפיל את החברה והכנסות החברה שלנו יגדלו ב-60%. אנחנו נכניס השנה בערך 500 מיליון דולר. אנחנו בקצב הכנסות של מיליארד דולר בעוד כשנה פלוס. שתי החברות ביחד רווחיות. נמשיך בקצב הצמיחה הזה ונרצה להנפיק בעוד שנתיים שלוש בשווי של יותר מעשרה מיליארד דולר, כאשר הכל תלוי בשוק שיהיה", הוסיף שטילמן.

לדבריו, "בישראל לא יהיו פיטורים כתוצאה מהרכישה ובפעילות שלהם בדרום אמריקה ואירופה כנראה תהיה חפיפה. עשינו רכישות גדולות מאוד וגם הרכישה של החברה באיסלנד היתה של חברה בגודל שלנו. אנו קונים חברה בגודל שלנו ויודעים למזג חברות ועשינו את זה בהצלחה רבה בעבר. כמו כן נשמור על השווי שלנו בגיוס הנוכחי. זו העסקה הכי גדולה בפינטק בשנה הנוכחית, למשקיעים יש הרבה כסף והם מחפשים עסקאות, והעסקה עושה הרבה שכל בסינרגיות בין החברות. יש כאן הזדמנות למשקיעים הגדולים לשים סכומים משמעותיים של מאה מיליון דולר ויותר. אנחנו קונים חברה גדולה ומבוססת. כאשר היינו בני שנה פגשתי את המנכ"ל ורצינו לעשות איתם עסקה והם לא רצו בנו, עכשיו אנחנו רוכשים אותם". הוא ציין כי "עד הרגע האחרון היו שני גופים נוספים שרצו לרכוש את החברה".

המהלך מגיע בהמשך להכרזות האחרונות של Rapyd, שכללו בין היתר מינוי בכירים (לרבות מינויה של ד״ר שלומית ווגמן-רטנר, יו״ר הרשות לאיסור הלבנת הון היוצאת, לסמנכ"לית הרגולציה הגלובלית) חידושים במוצר והכרזה על כוונה להיכנס לפעילות בתחום התשלומים בישראל. במסגרת זו חיפשה Rapyd אחר הזדמנויות רכישה של חברות תשלומים מובילות. הטמעתן בפלטפורמה של Rapyd תהווה מכפיל כוח משמעותי לפעילותה, תגדיל את מעגל מוצריה, לקוחותיה ומתווה פעילותה הגלובלית.

עם השלמת הרכישה, Rapyd תהיה בעלת יכולת ביצוע עסקאות במעל ל-100 מדינות, באמצעות יותר מ-1,200 שיטות תשלום. כמו כן בעלת היתר לפעילות פיננסית ב-41 מדינות, עם מגוון רחב של שותפים, צוות גלובלי משולב שימנה כ-1,700 עובדים ב-22 משרדים ברחבי העולם המייצגים יותר מ-50 לאומים, ומשרתים מעל ל-250,000 לקוחות ברחבי העולם, לרבות לקוחות Enterprise בולטים דוגמת Adidas, Google, Ikea, Meta ,Netflix ,Rappi ו-Uber.

לורן לה מואל, מנכ"ל PayU אמר כי "פעילות התשלומים ב-PayU GPO היוותה חלק בלתי נפרד מהצלחתה של החברה. אנו רואים חשיבות בהצטרפותנו לחברה בעלת חזון כמו Rapyd, חברה שיכולה להרחיב באופן ניכר את הפתרונות שלנו ולעמוד באתגרי תעשיית הפינטק ברחבי העולם. הצוות שלנו מצפה להצטרף ל-Rapyd ולבנות יחד את פלטפורמת התשלומים הגלובלית האולטימטיבית״.

את Rapyd ייצגו בעסקה עורכי הדין שלמה לנדרס ודן פישר ממשרד גורניצקי.