חיים כצמן | צילום: עמית שעל
כצמן יוצא להנפקת זכויות בנורסטאר במחיר נמוך ב-76% מהשווי במכירה לרוזן וטוכמאייר
ההנפקה שנועדה לחזק את מבנה ההון של נורסטאר תתבצע במחיר נמוך ב-22% על מחיר השוק; כצמן צפוי להשתתף בהנפקה לפי חלקו בחברה, בסכום של 18.6 מיליון שקל; במקרה של השתתפות מלאה מצד בעלי המניות יעמוד היקף הגיוס על 65.7 מיליון שקל
אחרי שאיבדה 51% משוויה מתחילת השנה יוצאת נורסטאר שבשליטת חיים כצמן לגיוס הון בהנפקת זכויות. הגיוס יהיה בסכום מירבי של 65.7 מיליון שקל, במקרה שכל בעלי המניות ישתתפו בהנפקה.
נורסטאר מדווחת הערב כי הדירקטוריון שלה קיבל את ההחלטה על יציאה להנפקת הזכויות על מנת לחזקת את מבנה ההון שלה - לאחר ששווי השוק של נורסטאר צנח ל-555 מיליון שקל.
נורסטאר מחזיקה בשליטה בג׳י סיטי (גזית גלוב לשעבר) אשר לנוכח תשואות האג"ח שלה צפויה להתקשות להעלות דיבידנדים לחברה האם - בין היתר בשל התנגדות צפויה של נושיה שלה.
בשוק ההון הופעל לחץ על כצמן לבצע את הנפקת הזכויות ובהודעת החברה נמסר כי הוא עצמו מתכוון להשתתף בגיוס כפי חלקו בחברה (28%) ולהזרים בהתאם 18.6 מיליון שקל. הגיוס יהיה במחיר של 12.05 שקלים בלבד למניה שמשקף הנחה של 22% על מחיר הסגירה של המניה היום.
מי שחלקה עשוי להישלל אם לא תשתתף במהלך היא ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר (22%) שהשקיעה לפני כחצי בנורסטאר סכום של כ-350 מיליון שקל ומופסדת על ההשקעה כ-200 מיליון שקל.
חצי מהמניות שרכשה ישראל קנדה, 11%, נרכשו ישירות מידי כצמן תמורת 192 מיליון שקל. העסקה האמורה בוצעה לפי מחיר של 50.5 שקל למניה. לפיכך, את הנפקת הזכויות מבצעת נורסטאר במחיר נמוך ב-76% מזה שלפיו כצמן מכר חלק מאחזקותיו בחברה לישראל קנדה.