נעילה שלילית בוול סטריט, עלייה חדה בנפט; בפד מעודדים מההתקדמות בהורדת האינפלציה

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק איבד 1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%. מחיר הנפט מסוג WTI זינק ב-3.8% ל-73.1 דולר לחבית ברקע הפיצוצים שנתרחשו היום באיראן, ובהם נהרגו מעל 200 בני אדם.

21:20 - פורסמו הפרוטוקולים של החלטת הפד מדצמבר, להותיר את הריבית על כנה בשיעור של 5.5%. משתתפים בוועידת השוק הפתוח של הבנק המרכזי האמריקאי צופים שלוש הורדות ריבית של 0.25% כל אחת עד סוף 2024. עם זאת קיימת אי ודאות לגבי המועד שבו היא תופחת. המשתתפים ציינו את ההתקדמות במאבק להורדת האינפלציה, ואת העובדה כי הבעיות בשרשראות האספקה שתרמו לאינפלציה ב-2022 - נעלמו בחלקן. כמו כן אמרו כי הושגה התקדמות בהשגת שיווי משקל בשוק העבודה.

20:30 - בענקיות הטק: אפל יורדת ב-0.6%, אמזון יורדת ב-0.1%, מטא יורדת ב-0.4%, טסלה יורדת ב-3.4%, אנבידה מאבדת 1.2%; מנגד אלפבית עולה ב-0.6% ומיקרוסופט עולה ב-0.2%.

20:20 - מניית זירוקס נופלת ב-9% לאחר שהודיעה על קיצוץ של 15% בכוח העבודה, במסגרת תוכנית התייעלות ושינוי מבני. החברה מעסיקה כ-20,500 עובדים כך שמדובר בפיטורים של כ-3,000 עובדים - החברה ציינה כי הקיצוץ יבוצע במהלך הרבעון הנוכחי.

19:20 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.4%, קאק ירד ב-1.6%, פוטסי ירד ב-0.5%, סטוקס 600 ירד ב-0.9%.

18:50 - הנפט מתחזק בכ-3%, על רקע ההתפתחויות הגאופוליטיות - החותי'ם הודיעו כי פגעו בספינות של ענקית הספנות CMA - אף שזו הודיעה כי לא נגרם לספינות נזק כלשהו; במקביל, לפי דיווח ברויטרס, מחאות בלוב גררו סגירה של שדה נפט סהרה, שמפיק 300 אלף חביות ביום.

עוד בסקטור: ארגון אופ"ק הודיע הבוקר כי המדינות החברות נותרו מאוחדות ב"מאמצים לשמירת היציבות בשוק הנפט גם בהמשך הדרך".

17:15 - בהמשך לנפילה של 3.6% אתמול (ראו עדכון מוקדם) - אפל יורדת בעוד 0.9%.

17:10 - מגמה שלילית בבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-2.2%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.2%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-0.9%, וולס פארגו נחלש ב-1.5%, מורגן סטנלי ב-1.9% וסיטי ב-0.5%

16:30 - בפתיחה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4%.

קוינבייס מאבדת 4.7% (בהמשך לצניחה של כמעט 10% אתמול), במקביל לירידות חדות בביטקוין ובאתריום (נופלים ב-6% ו-6.8% בהתאמה) - לאחר שחברת הקריפטו מטריקספורט פרסמה תחזית לפיה ה-SEC לא יאשאר החודש את קרן הסל על הביטקוין. מובילאיי מאבדת 4.3% לאחר הורדת המלצת אנליסטים.

הזהב (xauusd) נופל ב-1.4% ל-2,045 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-71.2 דולר לחבית - לאחר הדיווח על כ-100 הרוגים משורת פיצוצים באיראן; באירופה: דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1.8%, פוטסי נחלש ב-0.7%.

16:10 - ברקע לירידות האמורות בקריפטו ובקוינבייס, ספקית שירותי הקריפטו Matrixport מסינגפור מפתיעה עם סקירה פסימית - בניגוד לרוב ההערכות בשוק, מטריקספורט צופה שרשות ני"ע בארה"ב (SEC) לא תאשר החודש קרן סל מבוססת ביטקוין.

במטריקספורט מנמקים את התחזית שלהם בכך שהגופים שהגישו את הבקשות להשקת הקרן לא השלימו עדיין את הנדרש על ידי ה-SEC, וכן בכך שהנהגת ה-SEC אינה חובבת של תעשיית הקריפטו.

"אף שנערכו פגישות רבות בין המועמדות להשקת הקרן לבין רשות ני"ע, שהובילו להגשה מחדש של הבקשות, אנו מאמינים שהן לא יעמדו בתנאים הנדרשים לאישור של הרשות. זה אולי יקרה ברבעון השני של 2024, ואנו מעריכים שבינואר ה-SEC ידחה את כל הבקשות שהוגשו.

חמשת האנשים הקריטיים ברשות ני"ע שיצביעו על ההצעה להשקת הקרן הם בשליטה של דמוקרטים. יו"ר הרשות גארי גנסלר לא בעד אימוץ הקריפטו בארה"ב, וזה יהיה הימור גדול מדי לחשוב שהוא יצביע בעד אישור קרן סל על קריפטו.. על בסיס אמירותיו מדצמבר 2023, הוא עדיין מאמין שהתעשייה הזו צריכה להיות כפופה לכללים מחמירים יותר"

15:15 - המשך מימוש הרווחים בקוינבייס: בורסת הקריפטו שנפלה אתמול ב-9.8% מאבדת בטרום מסחר 6.8% נוספים, במקביל לירידה של כ-4.5% בביטקוין ושל 5.5% באתריום. מניית קוינבייס קפצה ביותר מ-110% בשלושת החודשים האחרונים של 2023.

15:00 - אחרי עלייה של 3.1% אתמול במניית וריזון, ב-KeyBanc מעלים היום המלצה על חברת הטלקום, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.

14:20 - הורדת המלצה למובילאיי: ב-Raymond James מורידים את ההמלצה על החברה מ'קניה חזקה' ל'תשואת יתר'.

במקביל, ב-Mizuho מורידים המלצה על אקסון מוביל, מ'קניה' ל'ניטראלי'.

14:00 - לקראת פתיחה שלילית בוול סטריט: החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% כמו גם על S&P 500, החוזים על נאסד"ק במינוס 0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לטפס - עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.974%.

הערב יפרסם הבנק הפדרלי בארה"ב את הפרוטוקולים של ועדת השוק הפתוח מפגישת חבריה לפני שבועיים בעת החלטת הריבית האחרונה. הבנק הותיר את הריבית בפעם השלישית ברצף על 5.5%, אך הודיע כי הוא צפוי להוריד אותה שלוש פעמים (הורדה של רבע אחוז בכל פעם) במהלך השנה הנוכחית.

13:00 - בורסות אירופה עברו לירידות בעד 1.1%, כשהחוזים על מדדי המניות בניו יורק נסוגים בעד 0.4%.

10:25 - בורסות אירופה פותחות בתנועות קלות ובמגמה מעורבת: מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.1%, קאק הצרפתי יורד ב-0.1% ודאקס הגרמני ללא תנועה.

ענקית התובלה הימיתת מארסק ממשיכה לזנק - עולה הבוקר ב-5.3% בבורסת קופנהגן אחרי שזינקה אתמול ב-6.4% בעקבות הודעתה כי תעצור שוב את השיט שלה בים האדום בשל התקפות החות'ים.

7:00 - בורסות אסיה באדום הבוקר, אחרי הירידה החדה אמש במניות הטק בוול סטריט. אפל נפלה ב-3.6% אחרי הורדת דירוג המניה ל"תשואת חסר" אצל ברקליס, שהוריד גם את מחיר היעד שלו למניה ל-160 דולר מ-161 דולר. מחיר המניה בנעילה אמש עמד על 185.64 דולר.

בורסת הונג קונג יורדת הבוקר ב-1.2%, שנחאי מאבדת 0.2%, בעוד סיאול רושמת ירידה חדה של 2.1%. בורסת סידני נסוגה ב-1.3%. גם היום אין מסחר בבורסת טוקיו, אחרי כמעט שבוע, זאת בשל חופשת השנה האזרחית החדשה. מדד ניקיי יפתח מחר את 2024.

יום המסחר הראשון של 2024 בוול סטריט נצבע באדום בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק ירד ב-1.6% ביום הגרוע ביותר עבורו מאז אוקטובר, דאו ג'ונס ננעל בעלייה של פחות מ-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%. אפל כאמור איבדה 3.6%, אינטל נחתכה ב-4.8%, אנבידיה איבדה 2.7%, ומטא - 2.2%.

במקביל, תשואות האג"ח זינקו, וכך התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ב-9 נקודות בסיס ל-3.946%. האיגרת לאג"ח לשנתיים רשמה עליית תשואה של 8 נקודות בסיס ל-4.328%.