הזדמנויות ההשקעה בישראל הן בגדר 'טיפה בים' מול שפע ההזדמנויות בעולם | ADOBE STOCK
"הזדמנויות ההשקעה בישראל הן בגדר 'טיפה בים' מול שפע ההזדמנויות בעולם"
שוקי ההון בעולם מציעים למשקיעים מישראל שפע עצום של הזדמנויות השקעה. לניהול תיק השקעות באמצעות גוף ישראלי-בינלאומי יש עבורם יתרונות מובהקים. "בעבר, ישראלים שניהלו השקעות בחו"ל, היו לרוב לקוחות גדולים מאוד או גופים מוסדיים. כיום, גם משקיעים שמנהלים תיקים בהיקף של 500 אלף דולר מתעניינים בניהול השקעות גלובלי", אומר עמיר לייבוביץ מנכ"ל בית ההשקעות הבינלאומי קלאריטי קפיטל, ומספר גם על ההשקעות שהישראלים אוהבים עכשיו במיוחד
בקרב המשקיעים בישראל גובר, במיוחד השנה, העניין בפתרונות השקעה בחו"ל. הדבר נובע, בין היתר, מאזהרות של כלכלנים בנוגע להשלכות אפשריות של שינויי החקיקה בתחום המשפטי שמובילה הממשלה החדשה, נוסף על הזעזועים בחברות ההייטק, סימני ההיחלשות של שוק הנדל"ן והמשך עליית יוקר המחיה, שמגבירים את הלחץ על שוקי המניות והאג"ח בישראל. כשברקע ביצועי חסר של השוק המקומי, בהשוואה לשווקים בחו"ל, המשקיעים הישראליים מתעניינים גם באפיקי השקעה מעבר לים.
"עליית הריבית בעולם מייצרת כיום הזדמנויות השקעה בסיכון נמוך, שלא היו קיימות בשווקים מאז 2008 – נתון שלא נעלם גם מעיני המשקיעים הישראליים", אומר עמיר ליבוביץ, מנכ"ל קלאריטי קפיטל. לדבריו, למשקיעים הישראלים יש עניין בולט באפיק ההשקעה הסולידי של איגרות חוב לפדיון בדירוג השקעה, שנסחרות בתשואות לפידיון אטרקטיביות, תשואות שקשה למצוא בישראל. עוד הוא מוסיף, כי "אפיקי השקעה גלובלים נוספים שמרכזים עניין בימים אלה בקרב המשקיעים מישראל, הם מניות של חברות בינלאומיות הפועלות בסקטור התשתיות וכן השקעות אלטרנטיביות באשר הן".
מה מאפיין את המשקיעים הישראלים המעוניינים בניהול השקעות גלובלי?
"בעבר, ישראלים שניהלו השקעות בחו"ל, היו לרוב לקוחות גדולים מאוד או גופים מוסדיים. כיום, לעומת זאת, גם משקיעים שמנהלים תיקים בהיקף של 500 אלף דולר מתעניינים בניהול השקעות גלובלי. במקרים רבים מדובר במשקיעים שלא ניהלו לפני כן השקעות בחו"ל, ולכן הם מחפשים גוף השקעות בעל ידע, ניסיון וקשרים בעולם, שיסייע להם בתהליך של פתיחת תיק ההשקעות וניהולו, כאשר החשבון מנוהל בבנק בישראל או בנק זר שבאמצעותו הם בוחרים לפעול".
האם אפשר לנהל תיק השקעות גלובלי בחשבון הבנק שלי בישראל?
"למרות צמיחת הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות, השוק הישראלי עדיין קטן - פחות מחצי אחוז מהיקף ההשקעות בשווקים העולמיים. לכן, הזדמנויות ההשקעה בישראל הן בגדר 'טיפה בים' מול שפע ההזדמנויות בעולם. ניהול השקעות בחו"ל מאפשר למשקיעים להגדיל את החשיפה שלהם לשווקים גלובליים. לבנקים בישראל יתרון בכל מה שקשור בהשקעות מקומיות והם גם מספקים יציבות למשקיעים, כפי שהוכח במשבר האחרון. מאידך, לבנקים מובילים בחו"ל ישנה מומחיות רבה יותר בכל מה שקשור להשקעות גלובליות".
יתרון חשוב נוסף בהשקעות בחו"ל עליו מצביע ליבוביץ, הוא בכך שהן מאפשרות פיזור רחב של נכסים, תוך ניהול סיכונים חכם יותר. "בניהול השקעות גלובלי ניתן לשלב מוצרי השקעה מתקדמים, בהתאם לפרופיל המשקיע, כאשר מביאים בחשבון את רמת הסיכון שהוא מעוניין ליטול ואת טווחי ההשקעה הרלוונטיים עבורו".
אפשר לנהל תיק השקעות גלובלי גם באופן עצמאי. מה היתרונות של ניהול התיק באמצעות חברת השקעות בינלאומית?
"משקיע שמעוניין לנהל תיק השקעות בבנק זר, יכול כמובן לפנות ישירות לנציגות הבנק בישראל או לבנק בחו"ל. אבל אז הוא מוגבל אך ורק למוצרים של אותו בנק שאליו פנה. מעבר לכך, פתיחת תיק השקעות בבנק זר, היא בדרך כלל תהליך מסורבל, ולרוב מקבלים הלקוחות נגישות מוגבלת למנהלי ההשקעות".
קלאריטי קפיטל עוסקת בניהול עושר ללקוחות גדולים בשווקים גלובליים, מזה למעלה מ 15 שנה. לאחרונה, הושלם מיזוג קלאריטי קפיטל עם בית ההשקעות "סיגמא", בית ההשקעות הגלובלי הראשון בישראל, מקבוצת הבנק האירופאי Andbank, מיזוג שיצר את קבוצת "סיגמא – קלאריטי". גם קלאריטי קפיטל וגם סיגמא הם גופים וותיקים שמכירים ומוכרים מעבר לים.
הרצון למיזוג נבע מהרצון לחזק את מעמדכם כבית ההשקעות הבינלאומי היחיד בישראל?
"קלאריטי קפיטל מתמחה בניהול עושר למשקיעים פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם, פועלת בישראל ובארה"ב ומפוקחת על ידי רשויות הרגולציה בישראל, בארה"ב ובקנדה; סיגמא, מבית אנדבנק הבינלאומי, מביאה למיזוג את הניסיון הרב בניהול פעילות בנקאות פרטית בשווקים באירופה (בדגש על ספרד ולוקסמבורג), בארה"ב ובאמריקה הלטינית. התוצאה: גוף השקעות גלובלי חזק, שמאפשר פתרון הוליסטי לצרכים פיננסיים שונים של הלקוח. יתרה מכך, אצלנו בסיגמא-קלאריטי עובדים רק עם בנקים מובילים מהשורה הראשונה, וזאת במסגרת תפיסת העולם שלנו לניהול מקצועי ובטוח של תיק ההשקעות של הלקוח".
בין השירותים שמציע הגוף הממוזג, נמצאים מוצרי השקעה מגוונים ומתקדמים, לרבות ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, קרנות נאמנות, פעילות במוצרים אלטרנטיביים, מוצרים מובנים, וכן, סוכנות לייעוץ פנסיוני. זאת ועוד, מאחר שלקבוצת סיגמא - קלאריטי יש זיקה מובהקת והכרות ארוכה עם השווקים הגלובליים, לקוחות החברה נהנים מניהול תיקי השקעות בבנקים מהשורה הראשונה בעולם, גישה ישירה לשווקים ומעטפת מקצועית של שירותים בינלאומיים. או במילים אחרות: הכל חו"ל, רק בעברית.
* אין לראות באמור בדבריהם של הכותבים הנ”ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהם או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.