נורסטאר גייסה 306 מיליון שקל בהנפקת מניות - כצמן הזרים 90 מיליון שקל

ההנחה המשמעותית שהציעה נורסטאר למשקיעים עשתה את שלה - החברה הצליחה לגייס 306 מיליון שקל בהנפקת הון. הביקושים בגיוס עמדו על 536 מיליון שקל.

חיים כצמן הזרים להנפקה 90 מיליון שקל ושימר את השליטה בחברה. ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר לא השתתפה בעקבות החלטתה להתמקד בעסקי הליבה שלה, והיא תדולל לאחזקה של 15%, לעומת 22% טרום הגיוס.

כל חבילה שהציעה נורסטאר כללה 100 מניות של החברה במחיר של 18.13 שקלים למניה. זאת לצד 50 אופציות של החברה-הבת ג'י סיטי במחיר של 14 שקלים, הניתנות למימוש עד 2024. במקרה של מימוש מלא תגייס נורסטאר סכום נוסף של 143 מיליון שקל.

מחיר המינימום שנקבע לחבילה במכרז עמד על 318,1 שקלים ליחידה, ושיקף הנחה של 35% על שווי השוק של נורסטאר אתמול, ערב ההנפקה.

בפועל מחיר החבילה נקבע על 500.1 שקל – גבוה בכ-14% ממחיר המינימום, כך שהדיסקאונט על מחיר השוק היה מעט יותר מ-20% בסופו של דבר. דיסקונט קפיטל ולידר שוקי הון הובילו את ההנפקה.