הנפקה ראשונה בבורסה אחרי שמונה חודשים: זפירוס גייסה 145 מיליון שקל

באחד הימים הסוערים פוליטית קרו גם דברים בשוק ההון. לכלכליסט נודע כי חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס גייסה היום 145 מיליון שקל בהנפקת מניות בבורסה בתל אביב. ההנפקה נעשתה לפי שווי של 770 מיליון שקל, כשהרוכשים בהנפקה קיבלו אופציות למימוש בשווי חברה של 915 מיליון שקל.

לזפירוס שהוקמה ב־2009 יש חוות רוח גדולה בפולין ב־Potegowo, שפועלת מ-2020 ומפיקה 257 מגה וואט. ההכנסות השנתיות החזויות לשנתיים הקרובות הן 360 מיליון שקל, לעומת 251 מיליון שקל ב־2022.

הרווח המתואם - ה-FFO - החזוי של החברה (רווח בנטרול רווחים והפסדים ממכירת נכסים, שינויים בשווי והפחתות שונות) עומד על 65 מיליון שקל ב־2023 לעומת 35 מיליון שקל ב־2022

זפירוס המנוהלת בידי ערן סער ובשליטת קרן תשתיות ישראל (תש"י) שמשקיע העוגן שלה היא הראל ביטוח, שאפה להנפיק לפי שווי של מעל מיליארד שקל ונאלצה להתפשר בשל תנאי השוק הקשים.

גם כך מדובר בהישג מסויים של הנפקה ראשונה ב-2023, והראשונה מזה שמונה חודשים בבורסה בתל אביב. ההנפקה האחרונה היתה של חברת פרופדו של מייסדי חברת האנרגיה הנקייה דוראל שהונפקה באוגוסט לפי שווי של 94 מיליון שקל.

ירון קסטנבאום | צילום: דרור כץ

לדברי ירון קסטנבאום, שותף מנהל בקרן תש"י: "הגיוס בתקופה סוערת כזאת בשווקים מהווה הבעת אמון של המשקיעים הקיימים והחדשים בחברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות. עם פרויקטים מניבים בעלי תזרים חזק ויציב, נכסים נוספים בשלבי פיתוח שונים והמזומן בקופתה, החברה נמצאת בעמדת זינוק מצוינת להפוך לשחקנית מובילה בשוק האנרגיות המתחדשות, כאשר היא עתידה להנות מהיכולות והניסיון שצברה בשנים האחרונות בכדי להשיג נתח מהיעד שהציבה ממשלת פולין להכפלת כושר הייצור של מתקני אנרגיה מתחדשת עד שנת 2040".

סער, מנכ"ל זפירוס, אמר כי : "הנפקתה של זפירוס היא נדבך נוסף בפיתוח פעילותה של החברה. אנו נמצאים כיום בשיאה של עשייה, עם צבר משמעותי של פרויקטים בהקמה, ייזום ותכנון, שיגדיל משמעותית את היקפי הפעילות של החברה בשנים הקרובות. הפיכתה של זפירוס לחברה ציבורית תגוון את מקורות המימון שלנו ותסייע לנו להאיץ את פיתוח הפרויקטים שלנו בפולין ובטריטוריות נוספות ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות".

לידר ואיי.בי.איי הובילו את ההנפקה כשלצידם מנורה ולאומי פרטנרס.