בינה מלאכותית | צילום: גטי
ארבע חברות מובילות את צמיחת תחומי הבינה המלאכותית והביג דאטה
למרות התנאים המקרו-כלכליים המקשים על צמיחת חברות ההייטק, החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית (AI), ממשיכות להזרים השקעות ענק לתחום. בחמש השנים הבאות צפוי תחום תוכנות ה-AI והחומרות הנילוות להן, לצמוח בקצב המהיר ביותר שלהם עד כה
לאחרונה, בינה מלאכותית חוותה חידושים משמעותיים אשר ככל הנראה יובילו לשינוי פרדיגמה של איך חברות, ממשלות, ואנשים מבצעים משימות מורכבות. כתוצאה מכך, חברות טכנולוגיה גדולות כמו גוגל ומיקרוסופט עושות מאמץ כדי להרחיב ולפתח את הפתרונות AI ולגוון את ההכנסות שלהן. דוגמא אחת אשר מראה על המאמץ הזה היא ההשקעות הפרטיות שלהן בתחום. אשר הכפילו את עצמן מאז שנת 2020 והסתכמו בשנת 2021 ב93.5 מיליארד דולר.
בתוך שוק ה-AI, ההכנסות מהתוכנות, שהן הקטגוריה הגדולה ביותר ב-AI, צפויות לעלות בשיעור שנתי של 21% ולהסתכם ב-62.5 מיליארד דולר ב-2022. אלא שבחמש השנים הבאות צפוי תחום שירותי תוכנות ה-AI לצמוח בקצב המהיר ביותר שלו - קצב צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) של 22% - ובעקבותיו חומרות AI, ב-CAGR של 21%.
כשמסתכלים על הפעילויות והשקעות של מספר נבחר של חברות טכנולוגיות בתחום ה-AI אנו רואים שהעתיד בהיר לצמיחה רחבה יותר ואימוץ נרחב של בינה מלאכותית .מיקרוסופט, IBM, Nvidia, ועליבאבא הם דוגמאות טובות לחברות הציבוריות הגדולות ביותר שמתעסקות בתחום ה-AI.
מיקרוסופט מגדילה את טביעת הרגל שלה בשוק ה- AlaaS
היכולות החדשות שמיקרוסופט הציגה במסגרת מוצרי הבינה המלאכותית כשירות שלה, מאפשרות ללקוחות ליהנות מפירות טכנולוגיית ה-AI בלי שהדבר יהיה כרוך בהשקעות הגדולות הקשורות בבניית יכולות פנימיות מסוג זה.
מיקרוסופט הכריזה באירוע על עדכונים ל-Azure Cognitive Services ול-Azure Applied AI Services, משפחה של דגמי AI שניתן ליישם כממשקי API. בעזרת מוצרים אלה יכולה מיקרוסופט להאיץ את הדמוקרטיזציה של תחום ה-AI, משום שהם מאפשרים, בין היתר, יצירת תקצירים לשיחות, ניתוח סרטונים ויצירת תמונות, שהלקוחות יכולים להוסיף עליהם ולהטמיע ביישומיהם הם.
פלטפורמת Microsoft Intelligent Data Platform משלבת ניתוחי נתונים, מאגרי נתונים תפעוליים ומשילות נתונים. בתחום המסחר האלקטרוני אפשר להשתמש בפלטפורמה ליצירת חוויות מותאמות אישית.
חטיבת ה-Intelligent Cloud דיווחה על צמיחת ההכנסות הגבוהה ביותר של חטיבות החברה ברבעון השני של 2022, עלייה של 20% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, שהסתכמה ב-20.9 מיליארד דולר. המניעים לצמיחה היו Azure ושירותי ענן אחרים שדיווחו על צמיחה של 40% לעומת השנה הקודמת. צמיחת ההכנסות הממוצעת של חטיבה זו בשמונת הרבעונים האחרונים שעליהם דווח, הייתה 25%.
IBM מקדמת מחשוב קוונטי מעשי
בארבע השנים האחרונות, מקרבים אותנו החידושים בתחום המחשוב הקוונטי לפריצת דרך טכנולוגית. בעוד שמחשבים קלסיים מעבדים מידע באמצעות ביטים בעלי ערך של "0" או "1", מחשבים קוונטיים משתמשים בקיוביטים ב"סופרפוזיציה של מצבים", שיכולים לייצג "0" ו-"1" בעת ובעונה אחת. בנוסף, מחשב קלסי מגדיל את כוחו לינארית עם הוספת כל טרנזיסטור, בעוד שכוחו של המחשב הקוונטי גדל מעריכית עם הוספת כל קיוביט אמין חדש.
בשנת 2021 הציגה IBM את מעבד ה-127 קיוביט הראשון, הידוע בשם IBM Eagle. כל קיוביט נוסף מכפיל את כמות הזיכרון הזמין לביצוע אלגוריתמים.
לאחרונה חשפה החברה את מפת הדרכים החדשה שלה למחשוב קוונטי מעשי והכריזה על תוכניתה להציג את מעבד Osprey בעל 433 קיוביט בשנת 2022, לספק את Condor בעל יותר מ-1000 קיוביט ב- 2023 ולהשיק מעבדים בעלי יותר מ-4000 קיוביט עד שנת 2025. IBM גם מתכננת להציג ב-2023 את Qiskit Runtime, המייצג גישה נטולת שרתים מקומיים.
מדינות רבות הקצו מיליארדי דולר לתחום המחשוב הקוונטי, והאיחוד האירופי כבר השקיע בנושא יותר משבעה מיליארד דולר. השקעות כאלה מכינות את הקרקע לצמיחה משמעותית של שוק המחשוב הקוונטי בשנים הקרובות. לפי אחת ההערכות, ערכו של השוק עשוי להגיע ל-8.6 מיליארד דולר ב-2027, לעומת 412 מיליון דולר ב-2020.
Nvidia מובילה בטכנולוגיית כלי רכב אוטונומיים (AV) למפעלים ומחסנים
מנכ"לה של Nvidia אמר לאחרונה ששנת 2022 תהיה שנה גדולה לטכנולוגיית ה-AV של החברה, שתספק עוד פתרונות למרחקים קצרים למפעלים ולמחסנים.
אחת החברות החשובות שאימצו את טכנולוגיית (STR) Smart Transport Robot, היא קבוצת BMW. BMW תשתמש ברובוטים אלה במחסניה, כדי שיאספו ויארגנו יותר מ-30 מיליון חלקי מכוניות, בתוך מגשים מותאמים במיוחד של ספקים שונים. הרובוטים יכולים לעזור גם בקווי הייצור של BMW, אשר מפיקים מכונית חדשה בכל 56 שניות, לפעמים עד 10 דגמים שונים באותו קו בעת ובעונה אחת. ה-STRs צריכים לאסוף, לארגן ולספק את החלקים הנכונים למכונית הנכונה בזמן אמיתי.
יחד עם אלה, חטיבות מרכז הדאטה והגיימינג של Nvidia דיווחו על שיאי הכנסות ברבעון הראשון של 2022, שמתוכם מרכז הדאטה הוא הפלטפורמה הגדולה ביותר. לדברי Nvidia, הנתח שלה במאיצים למחשוב-על גבוה מ-90%, כולל נתח של 70% ברשימת ה- TOP500 של מחשבי העל.
הפתרונות החכמים של עליבאבא לשרשראות האספקה תורמים לצמיחת ההכנסות
עליבאבא, פלטפורמת המסחר האלקטרוני הגדולה בעולם, משתמשת בבינה מלאכותית בפעילותה היום יומית, כגון חיזוי הדברים שצרכנים ירצו לקנות. נפחי תעבורת החבילות בסין גדלו בשיעור שנתי של 30% בשנת 2021, כשמרבית הצמיחה הגיעה מהמסחר האלקטרוני. Cainiao, שהיא הזרוע הלוגיסטית של קבוצת עליבאבא, ממצבת את החברה למיצוי היתרון שצמיחה זו מעניקה לה.
Cauniao משתמשת בפלטפורמת האינטרנט כשירות (IaaS) של Alibaba Cloud על מנת לעקוב אחרי חבילות בכל שלב של שרשרת האספקה. שני תחומים נוספים ש-Cainiao ועליבאבא בודקים כרגע הם אימוץ מחשוב קצה במטרה להגדיל את יעילות שרשרת האספקה והתקנת אינטרנט של הדברים (IoT) ומחשוב קצה ברובוטים של משלוחים.
ברבעון השני של 2022, צמחו ההכנסות של Cainiao (שאינם בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים) ב-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה הודיעה גם ש-Cainiao עוזרת בהאצת ההתאמה של כלי הרכב האוטונומי Xiaomanlv לביצוע משלוחים בלתי מאוישים, לאחר משלוח של יותר מ-10 מיליון חבילות מאז התחלת ההפעלה ב-17 בספטמבר 2020 ועד 31 במרץ 2022.
הצפי של צמיחת ההכנסות הממוצעת של מגזר שירותי הלוגיסטיקה שלCainiao בארבעת הרבעונים הבאים הוא 9%, קרוב מאוד לזה של מגזר מחשוב הענן שלה שהינו 11%.
מסקנה
דוחות ההכנסות האחרונים של החברות בענף הבינה המלאכותית מוכיחים שהסביבה המאקרו-כלכלית הנוכחית לא קעקעה את המחויבות שלהם לקידום מוצרי ה-AI הנוכחיים שלהם ולפיתוח מוצרים חדשים. מספר הבקשות לפטנטים בתחום ה-AI היה קרוב להכפיל את עצמו לעומת 2020 והסתכם בשנת 2021 ב- 141,000. לנוכח זרמי ההכנסות המשכנעים, חברות אלה צפויות לתרום תרומה חשובה לצמיחת הענף בשנים הבאות.
הכותב הוא אנליסט מחקר בחברת תעודות הסל Global X. אין לראות בכתוב ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר למוצרים פיננסיים כלשהם