ורידיס תגייס 900 מיליון שקל במניות לעיסקת אינפיניה שנחתמה אמש

חברת ורידיס חתמה אמש על העיסקה לרכישת אינפיניה (נייר חדרה לשעבר) והחברות דיווחו על כך לבורסה הבוקר. ורידיס תרכוש 70% ממניות אינפיניה וקרן תשתיות ישראל (תש"י) תרכוש 30% מהמניות, תמורת העיסקה תעמוד כולה על 2.35 מיליארד שקל.

לסכום זה יתווספו 24 מיליון שקלים למימון האצת הבשלת האופציות של מנהלי החברה והמרתן למזומן לפני השלמת העיסקה. מחיר העיסקה, 362.5 שקל למניה משקל פרמיה של 17% על המחיר ביום חשיפת המו"מ בכלכליסט - פרסום שהוביל לדיווח של ורידיס. מדובר בפרמיה של -12.3% על מחיר המניה הממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו לעיסקה.

השלמת העיסקה נקבעה לתקופה של 150 ימי עסקים ממועד החתימה - אם לא יושגו כל האישורים וימולאו התנאים היא תוארך ב-150 יום נוספים. התנאי המרכזי הוא אישור הממונה על התחרות.

ורידיס שהחלק שלה בעיסקה יעמוד על כ-1.656 מיליארד שקל, תצא לגיוס הון של 900-800 מיליון שקל בהנפקת מניות, וגיוס חוב של 700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, כדי לממן את העיסקה. דלק רכב שבשליטת גיל אגמון, החברה האם השולטת בורידיס, תשתתף בהנפקת המניות בחלקה היחסי וכך גם קרן תש"י שמחזיקה ב-11% ממניות ורידיס.

דלק רכב ותש"י יעמידו לורידיס מסגרות אשראי בסכום של כ-659 מיליון שקל ו כ-141 מיליון שקל, בהתאמה, לצורך הבטחת השלמת העסקה ללא תלות בעיתוי גיוס ההון.

אינפיניה הרוויחה 68 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022. ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי אמר: " מכירת אינפיניה לורידיס מהווה חלק מהאסטרטגיה של פימי לרכישת חברות והשבחתן ומציאת עיתוי נכון מבחינת החברה והקרן לממש את אחזקותיה. מאז רכשה פימי את השליטה באינפיניה, פעלה הקרן בנחישות להשבחת פעילותה של החברה במספר רב של תחומים.

עוד הוסיף דוידי כי "בין פעולות הקרן ניתן למנות את החלפת ההנהלה, גיבוש ומימוש אסטרטגיה חדשה, תוך ביצוע השקעות באוטומציה, רובוטיקה ותהליכי ייצור חדשניים. לורידיס בעל שליטה והנהלה מצוינים ואני בטוח שהם ימשיכו בתהליכי ההשבחה והובלת החברה לגבהים חדשים. הקרן החליטה לממש כעת את אחזקתה, כאשר החברה מצויה בתנופת צמיחה, עם הנהלה חזקה. הקרן תמשיך בנחישות לפעול על פי האסטרטגיה שלה לרכישת חברות והשבחתן מתוך ראיה ארוכת טווח"

אורי רוזנברג, רן שלום, דן אדר, לירז כהנא ובנימין שלו ממשרד אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳, ליוו את ורידיס בעיסקה. את אינפיניה ייצגו עוה״ד שרון אמיר, עינת רושו, נועם שועלי, עמית איטח וליהיא אגא באבה ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות׳.