ירידות בנעילה בוול סטריט; למונייד נפלה ב-28%, ביונד מיט זינקה ב-31%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות. דאו ג'ונס איבד 0.1%, מדד S&P 500 השיל 0.2% מערכו, ונאסד"ק ירד ב-0.6%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.4% ל-78.5 דולר לחבית. הברנט עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% לרמה של 83.7 דולר לחבית.

20:55 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.1% שהם 1.4 דולר ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 2,033 דולר לאונקיה.

18:25 - באמבל צונחת ב-11.6% אחרי שמפעילת אפליקציית ההיכרויות הודיעה על תוכנית לפיטורי 350 עובדים ופירסמה תחזית הכנסות מאכזבת כחלק מדוחות הרבעון הרביעי שלה.

החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 273.6 מיליון דולר, צמיחה של 13% ביחס לרבעון המקביל ב-2022. באמבל רשמה הפסד מתואם של 19 סנט למניה - נתון טוב יותר מהפסד של 25 סנט שהציגה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר פרסומי הדוחות.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ביום שלישי לירידות, מדד S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.4%.

אחרי הדוחות - למונייד צונחת ב-22.6%, ביונד מיט ממריאה ב-47.8%, אורבן אאוטפיטרס מאבדת 7.4%, איביי קופצת ב-7.6%.

15:45 - כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון הרביעי של 2023 בקצב נמוך יותר מההערכות המוקדמות, כך לפי הקריאה השנייה שפירסמה היום מחלקת המסחר של ארה"ב.

התוצר המקומי גולמי בארה"ב עלה ב-3.2% ברבעון הרביעי, לעומת ההערכה הראשונה שהייתה לצמיחה של 3.3%.

העדכון כלפי מטה נרשם בעיקר בשל השקעה קטנה מהצפוי במלאי הפרטי, שקיזזה עלייה בהוצאות הממשל המקומי והצרכנים.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים יורדים ב-0.3%, מחיר הנפט WTI יורד ב-1% ל-78.1 דולר לחבית.

13:30 - במוקד עונת הדוחות היום, ענקיות הענן סיילספורס וסנופלייק, שתיהן יפרסמו תוצאות לאחר נעילת המסחר - סיילפורס הגדולה יותר נמנית על מדד דאו ג'ונס.

13:10 - מגיבות לדוחות בטרום (ראו הרחבות בעדכון הבוקר): ביונד מיט קופצת ב-54%, אורבן אאוטפיטרס נופלת ב-10.6%, eBay עולה ב-4.8%, פירסט סולאר מתחזקת ב-5%, וירג'ין גלקטיק מאבדת 6.8%.

12:20 - למונייד נופלת ב-17% בטרום, על אף התוצאות החיוביות, לאחר שהודיעה כי בכוונתה להגדיל את ההוצאות שלה לטובת שיפור בצמיחה – מהלך שיפגע לדבריה ברווחי החברה בחודשים הבאים.

"ההוצאות הללו אמורות לדחוף את השורה התחתונה של למונייד החל מעוד שנתיים, אך היא תכביד על השורה התחתונה שלה ברבעונים הבאים", נאמר בהודעת חברת האינשורטק הישראלית, שפרסמה את הדוחות אתמול בערב לאחר נעילת המסחר.

את הרבעון הרביעי סיימה למונייד עם הפסד של 61 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר, של 80 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-115.5 מיליון דולר, הציפיות בשוק עמדו על 111.7 מיליון דולר.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-1.9%, קוספי עלה ב-1%.

10:40 - בפתיחה באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%; וודאפון מטפסת ב-3.7% בפסגת מדד פוטסי, בעקבות ההודעה על המגעים המתקדמים למכירת עסקיה באיטליה לסוויסקום השווצרית, ב-8 מיליון יורו.

לאחר הדוחות בלונדון: ג'אסט איט יורדת ב-5.5%, טיילור ווימפי יורדת ב-2.7%, אסטון מרטין נחלשת ב-2.8%; איירבוס מתחזקת ב-0.7% בפריז לאחר ההודעה על קבלת הזמנות לרכישת 29 מסוקים.

חברת היעוץ הפיננסי סנט ג'יימס (St. James's Place) צונחת ב-28% בתחתית מדד פוטסי, לאחר שהודיעה על מחיקה של 426 מיליון פאונד בדוחות וקיצצה את הדיבידנד - לדבריה בשל פגיעה אפשרית בתשלומים מלקוחות.

החברה ציינה כי קיבלה תלונות מלקוחות בהיקף מהותי לקראת סוף 2023 בשל כשלים בשירותים בחשבונות שהם מנהלים תחת המסגרות של סנט ג'יימס. בעקבות המחיקה, החברה רשמה הפסד שנתי של 10 מיליון פאונד, מול רווח של 407 מיליון פאונד ב-2022.

10:20 - אסטון מרטין מדווחת על הפסד לפני מס של 178.1 מיליון פאונד ב-2023, לעומת הפסד של 451 מיליון פאונד בשנה שקדמה לה.

10:00 - טיילור ווימפי מדווחת על רווח לפני מס של 478.3 מיליון פאונד בסיכום 2023, בהשוואה ל-827.9 מיליון פאונד בשנה שקדמה לה. הציפיות בשוק היו לרווח לפני מס של 467 מיליון פאונד.

הכנסות חברת הבנייה הבריטית ירדו ל-3.51 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-4.42 מיליארד פאונד ב-2022 – גם במקרה זה מעל הציפיות, שעמדו על 3.49 מיליארד פאונד.

השלמות הבנייה נפלו ב-22% ל-10,766 יחידות. צבר ההזמנות עמד ב-25 בפברואר על 1.95 מיליון, לעומת 2.15 מיליארד בסוף פברואר בשנה שעברה.

9:40 - איירבוס מדווחת על שלוש עסקאות מסוקים חדשות: חברת המסוקים של קרן השקעות בבעלות סעודיה הזמינה 8 מסוקי H125 ו-10 מסוקי H145 (בתמונה).

חברת DRF Luftrettung הגרמנית המספקת שירותי רפואת חירום מוטסים הזמינה 7 מסוקי H145 בעסקה שכוללת אופציה להזמנת 3 נוספים מאותו הדגם. כמו כן, חברת שירותי הרפואה המוטסים HealthNet Aeromedical הפועלת בווסט וירג'יניה, הזמינה 4 מסוקי H135.

9:10 - ג'אסט איט מדווחת על צמצום הפסד השנתי (2023) למינוס 1.85 מיליארד יורו, בהשוואה להפסד של 5.67 מיליארד יורו ב-2022 – רובו של ההפסד נבע ממחיקת מוניטין וירידת ערך נכסים.

בשורת ה-EBITDA רשמה חברת המשלוחים ההולנדית (הנסחרת גם בלונדון) רווח של 450 מיליון יורו. היקף העסקאות בפלטפורמה ירד ב-4% ל-26.4 מיליון יורו, מהם 10 מיליון יורו בפעילות בארה"ב.

ההכנסות השנתיות ירדו ל-5.17 מיליארד יורו, בהשוואה ל-5.55 מיליארד יורו ב-2022. האנליסטים ציפו ל-5.22 מיליארד יורו. הפעילות בארה"ב הניבה הכנסות של 2.14 מיליארד יורו, ירידה של 13% ביחס לשנה קודמת.

עסקי ג'אסט איט בארה"ב אחראים על 40% מכלל ההכנסות של החברה. הפעילות באנגליה ובאירלנד גדלה ב-1% ל-1.31 מיליארד יורו, ההכנסות בצפון אירופה גדלו ב-10% ל-1.28 מיליארד יורו.

8:40 - עסקת טלקום ענקית חדשה על הפרק: ספקית שירותי התקשורת השוויצרית סוויסקום (Swisscom) במגעים מתקדמים לרכישת הפעילות האיטלקית של וודאפון, תמורת 8 מיליארד יורו. בסוויסקום הבהירו כי העסקה אינה סגורה, וכך גם המחיר הסופי שלה. בשנה שעברה מכרה וודאפון את הפעילות שלה בספרד ל-Zegona Communications ב-4.1 מיליארד דולר.

7:10 - מגמה שלילית בבורסות המובילות של אסיה, לאחר הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.7%.

פלטפורמת השירותים בסלולר דיאנאיי (DeNA), מהפופולריות ביותר ביפן, קופצת ב-24% בפסגת מדד ניקיי, לאחר ההודעה על השקת משחק פוקימון חדש במובייל, שיפותח בשיתוף פעולה עם דה-נה. עוד בולטת חברת החשמל של טוקיו, שמזנקת ב-7%.

מניות הנדל"ן הסיניות נחלשות בתחתית מדד האנג סנג - קאנטרי גארדן סרביסס מאבדת 5% ולונגפור יורדת ב-4.1% בצד החיובי בולטת בין היתר נטאיז עם עלייה חדה של 5.5%.

סמסונג הודיעה כי פיתחה שבב זיכרון חדש, בעל "היכולות הגבוהות ביותר נכון להיום" לדבריה, המיועד לתת מענה לפיתוחי בינה מלאכותית. סמסונג ציינה כי השבב החדש, HBM3E 12H, משפר ב-50% הן את הביצועים והן את נפח הזיכרון. מניית סמסונג עולה ב-0.7%.

סוני יורדת ב-0.5% לאחר שהודיעה על כוונתה לפטר 900 עובדים מחטיבת פלייסטיישן, 8% מכוח העבודה הכולל של הקבוצה. ההודעה יוצאת שבועיים לאחר שסוני חתכה את תחזית המכירות השנתית של פלייסטיין 5 ל-21 מיליון יחידות, מול תחזית קודמת של 25 מיליון יחידות.

הבנק המרכזי של ניו זילנד הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.50%, רמתה הגבוהה מזה 15 שנה. הבנק נימק את ההחלטה באינפלציה הגבוהה.

מדד המחירים בניו זילנד עמד ברבעון הרביעי על 4.7% בקצב שנתי, הרחק מיעד הבנק, העומד על 1%-3%.

באוסטרליה פורסם מדד המחירים לצרכן- עלה ברבעון הרביעי ב-0.7% (ביחס לשלישי), התחזיות היו לעלייה של 0.6%. האינפלציה השנתית עמדה על 3.40%, בדומה לרבעון השלישי ולתחזיות.

עדכונים מניו יורק

ביונד מיט נסקה ב-73.5% במסחר המאוחר לאחר שורת הכנסות מפתיעה לטובה (והפסד עמוק מהציפיות) לצד תחזית רווחיות מעודדת להמשך הדרך. התקבלו בברכה גם דברי המנכ"ל אית'ן בראון לפיהם בכוונת החברה לחתוך בעלויות התפעוליות ולחזור לצמיחה תוך 18-12 חודשים.

יצרנית תחליפי הבשר סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 155.1 מיליון דולר או של 2.40 דולר למניה, לעומת הפסד של 66.9 מיליון דולר או של 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל.

ההכנסות ירדו ב-7.8% ל-73.7 מיליון דולר לעומת 79.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר, של 89 סנט למניה, אך גם להכנסות נמוכות יותר, של 66.7 מיליון דולר.

ביונד מיט פרסמה תחזית להכנסות של 345-315 מיליון דולר ב-2024, ציפיות האנליסטים עומדות על 344.3 מיליון דולר. המשקיעים התעודדו בעיקר מתחזית הרווחיות הגולמית של החברה ל-2024 שהוצבה על בין 15% ל-19%.

אורבן אאוטפיטרס נפלה ב-10.3% במסחר המאוחר, לאחר דוחות מאכזבים, והודעת החברה על דעיכה בביקושים וציינה כי בכוונתה לבחון מחדש את "כל הנושאים" הנוגעים לחנויות שלה – מותג הבית, וכן מותגי Anthropologie ו- Free Peopleו-Nuuly.

קמעונאית האופנה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי צמיחה של 7.3% במכירות ל-1.486 מיליארד דולר, לצד רווח של 69 סנט למניה. האנליסטים ציפו לרווח של 74 סנט למניה ולהכנסות של 1.499 מיליארד דולר.

התחזית שאורבן אאוטפיטרס פרסמה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עמדה על צמיחה של עד 5% במכירות – ציפיות האנליסטים עומדות על 1.12 מיליארד דולר, סכום המשקף צמיחה של 5.4%.

מניית eBay עלתה ב-3% במסחר המאוחר לאחר דוחות חיוביים, לצד הכרזה על תוכנית רכישה עצמית של 2 מיליארד דולר והעלאה של 2 סנט בדיבידנד.

פלטפורמת המסחר רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 728 מיליון דולר או 1.07 דולר למניה, לעומת 671 מיליון דולר או 1.07 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 1.03 דולר למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-2.56 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 2.51 מיליארד דולר.

החברה סיפקה תחזית להכנסות של בין 2.50 ל-2.54 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (ראשון 2024). האנליסטים מצפים ל-2.53 מיליארד דולר.

פירסט סולאר טיפסה ב-4.9% במסחר המאוחר לאחר דוחות מעורבים לצד תחזית חיובית להמשך השנה – בעיקר בשורת הרווח.

חברת האנרגיה המתחדשת רשמה ברבעון הרביעי רווח של 349 מיליון דולר, או 3.25 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 268 מיליון דולר או של 2.50 דולר למניה ברבעון המקביל.

ההכנסות צמחו ל-1.2 מיליארד דולר, לעומת 800 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח רבעוני של 3.19 דולר למניה, ולהכנסות של 1.3 מיליארד דולר.

החברה פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 4.6-4.4 מיליארד דולר בסיכום 2024, ולרווח שנתי של 14-13 דולר למניה.

ציפיות השוק עומדות על הכנסות של 4.56 מיליארד דולר ורווח של 13.26 דולר למניה – פחות מנקודת האמצע בטווח תחזית החברה, העומדת על 13.50 דולר.

מניית חברת החלל וירג'ין גלקטיק ירדה ב-4.2% במסחר המאוחר. החברה הציגה הפסד EBITDA של 104 מיליון דולר או של 26 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לעומת הפסד של 151 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל.

הפסד ה-EBITDA עמד על 84 מיליון דולר, האנליסטים ציפו להפסד גדול יותר, של 104 מיליון דולר. ההכנסות שולשו ל-3 מיון דולר, לעומת 1 מיליון דולר ברבעון המקביל.