הנפקת ישראייר: החברה גייסה 25 מיליון שקל במכרז הציבורי

ישראייר גייסה היום (ב') 25 מיליון שקל במכרז הציבורי בהפקת המניות של החברה.

בהנפקה נרשמה ביקושים של 28 מיליון שקל ומחיר המניה נקבע על 1.11 שקל. החברה שבשליטת רמי לוי ושלום חיים תחל להיסחר לפי שווי 250 מיליון שקל.

ישראייר תכננה להציע 20% מהמניות ובאמצעות כך לגייס עד 70 מיליון שקל לפי שווי של עד 350 מיליון שקל, אך לבסוף הציעה רק 10% מהמניות.

לאחר השלמת הגיוס עומדת ישראייר המנוהלת בידי אורי סירקיס בתנאים של המדינה ותהיה זכאית לסיוע של כ-70 מיליון שקל - בדומה למתווה הסיוע האחרון של אל על.

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי מחזיקים באופציה למכירת מניותיהם (22% לאחר הדילול) ב-40.5 מיליון שקל אולם לאחר ההנפקה שווי החבילה עומד על 55 מיליון שקל.

עורך דין אופיר נאור, נאמן האג"ח של אי.די.בי, אמר כי "כשהתחלנו את תהליך המכירה של ישראייר היו כאלו שטענו שלא נצליח ושהשווי יהיה נמוך מ-100 מיליון שקל. היום ישראייר הונפקה למסחר לפי שווי יותר מכפול מהציפיות. מגיע קרדיט גדול לעובדים בחברה ולבעלים החדש והצוות שלו, אבל מעל הכל מגיע המון הערכה לסירקיס המנכ"ל שמוביל את החברה במים סוערים כבר תקופה ארוכה ועוד יש לו תוכניות גדולות לחברה בהמשך".