רווח שיא להפועלים שמזהיר: "לחקיקה עלולות להיות השפעות שליליות על המשק, הבנק והלקוחות"

"שילוב של גורמים כלכליים ופוליטיים מגבירים בעת הזו את הסיכונים הכלכליים אליהם חשוף הבנק", כך הזהיר בנק הפועלים את בעלי מניותיו בהתייחסותו למצב הפוליטי בישראל והוסיף כי "למהלך החקיקתי עלולות להיות השפעות שליליות על המשק הישראלי, לקוחות הבנק, והבנק עצמו".

האזהרה של בנק הפועלים היא המשך לדברים אותם טען מנכ"ל הבנק, דב קוטלר, בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שבעקבות הרפורמה המשפטית, הבנק מבחין ביציאת כספים מהבנק והעברתם מחוץ למדינת ישראל.

הבנק, פרסם את הדוח הכספי הבוקר והציג רווחי שיא שנתיים עבור שנת 2022 בעקבות עליית הריבית במשק. בנק הפועלים סגר את שנת 2022 עם רווח נקי בהיקף של 6.53 מיליארד שקל, זינוק של 33% לעומת הרווח שנרשם ב-2021 והסתכם ב-4.91 מיליארד שקל. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-1.75 מיליארד שקל, כמעט כפול לעומת רווח 0.9 מיליארד ברבעון המקביל של 2021. העלייה ברווחים באה לידי ביטוי בתשואת הרווח הנקי של בנק הפועלים לשנת 2022 הוא 14.8%.

ההכנסות מריבית של בנק הפועלים ב-2022 הסתכמו ב-13.5 מיליארד שקל עלייה של 38% לעומת ההכנסות מריבית בשנת 2021. ההכנסות מריבית ברבעון 4 זינקו פי 2.3 לכדי 6.4 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 2.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל. ההכנסות מהלוואות לדיור של בנק הפועלים עלו לכדי 1.6 מיליארד שקל לאורך 2022 זאת לעומת הכנסות של 1.2 מיליארד שקל אשתקד.

העלייה בהכנסות מריבית נרשמת גם בעקבות העלייה בתשלומי המשכנתא. עליית הריבית לאורך שנת 2022 שפכה מים קרים על צמיחת שוק המשכנתאות. ריבית בנק ישראל עלתה מ־0.1% ל־3.25% (נכון לסוף שנת 2022), והקפיצה את עלויות המימון בעשרות אחוזים. בהתאם, תיק המשכנתאות של בנק הפועלים צמח בשנת 2022 ב-11% לכדי 128 מיליארד שקל, לעומת עלייה של 16% בשנת 2021.

רווחי הבנק עלו גם בעקבות האינפלציה ומדד המחירים לצרכן שטיפס ב-5% בשנת 2022. חלק מנכסי והלוואות הבנק צמודים לאינפלציה וגדלים בהתאם לעליית המדד. על פי הערכות, העלייה באינפלציה תרמה לעלייה של 1.3 מיליארד שקל ברווח השנתי.

עליית הריבית על ההלוואות הופכות את ההלוואות ליותר רווחיות, אולם גם יותר מסוכנות. בדיקת הדו"ח של בנק הפועלים תגלה כי למרות עליית הריבית, לאורך שנת 2022 בנק הפועלים לא הגדיל את ההפרשה שלו בגין הפסדי אשראי צפויים. בנק הפועלים למעשה רשם הכנסות בתחום זה כאשר הוא מקטין את ההפרשה עבור הפסדים בהיקף של 34 מיליון שקל. אולם ברבעון הרביעי לשנת 2022 הוגדלה ההפרשה הקבוצתית בסך של כ-300 מיליון שקל, הפרשה שכבר חורגת כלפי מעלה מההפרשות הרבעוניות ההיסטוריות הממוצעות של הבנק. בסביבת הבנק טוענים כי עדיין לא רואים הרעה במצב הלווים.

באופן כללי האשראי שניתן לציבור בבנק הפועלים גדל בשנת 2022 לכדי 389 מיליארד שקל, לעומת 353 מיליארד שקל, עלייה של 10%. על רקע עליית הריבית, האשראי ללקוחות פרטיים דווקא ירד בסוף שנת 2022 לכדי 38.2 מיליארד שקל לעומת 39.1 מיליארד שקל בסוף 2021.

ההכנסות שאינן מריבית, כמו ההכנסות מפעילות בשוק ההון, רשמו ירידה אשתקד בבנק הפועלים. הכנסות אלו הסתכמו ב-4.45 מיליארד שקל, לעומת 4.62 מיליארד שקל, ירידה של 4%.

בעקבות השיא ברווחים הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בהיקף של 30% מרווחי הרבעון הרביעי ובמצטבר חילק לציבור בעלי המניות כ-1.5 מיליארד ש"ח בגין רווחי השנה. על רקע רווחי השיא, איים ועד עובדי בנק הפועלים כי במידה שעובדי הבנק לא ייהנו משכר משופר, העובדים יקשו על התנהלות הבנק "לא נעמוד מנגד ולא נאפשר עיכובים נוספים במשא ומתן לקידום שכר משופר לטובת אלפי עובדות ועובדי הבנק".