חנות של רשת הבשר בלדי בת ים | צילום: Google Street View
כפי שנחשף בכלכליסט - רשת הבשר בלדי נכנסת לבורסה
בדיווח לבורסה מאשרת חברת הספאק את חשיפת "כלכליסט" על המיזוג עם בלדי, ומציינת כי שווי החברה הממוזגת יעמוד על 1.1 מיליארד שקל; ארז דהבני, הבעלים של בלדי, יקבל תמורת 100% מניות בלדי 53% ממניות איי ספאק בדילול מלא; הספאק הוקם על ידי גיל דויטש, רוני בירם, ירון בלוך ואמיר אפרתי
איי ספאק 1, חברת הספאק הראשונה, מאשרת את הפרסום ב"כלכליסט" הבוקר לגבי מיזוג עם חברת הבשר בלדי.
בדיווח לבורסה מציינת איי ספאק כי שווי החברה הממוזגת יעמוד על 1.1 מיליארד שקל. ארז דהבני, הבעלים של בלדי, יקבל תמורת 100% מניות בלדי 64% ממניות איי ספאק ו-53% בדילול מלא, שכן דהבני יקבל ניירות ערך המירים (סוג של אופציות) למניות איי ספאק כתמורה מותנית לביצועים העתידיים בשנים הקרובות.
"קבוצת בלדי היא בעלת מוניטין וותק רב בשוק המזון בישראל, היא עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור ושיווק של מוצרי בשר ומוצרי מזון מגוונים נוספים המשווקים בפריסה ארצית", מציינת איי ספאק בדיווח. החברה מוסיפה כי העסקה דורשת אישור של אספת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד. מדובר בגופים המוסדיים שמחזיקים ברוב מניות החברה: הראל, כלל, מגדל, אלטשולר ומור.
מזכר הבנות מול בלדי נחתם כבר ב-1 בספטמבר, והחברות מנהלות מו"מ להסכם מפורט. החברה מציינת כי נמנעה מפרסום החתימה על מזכר הבנות כדי לא לפגוע בסיכויים לחתימה על הסכם מפורט, וכי היא מדווחת ברבים לאור הפרסום היום.
מניית איי ספאק עולה בשעה זו ב-2.4% בבורסה בתל אביב בניגוד למגמת הירידות. הספאק הוקם על ידי גיל דויטש, רוני בירם, ירון בלוך ואמיר אפרתי, שגם השקיעו 40 מיליון שקל במניות.