נתוני המריבה נחשפים: סוכני פרופיט הוציאו מהפניקס נכסים ב-111 מיליון שקל, לאן זרם הכסף?

בשבוע שעבר נפל דבר בענף הביטוח: הפניקס, חברת הביטוח הגדולה בישראל עם נכסים של 417 מיליארד שקל, הודיעה לסוכנות פרופיט כי לא תעבוד איתה יותר.

פרופיט היא סוכנות שאחראית על הפצת המוצרים של חברות הביטוח כמו קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחים כלליים מהמובילות בשוק בעוד היא מנהלת 50 מיליארד שקל. על פי הערכות של פרופיט, היא העבירה עד כה להפניקס נכסי חוסכים ומבוטחים בהיקף של 10 מיליארד שקל.

בהפניקס נימקו את ההחלטה להפסיק לעבוד עם פרופיט בכך שזו החלה להעביר לקוחות מקופות הגמל שלה אל המתחרות.

מנתונים שהגיעו לידי כלכליסט עולה כי במחצית הראשונה של השנה הוציאו סוכני פרופיט מקופות הגמל וההשתלמות של הפניקס 111.6 מיליון שקל. השיא היה במאי ויוני, בהם הוצאו 56.1 מיליון שקל בסך הכל (26.7 מיליון ו-29.4 מיליון בהתאמה). סוכן הביטוח בפרופיט שקיבל את התואר "שיאן המניידים", הוציא מחוץ להפניקס 8.5 מיליון שקל בתוך חצי שנה. סוכן אחר נייד 6.6 מיליון שקל באותה תקופת זמן.

במקביל, גייסה פרופיט עבור קופות הגמל וההשתלמות של הפניקס 175 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה; ואולם על פי הערכות רוב הסכום היה בתחילת השנה האזרחית, בעוד בחודשי מאי יוני התהפכה המגמה, והסכום שיצא היה גדול מזה שנכנס. בסך הכל איבד קופות הגמל וההשתלמות של הפניקס נכסים ביותר מחצי מיליארד שקל בתקופה זו.

השאלה הבוערת בשוק הגמל מאז החל המאבק בין הפניקס לפרופיט היא מי הגופים שנהנו מהכספים שיצאו מחברת הביטוח. לפי נתונים שנאספו על ידי הפניקס, בהוראתו של מנכ"ל הגמל החדש בחברה, אור חרוש, הנהנות העיקריות הן חברות הגמל של בתי ההשקעות מיטב ומור. סוכני פרופיט העבירו למיטב 29 מיליון שקל מהפניקס, ולמור - 28 מיליון שקל. הנהנית השלישית היא חברת הגמל של בית ההשקעות ילין לפידות שקלטה 22.75 מיליון שקל מהכסף שיצא מהפניקס בעזרת הסוכנים של פרופיט.

המהלכים של סוכני פרופיט תואמים את המצב בתעשייה. במחצית הראשונה של השנה גדל היקף נכסי הלקוחות של מור ב-7.7 מיליארד שקל ושל מיטב ב-3.45 מיליארד שקל. גיוסים אלו הביאו את מיטב לנהל כמעט 72 מיליארד שקל בקופותיה ואת מור - ל-64 מיליארד שקל. הפניקס צמחה בקצב נמוך יותר ומנהלת 71 מיליארד שקל.

הנתונים האמורים נכונים למחצית הראשונה של השנה ואינם כוללים את יולי. לפי ההערכות, בחודש זה המגמה אף החריפה, ולכן הפניקס החליטה להפסיק לעבוד באופן מיידי עם פרופיט.

בעקבות החלטת הפניקס, במידה שהלקוחות שגייסה פרופיט עבורה ירצו להתנהל מול חברת הביטוח - למשל במקרה של תביעת פיצויים במקרה ביטוחי או מעבר למתחרים בקרן ההשתלמות שברשותם - הם ייאלצו לפנות אליה באופן ישיר, ולא באמצעות סוכני פרופיט.