וול סטריט | AP
דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל 35 אלף נקודות; טאבולה זינקה ב-14%, REE איבדה 5.4% ביום המסחר הראשון
המדדים המובילים מטפסים בעד 1%, ביום 4 רצוף בירוק; טאבולה רוכשת חברה מתחום הקניות אונליין ב-800 מיליון דולר; יום ראשון בוול סטריט לחברת המלצות התוכן אאוטבריין שרושמת תנועות קלות ו-REE שפיתחה פלטפורמה שטוחה ומודולרית לרכבים חשמליים; אחרי הדוחות: אינטל איבדה 5.3%, סנאפ זינקה ב-23.9%; דידי התרסקה ב-20.9%, סין מאיימת למחוק אותה מהמסחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג CAC 40 DAX 30 FTSE 100 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, והמדדים S&P 500 ונאסד"ק טיפסו כל אחד ב-1%, כאשר S&P 500 ננעל בשיא ודאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל 35 אלף נקודות.
מניית טאבולה זינקה ב-14%. מניית אינטל צללה ב-5.3% אחרי הדוחות. סנאפ זינקה ב-23.9% ודידי צנחה ב-20.9%. מניות נוספות שבלטו - פייסבוק עלתה ביותר מ-5.5%, אלפבית עלתה ב-3.5%. REE שהחלה להיסחר הערב ירדה ב-5.4%.
בסיכום שבועי - מדד S&P 500 טיפס ב-2%, נאסד"ק עלה ב-2.8% ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.1%.
21:41 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.2% ומחיר חבית למסירה בספטמבר נקבע על 72.07 דולר. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-0.4%.
20:40 - הזהב ירד היום ב-0.3% (3.60 דולר) למחיר של 1,801.80 דולר לאונקיה. השבוע נחתך שווי המתכת היקרה ב-0.7%, ירידה שבועית ראשונה אחרי ארבעה שבועות של עליות.
19:20 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.9% וקאק הצרפתי הוסיף 1.4%. השבוע התחזקה בורסת פרנקפורט ב-0.8%, לונדון עלתה ב-0.3% ופריז טיפסה ב-1.7%.
18:40 - בין כל העיסוק בישראליות והבכורה שלהן, מדד S&P 500 חומק לשיא - מטפס ב-0.8%. מגמה חיובית גם בנאסד"ק שעולה בשיעור דומה ובדאו ג'ונס שמתחזק ב-0.6%.
18:15 - אאוטבריין החלה להיסחר: מניית חברת המלצות התוכן הישראלית מטפסת ב-2% בבכורה. הישראלית השנייה שהחלה להיסחר היום, REE, שפיתחה פלטפורמה שטוחה ומודולרית לרכבים חשמליים, נופלת ב-7.5%.
18:10 - מודרנה עולה ב-1.5% אחרי שהסוכנות האירופאית לתרופות המליצה על אישור החיסון שלה לקורונה בקרב צעירים בטווח הגילאים של 12-17. מדובר באישור הראשון שמודרנה קיבלה לחיסון שלה מתחת לגיל 18. במנהל התרופות והמזון בארה"ב עדיין שוקלים האם להרחיב את החיסון מתחת לגיל 18.
16:40 - מניית פלטפורמת שיתוף הנסיעות הסינית דידי DiDi ביום שני של נפילות - צונחת ב-16% (אמש נחתכה ב-11.3%).
ברקע, דיווח בבלומברג מאמש כי בייג'ינג מקשיחה עמדות ושוקלת להטיל קנס כבד על דידי ואף למחוק אותה מהמסחר בוול סטריט.
בתחילת החודש בייג'ינג הורתה לחנויות האפליקציות בסין להסיר את אפליקציית הנסיעות, בטענה שהיא אוספת מידע אישי על משתמשים בניגוד לכללים.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק, ביום רביעי ברצף בירוק: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, כמו גם S&P 500, נאסד"ק מוסיף 0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.30%.
טאבולה מזנקת ב-10% בפתיחה, רוכשת חברה מתחום הקניות אונליין ב-800 מיליון דולר.
אחרי הדוחות: אינטל מוחקת 4%, סנאפ מזנקת ב-22%, טוויטר עולה ב-2%, האניוול יורדת ב-1.2%, אמריקן אקספרס עולה ב-4.7%.
15:55 - עוד בטרום אחרי הדוחות: אמריקן אקספרס עולה ב-3.7% עם רווח נקי של 2.80 דולר למניה ברבעון השני, מעל התחזיות לרווח נקי של 1.66 דולר למניה. ההכנסות אף הן עקפו את צפי האנליסטים בשוק. ברקע, עלייה ניכרת בשימוש בכרטיסי האשראי שלה ככל שהמשק מתאושש מהמשבר.
חברת המערכות בתחום החלל 'האניוול' שנסחרת בשווי שוק של 161 מיליארד דולר יורדת בטרום ב-1%. זאת, למרות שהחברה עקפה את צפי האנליסטים בשוק הן בהכנסות והן ברווחים, ואף העלתה את התחזית שלה לתוצאותיה לשנת 2021 בכללותה.
יצרנית קלינקס ומותגי טואלטיקה נוספים 'קימברלי קלארק' מוחקת בטרום 3.6%. החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי מתחת לתחזיות והכנסות בהתאם לצפי. כמו כן חתכה את התחזית השנתית שלה בשל עלייה צפויה בהוצאות.
14:55 - אחרי ההנפקות של קלטורה ואאוטבריין, מגיעה לניו יורק גם REE באמצעות השלמת מיזוג עם חברת ספאק המשקף שווי של 3.1 מיליארד דולר לחברת האוטומוטיב הישראלית.
אסיפה מיוחדת של בעלי המניות אישרה את המיזוג עם ספאק בשם 10X CAPITAL VENTURE ומניית החברה תתחיל להיסחר הערב תחת הסימול REE.
14:40 - סנאפ מזנקת ב-17% אחרי הדוחות והעלאת מחיר היעד למניה ל-76 דולר מ-64 דולר בוודבוש Wedbush בעקבות תוצאות מצוינות ברבעון השני.
סנאפ, שמחזיקה ברשת החברתית סנאפצ'אט, ניפצה את תחזיות האנליסטים עם רווח מתואם של 10 סנט למניה לעומת צפי השוק להפסד של 1 סנט למניה.
כמו כן החברה דיווחה על צמיחה בכמות המשתמשים ל-293 מיליון - עלייה של 5% מאז הדיווח האחרון באפריל.
14:00 - ניו יורק לקראת יום רביעי של עליות: החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.5%, כמו גם החוזים על S&P 500 ונאסד"ק. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.28%.
טאבולה שוברת שיא ישראלי - החברה הודיעה על רכישת ענק של 800 מיליון דולר, רובה במזומן. החברה הנרכשת היא קונקסיטי האמריקאית (connexity) שמפעילה פלטפורמת המלצות לקניות אונליין. טאבולה עולה בטרום ב-5.5%.
אאוטבריין הישראלית תתחיל להיסחר היום בניו יורק לאחר שגייסה הלילה 160 מיליון דולר לפי שווי מאכזב של 1.12 מיליארד דולר.
אינטל מוחקת בטרום 2.5% אחרי הדוחות, טוויטר עולה ב-5%.
טוויטר רושמת את העלייה הרבעונית הגדולה שלה בהכנסות מאז 2014, בזכות הפער לעומת הרבעון המקביל בשיא המגפה – זינוק של 74% ברבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.
ההכנסות עמדו על 1.19 מיליארד דולר, יותר מהצפי בשוק להכנסות של 1.07 מיליארד דולר. כמו כן מדובר בהכנסות הגבוהות ב-28% לעומת הרבעון הראשון של 2021. הרווח המתואם עמד על 20 סנט למניה לעומת תחזיות האנליסטים לרווח מתואם של 7 סנט למניה.
הרווח הנקי עלה ל-65.6 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.38 מיליארד דולר ברבעון המקביל. כמות המשתמשים עלתה ב-11% ל-206 מיליון - זהה לתחזיות.
טוויטר צופה ברבעון השלישי (הנוכחי) הכנסות בטווח של 1.22-1.30 מיליארד דולר. האנליסטים בשוק היו סקפטיים יותר וציפו לתחזית של 1.17 מיליארד דולר לרבעון השלישי.
13:00 - ההתאוששות הכלכלית המהירה שחוותה בריטניה הואטה בחדות ביולי, על רקע גל חדש של תחלואה שחייב מאות אלפי עובדים להיכנס לבידוד. ברשתות הסופרמרקט ברחבי הממלכה התלוננו על מחסור בעובדים שמקשה על סידור המדפים ואספקת המשלוחים. בהתאם, מדד מנהלי הרכש של IHS מרקיט נפל לרמה של 57.7 ביולי מ-62.2 ביוני. זו הקריאה הנמוכה ביותר מאז מרץ, וירידה בשיעור גבוה מכפי שהעריכו מרבית הכלכלנים.
"ביולי נעצרה קפיצת הגדילה של הכלכלה הבריטית בשל הגל החדש של הדבקות, שהוביל לירידה בביקוש הצרכנים, שיבש את שרשראות האספקה והוביל למחסור כללי בעובדים, ואף הטיל צל על התחזיות להמשך", אמרה כריס וויליאמסון, הכלכלן הראשי ב-IHS מרקיט.
כלכלת בריטניה התאוששה בחדות לאחר שב-2020 התכווצה ב-10%, על רקע הסגרים שהוטלו לבלימת התפשטות הקורונה, שהיו ארוכים ביחס למרבית המדינות האחרות באירופה.
לעומת הירידה בפעילות העסקית, נרשמה דווקא עלייה בסנטימנט הצרכני שעלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז לפני פרוץ המגפה. בכל זאת, משקי הבית הביעו חשש מהתחזית הכלכלית לעומת חודש שעבר, על רקע התפשטות וריאנט דלתא, עליית שיעור האינפלציה וצמצום הסיוע לעובדים שהוצאו לחל"ת.
בדו"ח נפרד פורסם כי המכירות הקמעונאיות עלו ביוני ב-0.5% והן גבוהות ב-9.5% מכפי שהיו לפני פרוץ הקורונה, זאת בעיקר בשל עלייה בהוצאות על אוכל ושתייה בתקופת טורניר היורו.
11:45 - הפעילות העסקית בגוש היורו התרחבה ביולי בקצב החודשי המהיר ביותר מזה מעל שני עשורים, על רקע הקלת הגבלות הקורונה שהעניקה דחיפה לסקטור השירותים. עם זאת, החשש מגל נוסף של תחלואה פגע באמון העסקי, כך לפי מדד מנהלי הרכש המשולב של IHS מרקיט. המדד טיפס לרמה של 60.6 ביולי מ-59.5. זו הקריאה הגבוהה ביותר מאז יולי 2000. קריאה מעל 50 מצביעה על התרחבות.
"גושו היורו נהנה מקפיצת גדילה הקיץ על רקע הקלת הגבלות הקורונה ביולי שעזרו לקדם את הצמיחה לקצב המהיר ביותר שלה ב-21 השנים האחרונות", אמר כריס וויליאמסון, הכלכלן הראשי ב-IHS מרקיט. "סקטור השירותים נהנה במיוחד מהחירות הנלווית להקלת ההגבלות ומהשיפור בשיעור המתחסנים, במיוחד בכל הקשור לתעשיות האירוח, הנסיעות והתיירות".
המדד שמתייחס רק לסקטור השירותים בגוש היורו זינק ל-60.4 נקודות מ-58.3, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2006. מדד העסקים החדשים עלה ל-59.7 מ-58.7, אחת הקריאות הגבוהות ביותר מאז נוסד המדד לפני 23 שנה. במקביל, מדד הייצור ירד משיא של 63.4 שנרשם ביוני ל-62.6.
עם זאת, התפשטות וריאנט דלתא פגע בביטחון הכללי, והמדד העתידי המשולב ירד ל-67.8 מ-71.9.
10:45 - המסחר באירופה נפתח בעליות שערים. דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז עולים ב-0.6%, פוטסי בלונדון מטפס ב-0.7%. באסיה: שנגחאי ננעלה במינוס 0.7%, האנג סנג בהונג קונג איבד 1.6%.
10:30 - החנויות הפיסיות בסינגפור נפגעו בצורה קשה מהגבלות הקורונה ודיווחו על ירידה חדה במכירות, כך לפי איגוד הקמעונאים של סינגפור. מאז פרוץ המגפה, המכירות צנחו בין 30%-70% עבור חלק מהקמעונאים, כך עולה מהנתונים שפרסמה רוז טאנג, מנכ"לית האיגוד שמייצג 420 קמעונאיים במגוון סקטורים החל מאופנה ועד לאלקטרוניקה, קוסמטיקה ואוכל. בכל סבב של הגבלות המכירות נפלו בין 50%-80%.
הממשלה בסינגפור הטילה מגבלות נוספות ביום חמישי לאחר שמספר המאומתים טיפס בשל התפרצויות במועדוני קריוקי ובשווקים. ההגבלות המורחבות כוללות איסור על שירותי הסעדה והגבלת התקהלויות לשניים אנשים בלבד. ההגבלות בתוקף עד 18 באוגוסט.
09:00 - חברת קידום התוכן באינטרנט אאוטבריין מצטרפת לחברות הישראליות הנסחרות בוול סטריט. החברה גייסה הלילה 160 מיליון דולר לפי מחיר של 20 דולר למניה. מדובר במחיר נמוך יותר מהטווח של 24-26 דולר שנקבע במקור. ההנפקה בתנאים אלה משקפת שווי של 1.12 מיליארד דולר לחברה. מדובר בשווי מאכזב לאחר ציפיות להנפקה (לפני הגשת התשקיף) לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר, ושווי של כ-2 מיליארד דולר בו נסחרת כעת המתחרה טאבולה. המניה תיסחר החל מהערב תחת סימול מסחר OB.
08:00 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, לאחר שבוע תנודתי שהושפע מהחדשות המדאיגות על התפשטות וריאנט דלתא של הקורונה ומהחשש מעלייה באינפלציה. מדד ניקיי ביפן עלה ב-0.6%, הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.7%, האנג סנג בהונג קונג משיל 1% מערכו, ומדד קוספי בסיאול מטפס ב-0.1%.
מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, מאבד 0.4% ונמצא בדרכו לסגור את השבוע במינוס 1.1%.
אמש ננעלה וול סטריט בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.2%.
