הושלמה העסקה: פלסטופיל רכשה את פלסטושק ב-105 מיליון שקל

העסקה לרכישת חברת פלסטושק (או בשמה החדש מור תעשיות פלסטיק) על ידי פלסטופיל הזורע מידי פלסטו קרגל הושלמה אמש (ב'). פלסטופיל הזורע נמצאת בשליטת קיבוץ הזורע ואיש העסקים רונן אלעד. העסקה המקורית נחתמה במאי.

תמורת המכירה תעמוד על 105 מיליון שקל. 73.2 מיליון שקל ישולמו במזומן, 20 מיליון שקל בהלוואת מוכר של קרגל לשלוש שנים ובריבית פריים פלוס 2.5%, ואילו תשלום של 6 מיליון שקל יידחה לסיום התחשבנות בין הצדדים. קרגל תרשום הפסד הון של 18 מיליון שקל בגין העסקה.

פלסטופיל נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 89 מיליון שקל. החברה עוסקת בייצור יריעות פלסטיק רב-שכבתיות לתעשיית המזון, ועם לקוחותיה נמנים תנובה, שטראוס ועשרות חברות מזון אירופיות. היקף מכירותיה בשנת 2022 צפוי להגיע לכ-200 מיליון שקל, לאחר שסיימה את המחצית הראשונה של השנה בהכנסות של 98.5 מיליון שקל ורווח נקי של 3.7 מיליון שקל.

פעילות האריזות אותה רוכשת כעת פלסטופיל מרוכזת בעיקר בחברה-הבת של קרגל, מור תעשיות פלסטיק, הפועלת בתחום ההדפסה על יריעות פוליאתילן והדבקה של סרטי פוליאתילן מודפסים על רשתות, מעטפות בטיחות וסרטי בטיחות.

עיקר הפעילות הנרכשת מתרכזת בשוק הישראלי, כאשר לקוחותיה מתפלגים לשתי קבוצות עיקריות: מגזר תעשייתי ולקוחות אחרים. המגזר התעשייתי כולל יצרניות של מזון ומשקאות, טואלטיקה, פרמצבטיקה, גומי, פוספטים וכימיקלים. היקף המכירות שלה צפוי לעמוד על 240-200 מיליון שקל ב-2022. החברה המשותפת תעסיק כ-370 עובדים בשני אתרי ייצור בשדרות ובקיבוץ הזורע.

רונן אלעד, יו"ר פלסטופיל ובעל השליטה בחברה, אמר היום כי מדובר במיזוג משמעותי בתחום תעשיית הפלסטיק בישראל, וכי הפעילות של שתי החברות משלימה זו את זו, שכן לשתי החברות מספר גבוה של לקוחות חופפים. איחוד מטות החברות יוביל לעלייה באפקטיביות בתחום המכירות והשיווק לצד צמצום עלויות מכר והוצאות הנהלה.

אלעד אמר עוד כי החברה המשותפת צפויה להמשיך לצמוח כך שהיקף המכירות שלה יגיע למיליארד שקל, והרווח לפני מס יגיע ל-150 מיליון שקל בתוך כארבע שנים. אלעד ציין עוד כי בכוונת פלסטופיל להמשיך ולצמוח הן באמצעות צמיחה אורגנית והן באמצעות רכישות בעלות סינרגיה מוכחת לפעילות פלסטופיל בארץ ובחו"ל.

אלעד רכש בתחילת השנה 18.6% ממניות החברה מידי הקיבוץ תמורת 15 מיליון שקל, שהשאירו את הזורע עם אחזקה של 48.36% ממניות פלסטופיל, ואילו הוא עצמו מונה ליו"ר החברה. במסגרת העסקה ניתנה לאלעד אופציה לרכישת מניות נוספות, שתגדיל את החזקתו ל-42% ותצמצם את החזקות הקיבוץ ל-25% בלבד. קרגל נמצאת בשליטת סיאי קרטון וכלל תעשיות של לן בלווטניק, ונסחרת בשווי 126 מיליון שקל בבורסה בתל אביב.