וול סטריט | Seth Wenig
וול סטריט ננעלה בירידות של יותר מ-1%, תשואת האג"ח של ארה"ב בשיא מאז 2007
דאו ג'ונס נחלש ב-1%, נאסד"ק איבד 1.6% ו-S&P 500 השיל 1.3% מערכו; תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-4.9%; יונייטד איירליינס מחקה 9.7% לאחר תחזית חלשה, שנומקה במחירי הדלקים ובהפסקת הטיסות לת"א; הנפט עלה ב-1.9%, הזהב - ב-1.7%; טסלה פספסה התחזיות לרבעון, נטפליקס עקפה אותן - המניה מזנקת ב-9% במסחר המאוחר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אחרי סיום המסחר:
טסלה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי - יצרנית המכוניות החשמליות רשמה רווח נקי של 66 סנט למניה - פחות מציפיות האנליסטים לרווח של 73 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-23.35 מיליארד דולר - פחות מהתחזיות שעמדו על 24.1 מיליארד דולר. מניית החברה עולה ב-0.8% במסחר המאוחר.
גם נטפליקס פרסמה את דוחותיה לרבעון: ענקית הסטרימינג רשמה רווח נקי לניה של 3.73 דולרים - מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 3.49 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.54 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. מספר המנויים עמד על 247.15 מיליון, לעומת ממוצע תחזיות של 243.9 מיליון. המניה מזנקת ב-9% לאחר הדוחות
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-1%, נאסד"ק איבד 1.6% ו-S&P 500 השיל 1.3% מערכו.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.9% ל-88.3 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר שלהם בשבועיים האחרונים.
20:55 - חוסר הוודאות הגיאופוליטי שולח את המשקיעים לנכסים שנחשבים לבטוחים יחסית - מחיר הזהב עלה היום ב-1.7% שהם 32.6 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,955.3 דולר לאונקיה.
הירידות בוול סטריט מתחזקות - מדד דאו ג'ונס משיל 0.5% מערכו, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק נסוג ב-1.1%.
18:20 - תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים עולה מעל 4.9%, לראשונה מאז 2007, ברקע חוסר הוודאות בשווקים וההמתנה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ב-1 בנובמבר.
תשואת האג"ח לעשר שנים מטפסת בשש נקודות בסיס לרמה של 4.911%, תשואת האג"ח לשלושים שנה עולה בשבע נקודות בסיס ל-5.022%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות, ברקע פרסומי דוחות כספיים של הרבעון השלישי. בוול סטריט ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במלחמה בישראל, וההשלכות האפשריות שלהן על הכלכלה העולמית.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.5%.
אחרי הדוחות - מורגן סטנלי נופל ב-5.5%, פרוקטר אנד גמבל עולה ב-2.4%.
יונייטד איירליינס, שפירסמה דוחות אמש לאחר הנעילה ופירסמה תחזית מאכזבת בין היתר בשל המלחמה בישראל, נופלת ב-7%.
גם יתר מניות התעופה האמריקאיות נסחרות גם הן בירידות - אמריקן ודלתא נחלשות ב-3.6%, סאות'ווסט יורדת ב-1.5%.
14:50 - מורגן סטנלי עקף את תחזיות השוק לרבעון השלישי של 2023, ורשם הכנסות של 13.27 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.38 דולר למניה. אנליסטים צפו לבנק ההשקעות האמריקאי הכנסות של 13.23 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.28 דולר למניה.
הרווח של הבנק נחלש ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והגיע ל-2.4 מיליארד דולר, ההכנסות צמחו ב-2%.
פעילות המסחר של מורגן סטנלי סייעה לבנק לקזז את הירידה בהכנסות ביתר מגזרי הפעילות שלו. מניית מורגן סטנלי נחלשת ב-2.8% בטרום המסחר.
14:10 - פרוקטר אנד גמבל דיווחה על צמיחה של 6% בהכנסות ל-21.9 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 1.83 דולר למניה. שני הנתונים גבוהים מציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 21.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.72 דולר למניה. מניית פרוקטר אנד גמבל עולה ב-1.1% בטרום.
14:00 - החשש מהסלמת המלחמה בישראל ולהתפשטותה למרחב האזורי - בעקבות פיצוץ בית החולים בעזה - מקפיצים את מחירי הנפט ודוחפים את מחיר הזהב. ה-WTI מטפס ב-3% ל-89.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.9% ל-92.5 דולר לחבית.
מחיר הזהב עולה ב-1.1% לסביב 1,957 דולר לאונקיה; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.5%. עוד על הפרק - טסלה ונטפליקס יפרסמו את הדוחות הכספיים לאחר הנעילה, תוצאות מורגן סטנלי יתפרסמו לפני המסחר.
13:10 - התגובה בסקטור התעופה בטרום לתחזית המדאיגה של יונייטד (ראו עדכון קודם): אמריקן איירליינס יורדת ב-1.5%, דלתא יורדת ב-1.2% וסאות'ווסט ב-1.1%.
12:50 - יונייטד איירליינס יורדת בטרום לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת, שנובעת לדבריה, בין היתר, מהעלייה הצפויה במחירי הדלק ומהשהיית הטיסות לישראל בשל המלחמה. החברה הודיעה שאם הקפאת הטיסות לישראל תימשך עד לסוף אוקטובר הרווח למניה ברבעון הרביעי יעמוד על 1.80 דולר.
אם תיאלץ להאריך את ההקפאה עד לסוף השנה הרווח יעמוד על 1.50 דולר למניה. ציפיות האנליסטים עומדות על רווח גבוה מהותית של 2.09 דולר למניה. לפי התחזית של יונייטד, ההכנסות ברבעון האחרון של 2023 ישקפו צמיחה של 10.5% בהשוואה לרבעון המקביל, או של 9% אם הטיסות לישראל לא יחודשו עד סוף השנה.
את הרבעון השלישי סיימה יונייטד עם רווח של 1.1 מיליארד דולר או 3.42 דולר למניה, לעומת 942 מיליון דולר או 2.86 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.65 דולר למניה. הכנסות חברת התעופה צמחו ל-14.5 מיליארד דולר, לעומת 12.9 מיליארד דולר במקביל. הציפיות בשוק עמדו על רווח מתואם של 3.38 דולר למניה והכנסות של 14.4 מיליארד דולר.
12:00 - בין היורדות הבולטות בפרנקורט: קבוצת הנדל"ן למגורים Vonovia וענקית ההדסה סימנס נחלשות ב-2%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ללא שינוי, האנג סנג ירד ב-0.1%, קוספי עלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.8%.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדחפ ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%. הברנט עולה ב-1.7% ל-91.4 דולר לחבית.
אדידס מטפסת בכמעט 4% בראש מדד קאק לאחר שיפור התחזית השנתית. חברת אופנת ומוצרי הספורט נסחרת גם במעלה מדד סטוקס 50 - את המדד האירופי הבכיר סוגרת חברת השבבים ההולנדית ASML עם ירידה של 4.8%.
ג'אסט איט מזנקת ב-6% בראש מדד פוטסי, גם במקרה שלה לאחר העלאת תחזית שנתית. חברת הבנייה למגורים בארט (Barratt Developments) יורדת ב-2% בתחתית לאחר שהודיעה על ירידה של 10% בהזמנות מהשוק הפרטי (ל-169 בשבוע, מול 188 לפני שנה).
10:20 - אדידס שיפרה את התחזית השנתית להפסד תפעולי של 100 מיליון יורו – זאת לאחר שביולי פרסמה תחזית להפסד של 450 מיליון יורו.
מוקדם יותר השנה דיווחה אדידס כי אם תבצע מחיקה מלאה של מלאי נעלי המותג Yeezy תרשום הפסד שנתי של 700 מיליון יורו אך בהמשך החלה במכירת המלאים בחלקים.
החברה הודיעה בשנה שעברה על הפסקת מכירת נעלי ייזי שייצרה בשיתוף עם קניה ווסט בעקבות אמירותיו האנטישמיות – היא החזיקה בשעתו מלאי נעליים של המותג בשווי של כ-1.3 מיליארד דולר.
9:40 - האינפלציה בבריטניה ללא שינוי: מדד המחירים לצרכן עמד בספטמבר על 6.7% בחישוב שנתי, בדומה לנתון של אוגוסט. אולם בעוד שבאוגוסט הנתון הפתיע מאד לטובה ביחס לתחזיות, הפעם הוא פחות או יותר שיקף אותן (עמדו על 6.6%).
בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-0.5%, בדומה לתחזיות ולאחר עלייה חודשית של 0.3% באוגוסט. מדד הליבה (ללא אנרגיה, מזון אלכוהול וטבק) עמד על 6.1% בחישוב שנתי, לעומת 6.2% באוגוסט – התחזיות עמדו על 6%. העלייה החודשית במדד הליבה עמדה על 0.5%, בהתאם לתחזיות ולאחר עלייה קלה מאד של 0.1% באוגוסט.
8:50 - אנבידיה הודיעה הבוקר על הרחבת שיתוף הפעולה עם יצרנית השבבים Foxconn מטיווואן. במסגרת זו יקימו השתיים חוות שרתים שיוכלו לספק שירותים למחשוב בינה מלאכותית.
8:40 - ג'אסט איט (Just Eat Takeaway) העלתה את התחזית השנתית ל-EBITDA מתואם של 301 מיליון יורו, מול 275 מיליון יורו בתחזית הקודמת. עוד הודיעה על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 150 מיליון יורו.
ברבעון השלישי עמד סכום העסקאות על 6.47 מיליארד יורו, לעומת 4.92 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הסכום בפעילות בצפון אירופה צמח -6%, בבריטניה ובאירלנד נרשמה עלייה של 4% ומנגד בצפון אמריקה ירידה של 18%.
6:40 - תנועות מתונות בשוקי אסיה, לאחר פרסום נתוני צמיחה מעודדים מסין: ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יציב, קוספי עולה ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.5%.
כלכלת סין צמחה ב-4.9% ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל ב-2022, שיעור גבוה מהתחזיות שעמדו על 4.4%, ובהמשך לתוצר של 6.3% ברבעון השני בקצב שנתי. ביחס לרבעון השני של 2023 התרחבה הכלכלה הסינית ב-1.3%, גם כאן בפער מהתחזיות שעמדו על 1%.
עוד נתוני מאקרו שיצאו מסין: הייצור התעשייתי ספטמבר גדל ב-4.5% בהשוואה לספטמבר 2022, המכירות הקמעוניות עלו ב-5.5 – בשני המקרים מעל התחזיות, ל-4.3% ול-4.5% בהתאמה. שיעור האבטלה ירד בספטמבר ל-5%, לעומת 5.2% בחודש אוגוסט – התחזיות עמדו על 5.2%.
מחירי הנפט מגיבים בעליות חזקות: הברנט עולה ב-2% ל-91.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה בשיעור דומה ל-88.5 דולר לחבית.
יצרנית המכוניות החשמליות BYD מזנקת ב-6.2% בהונג קונג לאחר תחזית אופטימית לרבעון השלישי. החברה מצפה להציג ברבעון רווח נקי של בין 9.55 מיליארד יואן (1.31 מיליארד דולר) ל-11.55 מיליארד יואן. המספרים משקפים זינוק של בין 67% ל-102% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח למניה צפוי לעמוד על 3.97-3.29 יואן, לעומת 1.97 יואן ברבעון המקביל.
מניית השבבים הסינית SMIC מתחזקת ב-2.4% בהונג קונג; בטוקיו - מפעילת הרכבות היפנית Keisei Electric Railway מזנקת ב-5.8% בפסגת מדד ניקיי, אחריה חברת ההנדסה הימית Mitsui Engineering & Shipbuilding שעולה ב-4.5%.