רוני צארום עומד למכור את השליטה בחברת אספן בכחצי מיליארד שקל

איש העסקים רוני צארום על סף מכירת השליטה בחברת אספן גרופ הבורסאית.

ל"כלכליסט" נודע כי צארום עומד לחתום על עסקה למכירת 45% שהוא מחזיק בחברת הנדל"ן תמורת 450 מיליון שקל, ומזכר כוונות עשוי להיחתם עוד הערב (ב') עם הרוכשים המיועדים - איש העסקים אבן צ'ארלס ניומן, מבעלי מקס סטוק לשעבר שמכר נתח ממניותיו ברשת ב-2021 תמורת כ-80 מיליון שקל, ושותפיו בחברת אוסטרליה ישראל הבורסאית, אחיו ריקי ניומן ושלומי עקריש, העוסק בתחום הנדל"ן. ככל הידוע, עקריש מחזיק בכמה מרכזים מסחריים קטנים ותחנות דלק, וניומן שותף בפעילות הנדל"ן שלו בישראל.

האחים ניומן ועקריש רכשו ב-2021 את השליטה בחברת מן הגורן, העוסקת בנדל"ן מניב, תמורת 70 מיליון שקל. את עסקת אספן הם צפויים לבצע בהונם הפרטי, ולא בהכרח דרך אוסטרליה ישראל, שנסחרת בשווי 67 מיליון שקל.

שווי המניות של צארום באספן בבורסה עמד הערב עם סגירת המסחר על כ-192 מיליון שקל, כך שמדובר בפרמיה של כ-135% על שווי החברה בבורסה. בסוף הרבעון השלישי עמד ההון העצמי המיוחס לבעלים של אספן על 750 מיליון שקל, כך שמדובר בפרמיה נאה של מעל 30% על ההון העצמי.

זו איננה העסקה הראשונה שחותם צארום באספן. בסוף 2021 חתם עם טדי שגיא על מזכר כוונות לא מחייב לשיתוף פעולה בהיקף של 600 מיליון שקל. שגיא, כך סוכם, ישקיע באספן ובחברה-הבת שלה אספן BV, המרכזת את פעילותה באירופה, כשאחת המטרות היא הנפקת החברה-הבת של אספן בבורסה אירופית עד סוף 2023. עוד נקבע כי שגיא ירכוש במסגרת הקצאה פרטית כ-5% מהון מניות אספן גרופ, לפי מחיר של 12.1 שקל למניה ובסכום כולל של כ-40.5 מיליון שקל. כן סוכם כי אספן BV תקצה לקבוצת שגיא 24.99% ממניותיה, ובתמורה תרכוש אספן משגיא חברה קפריסאית המחזיקה בשני נכסי נדל"ן ברומניה, בשווי מוערך של 60 מיליון יורו (210 מיליון שקל). שווי החברה-הבת בעסקה היה אמור להגיע למיליארד שקל אחרי הכסף. העסקה לא הבשילה והמו"מ עם שגיא הופסק כעבור חודש בטענה לפערים מסחריים בין הצדדים.

לאספן יש פעילות בשלושה תחומים: בתחום המלונאות בישראל היא מחזיקה בתשעה מלונות בשווי של 1.26 מיליארד שקל; יש לה 16 נכסים מניבים בשווי 523 מיליון שקל; והפעילות האירופית שלה מתמקדת בהולנד וכוללת 18 נכסים בשווי 1.48 מיליארד שקל.

גם אם תתקיים חתימה ראשונית של עסקה היא צפויה להיות מותנית במספר גורמים, כך שהשלמתה איננה ודאית, בייחוד לאור תנאי שוק הנדל"ן כיום.