יאיר נחמד מנכ"ל נאייקס | צילום: יובל חן
נאייקס השלימה גיוס של 81 מיליון דולר בוול סטריט, ורוכשת חברה ברזילאית
מחיר מניית חברת הפינטק בהנפקה השניונית בבורסת נאסד"ק עמד על 26 דולר, כ-7.5% פחות ממחיר המניה בסיום המסחר אתמול; מחזור המסחר מזנק ומניות בשווי 4.5 מיליון דולר מחליפות ידיים; חלק מסכום הגיוס ישמש לרכישת חברה ברזילאית תמורת 27.8 מיליון דולר
מניית חברת הפינטק נאייקס נחתכת ב-2.7% בבורסת נאסד"ק, לאחר שהחברה פרסמה את תמחור המניות בהנפקת מניות שניונית (סקנדרי) שביצעה.
מחיר המניה בהנפקה עמד על 26 דולר, כ-7.5% פחות ממחיר המניה בסיום המסחר אתמול. המסחר במניה בנאסד"ק רדום בדרך כלל אבל הערב הוא עירני ומניות בשווי 4.5 מיליון דולר מחליפות ידיים.
נאייקס גייסה 81 מיליון דולר כש-26 מיליון דולר מהסכום היו בהצעת מכר של בעלי השליטה, האחים יאיר (מנכ"ל) ואמיר נחמד, וסמנכ"ל הטכנולוגיות דוד בן אבי. 55 מיליון דולר גויסו לקופת החברה. סכום זה ישמש לרכישה עליה הודיעה נאייקס אתמול של חברה ברזילאית תמורת 27.8 מיליון דולר.
החתמים בהנפקה, ברקליס ויו.בי.אס לצד אופנהיימר, וויליאם בלייר וסטיפל, קיבלו אופציה של 30 יום לרכוש 470 אלף מניות במחיר ההנפקה. מימוש של האופציה יזרים לקופת נאייקס 12 מיליון דולר נוספים. החתמים הישראלים שליוו את ההנפקה הם הפניקס חיתום ואקטיב חיתום.
נאייקס פיתחה פלטפורמת מסחר ותשלומים לבתי עסק. הפלטפורמה של החברה מציעה פיתרון שכולל קבלת תשלום ללא מזומן. לחברה 9 משרדים ברחבי העולם אך המטה נמצא בארץ.
החברה רשמה ב-2023 הכנסות של 235 מיליון דולר, גידול ניכר לעומת 2022 עם 173 מיליון דולר, והפסידה 16 מיליון דולר לעומת הפסד של 37 מיליון דולר ב-2022. היא נסחרת בשווי 863 מיליון דולר בנסדא"ק ו-3.3 מיליארד שקל בתל אביב, כשפער הארביטראז' צפוי להיסגר במסחר בתל אביב ביום ראשון..
נאייקס דיווחה אתמול על רכישתה של החברה הברזילאית VMtecnologia תמורת 27.8 מיליון דולר. החברה הברזילאית מפתחת ומוכרת נקודות קצה למכירה במכשירים אוטומטים. היא מפעילה 18 אלף נקודות מכירה אצל 2,400 קמעונאים ב-27 מדינות ומתמקדת בדרום אמריקה. נקודות המכירה של החברה ממוקמות במכונות שתיה, מכונות אוכל, מכבסות, בתי ספר, שדות תעופה ועוד.
החברה הנרכשת סיימה את 2023 עם הכנסות של 8.5 מיליון דולר. לפי נאייקס החברה הנרכשת צמחה בקצב שנתי של 70% בין 2021ל-2023, ולהערכתה הרכישה תתרום באופן מיידי לרווח הנקי של החברה. 22.3 מיליון דולר ישולמו במזומן מיידית (13.4) ובכפוף לעמידה ביעדים (8.9 מיליון דולר) בשלוש השנים הקרובות. 5.6 מיליון דולר ישולמו במניות נאייקס,מה שגם כן תורםלירידה במניה במסחר היום.