בורסת וול סטריט | צילום: שי סלינס
יום עליות 12 ברציפות בדאו ג'ונס, ספוטיפיי נפלה ב-14%
לקראת החלטת הפד מחר: המדדים המובילים עלו עד 0.6%; ספוטיפיי הפתיעה לטובה במספר המשתמשים אך דיווחה על הפסד עמוק מהתחזיות; ג'נרל אלקטריק ניתרה ב-6% לאחר הדוחות; מיקרוסופט ואלפבית יפרסמו דוחות כספיים לאחר הנעילה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לקראת הודעת הריבית בארה"ב מחר (צפי להעלאה של 0.2% ל-5.25%-5.5%), וול סטריט ננעלה בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.1% לשיא מאז ה-9 בפברואר וליום ה-12 ברציפות של מגמה חיובית. נאסד"ק התחזק ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%.
ספוטיפיי הפתיעה לטובה במספר המשתמשים אך דיווחה על הפסד עמוק מהתחזיות ונחתכה ב-14.3%. ג'נרל אלקטריק זינקה ב-6.2% לאחר הדוחות.
עתה ממתינים המשקיעים לדוחות מיקרוסופט ואלפבית שיפורסמו לאחר הנעילה.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.1% לרמה של 79.6 דולר לחבית - שיא מאז אמצע אפריל. גם הברנט עלה ב-1.1% - ל-83.6 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב נותר כמעט ללא שינוי, עלה ב-0.1% או 1.50 דולר ונקבע על 1,963.70 דולר לאונקיה.
20:40 - מניית ריית'און צונחת ב-12% לאחר שהודיעה כי יש צורך בהסרת עשרות מנועי פראט אנד וויטני המשמשים מטוסים מסחריים, לצורך בדיקה. זאת בשל חשש לתקלה אפשרית.
הנושא לא נוגע למנועי הנמצאים בקו הייצור כיום, אלא למנועי PW1100G-JM המשמשים מטוסים צרי גוף A320neo של איירבוס. 200 מנועים יוסרו לבדיקה תוך זמן קצר ויתר המנועים בתקופה של בין 9 ל-12 חודשים.
20:30 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: מיקרוסופט עולה ב-1.6% (לשווי של 2.61 טריליון דולר), אלפבית עולה ב-1.2%; עוד בטכנולוגיה: אפל עולה ב-0.7%, מטא (שתפרסם דוחות מחר בערב) עולה ב-1.4%, אמזון עולה ב-0.3%.
19:05 - הנהלת UPS הגיעה להסכם עבודה חדש עם עובדי החברה, שימנע את שביתת הענק שאמורה היתה להיפתח בימים הקרובים.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.5%.
18:10 - בשבבים: NXP מזנקת ב-4.5% לאחר הדוחות; אנבידיה עולה ב-2.5%, AMD עולה ב-1.4%, ומנגד אינטל יורדת ב-0.4%.
17:20 - בקצוות בדאו ג'ונס: תעשיינית הענק האמריקאית 3M מזנקת ב-5% וחברת הכימיקלים דאו מתחזקת ב-3% בראש המדד - שתיהן לאחר הדוחות הכספיים. בואינג נחלשת ב-1.7% בתחתית, יום לפני פרסום התוצאות הכספיות שלה.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, לאחר 11 ימי עליות, כך גם נרשמת יציבות ב-S&P 500, מדד נאסד"ק עולה ב-0.4%. בשווקים ממתינים לדוחות מיקרוסופט ואלפבית שיפורסמו לאחר המסחר ולהודעת הריבית של הפד מחר.
פרסמו דוחות: ספוטיפי נופלת ב-9.5%, ג'נרל מוטורס יורדת ב-4.3%, קימברלי קלארק יורדת ב-2%, ג'נרל אלקטריק מזנקת ב-6.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נקודות בסיס ל-3.92%; הנפט WTI יורד ב-0.4% ל-78.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,958.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יציב.
15:15 - בפייפר סנדלר העלו המלצה על וולמארט, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'; בסיטי הורידו המלצה על גולדמן זאקס, מ'קניה' ל'ניטראלי'.
15:10 - ספוטפיי מאבדת 6.5% בטרום - החברה הכתה את התחזיות בכל הנוגע למספר המנויים שלה אך הנתונים הפיננסיים החלשים (שנבעו בעיקר מעלייה בהוצאות – בין היתר בשל תהליך התייעלות) אכזבו את המשקיעים.
החברה דיווחה על מספר שיא של 551 מיליון משתמשים פעילים לחודש במהלך הרבעון, תוספת של 27% ביחס לרבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 530 מיליון.
בסה"כ מדובר בתוספת של 36 מיליון משתמשים חודשיים פעילים, הגדולה ביותר בתולדות החברה. מספר מנויי הפרמיום גדל ב-17% ביחס לרבעון המקביל ועמד על 220 מיליון, גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק שעמדו על 217 מיליון.
בה בעת, ספוטיפיי הציגה בסיכום הרבעון הכנסות של 3.18 מיליארד יורו, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-3.21 מיליארד יורו. ההפסד עמד על 1.55 יורו למניה, עמוק בהרבה מהציפיות בשוק, שעמדו על מינוס 0.66 יורו. ההפסד התפעולי עמד על 247 מיליון יורו.
15:00 - וריזון דיווחה על הכנסות של 36.20 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.21 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 1.31 דולר למניה והכנסות של 33.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.17 דולר למניה ולהכנסות של 33.30 מיליארד דולר.
14:40 - ריית'און מדווחת על צמיחה של 12% בהכנסות ברבעון השני ל-18.3 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.29 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 17.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.18 דולר למניה. ריית'און היא תעשיינית ענק בתחום הצבא, הביטחון והתעופה, והיא בין היתר הבעלים של פראט אנד וויטני.
14:30 - התעשיינית האמריקאית 3M דיווחה על הכנסות של 8 מיליארד דולר ברבעון השני, לצד רווח מתואם של 2.17 דולר למניה. בשוק ציפו להכנסות של 7.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.73 דולר למניה. החברה פרסמה תחזית מעודנת לרווח שנתי של 9.10-8.60 דולר למניה, האנליסטים מצפים ל-8.61 דולר למניה.
14:25 - קימברלי קלארק דיווחה על רווח נקי של 102 מיליון דולר או אל 30 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 437 מיליון דולר או 1.29 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.65 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.48 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-1% ל-5.134 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 5.126 מיליארד דולר. החברה שדרגה את תחזית המכירות האורגניות השנתית לצמיחה של 3%-5%, לעומת 2%-4% בתחזית קודמ.
14:20 - ג'נרל אלקטריק פירסמה דוחות טובים מהתחזיות לנוכח סימנים לשיפור שרשרת האספקה בענף התעופה והחלל. החברה סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של 15.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 68 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 14.8 מיליארד דולר ורווח של 46 סנט למניה.
גם ג'נרל מוטורס דיווחה על תוצאות כספיות שעלו על צפי האנליסטים, ובמקביל גם העלתה את התחזיות שלה לשנה כולה.
יצרנית הרכב רשמה ברבעון הכנסות של 44.8 מיליארד דולר ורווח של 1.9 דולר למניה, בשוק צפו לה הכנסות של 41.9 מיליארד דולר ורווח של 1.8 דולר למניה.
14:05 - הבורסות בניו יורק יפתחו את היום בעליות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%. אם דאו ג'ונס יסיים את היום בירוק, הוא ישלים רצף של 12 ימי עליות רצופים.
המשקיעים נושאים את עיניהם לבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב שבראשות היו"ר ג'רום פאוול. בכירי הפד פותחים היום את הישיבה בת היומיים לקראת החלטת הריבית שתתפרסם מחר בתשע בערב (שעון ישראל). אנליסטים מעריכים שהפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-5.25% ל-5.5%, זאת לאחר שבהחלטת הריבית בחודש יוני הותיר את הריבית על כנה וסיים רצף של עשר העלאות שסייעו לבלום את האינפלציה הגואה.
בטרום המסחר אחרי שפירסמו דוחות - ג'נרל אלקטריק מתחזקת ב-4.4%, קימברלי קלארק מטפסת ב-2%, 3M מוסיפה 2% וג'נרל מוטורס עולה ב-1%.1.
13:05- אדידס קופצת ב-6.2% בבורסת פרנקפורט אחרי שיצרנית הלבשת הספורט הגרמנית הודיעה אתמול שההפסד התפעולי השנתי שלה יהיה נמוך משמעותית מהתחזיות. זאת הודות למכירות מוקדמות גבוהות מהצפוי של נעלי מותג Yeezy, שאותה היא מחסלת אחרי שחתכה את קשריה עם מעצב הקולקציה יה (Ye), שידוע גם בשמו הקודם - קניה ווסט.
11:50 - יוניליוור קופצת ב-4.5% לאחר שענקית מוצרי הצריכה הבריטית היכתה את תחזיות השוק לרבעון השני, שבו שוב העלתה מחירים כדי לקזז את עליית ההוצאות. החברה שאחראית בין היתר למותגים בן אנד ג'ריס, קנור ודאב, סיכמה את הרבעון עם צמיחה של 7.9% במכירות, בזמן שבשוק צפו לה צמיחה של 6.4%.
11:05 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים רושמים תנועות קלות.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד קאק בפריז נחלשים ב-0.2%, פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.1%.
10:40 - הזינוק בבורסת הונג קונג מתגבר, וכעת קופץ מדד הדגל האנג סנג ב-4.4%.
8:05 - הבורסה בהונג קונג מזנקת ב-3.4% אחרי שסין התחייבה "להתאים ולייעל את המדיניות" במגזר הנדל"ן הכושל שלה. זאת תוך הגדרת התעסוקה היציבה כיעד אסטרטגי, יחד עם הבטחות נוספות להגברת הביקוש לצריכה המקומית ופתרונות לסיכוני החוב המקומיים.
עוד בשוקי אסיה - מדד שנגחאי מטפס ב-1.9%, מדד שנזן קופץ ב-2.3% ומדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.3%.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות שערים - דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, ביום ה-11 ברציפות של עליות - הרצף החיובי הארוך ביותר של המדד מאז פברואר 2017. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.4%, ונאסד"ק התחזק ב-0.2%.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד שתתפרסם מחר בלילה. אנליסטים צופים שהבנק המרכזי של ארה"ב בראשות ג'רום פאוול יודיע על העלאת ריבית של 25 נקודות בסיס ל-5.5%.
עונת הדוחות נמשכת והחברות הבולטות שיפרסמו דוחות היום לאחר הנעילה הן מיקרוסופט ואלפבית.