וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; ג'נרל מוטורוס זינקה ב-8%, UPS איבדה 8%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט סיימה את יום המסחר במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.4% (הפעם השביעית בה הוא רושם שיא חדש מראשית השנה), נאסד"ק מחק 0.8% ו-S&P 500 איבד פחות מ-0.1%. עיני המשקיעים נשואות עתה לפרסום דוחות מיקרוסופט ואלפבית אחרי המסחר. ומחר: החלטת הריבית הראשונה של הפד לשנה הנוכחית.

מניית ג'נרל מוטורוס זינקה ב-8% לאחר תחזית מעודדת, ואילו UPS איבדה 8% אחרי תוצאות מאכזבות והודעה על פיטורים משמעותיים.

22:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.4% וננעל ברמה של 77.8 דולר לחבית, זאת על רקע התגברות החששות לפגיעה באספקה מהמזרח התיכון לאחר ההתקפה של מיליציה פרו-איראנית על בסיס צבאי אמריקאי בירדן. כתוצאה מהתקפה זו נהרגו שלושה חיילים.

20:30 - הזהב מטפס ב-0.3% למחיר של 2,051.20 דולר לאונקיה. זאת ברקע ירידה יומית קלה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, אחרי נתוני מאקרו שפורסמו היום (ראו עדכון מוקדם) ולקראת החלטת הריבית של הפד מחר בערב.

19:10 - בורסות אירופה ננעלו בפלוס: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף 0.5%.

18:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מחקה כמעט את כל הירידות ונאסד"ק עבר למינוס 0.4%. זאת לקראת החלטת הריבית של הפד מחר ולאחר שהתפרסמו מוקדם יותר נתוני תעסוקה חזקים (סקר משרות פתוחות) בדצמבר, עם עלייה ל-9.02 מיליון משרות, מעל הצפי ל-8.8 מיליון. שוק תעסוקה חזק הוא גורם מרכזי לעלייה במחירים.

כמו כן, פורסם היום סקר אמון צרכנים של Conference Board בכלכלה האמריקאית לחודש הנוכחי, לפיו ביטחון הצרכן עלה לשיא של יותר משנתיים, אם כי מתחת לתחזיות.

16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט כשהמשקיעים ממתינים לדוחות חברות הטק הגדולות ולהחלטת הריבית של הפד מחר בערב.

המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-4 נקודות בסיס ל-4.047%. מחיר הזהב קופץ ב-0.9% ל-2,063.80 דולר לאונקיה.

ג'נרל מוטורוס מזנקת ב-8% אחרי הדוחות. מניית חברת המשלוחים UPS נופלת ב-6% אחרי דוחות מאכזבים. לאחר פרסום התוצאות הודיעה החברה על פיטורים של 12 אלף עובדים.

15:00 - קרן המטבע העולמית מעלה את תחזית הצמיחה הכלכלית הגלובאלית לשנה הנוכחית ב-0.2% ל-3.1%, לעומת התחזית האחרונה של הקרן מאוקטובר האחרון.

בקרן אמרו כי האינפלציה בעולם האטה מהר מהצפוי, ואף ציינו כי הכלכלה האמריקאית צמחה מהר מהתחזיות. כמו כן, בקרן ציינו כי כלכלות רוסיה, ברזיל והודו מתפקדות טוב לעומת התחזיות הקודמות. המתיחות הגיאו-פוליטית במזה"ת שגורמת לבעיות בסחר העולמי, במיוחד באזור היום האדום, מכבידה על התחזית.

13:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בירידות קלות, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים שנחלשים ב-0.1% בשעה זו.

המשקיעים נושאים את עיניהם לבכירי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, שפותחים היום את הפגישה בת היומיים שבסיומה יכריזו מחר על החלטת הריבית.

בנוסף, ממשיכים המשקיעים לעקוב אחר פרסומי הדוחות של הרבעון הרביעי של 2023 ושל השנה כולה. הלילה לאחר נעילת המסחר יפרסמו את הדוחות בין היתר הענקיות מיקרוסופט ואלפבית, ויצרנית השבבים AMD.

בשוק צופים שהבנק, בראשות היו"ר ג'רום פאוול, ישאיר את הריבית במשק האמריקאי בשיעור של 5.5%, כמו בשלוש החלטות הריבית האחרונות.

המשקיעים ימתינו להצהרה שיפרסם הבנק ולמסיבת העיתונאים שיכנס פאוול, ויחפשו רמזים בנוגע למדיניות הפד העתידית ולמועד הורדת הריבית.

פייזר מטפסת בטרום המסחר ב-0.6% לאחר שפירסמה דוחות והציגה רווח מפתיע לרבעון הרביעי.

יצרנית התרופות האמריקאית סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 14.25 מיליארד דולר ורווח מתואם של עשרה סנט למניה. בשוק צפו לפייזר הכנסות של 14.22 מיליארד דולר והפסד של 18 סנט למניה.

13:45 - ג'נרל מוטורס קופצת ב-6.2% בטרום המסחר אחרי שהיכתה את צפי האנליסטים ופירסמה גם תחזית חזקה לשנת 2024.

יצרנית הרכב מדטרויט , שאחראית בין היתר למותגים ביואיק, קדילאק ושברולט, צופה לשנת 2024 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של בין 9.8 מיליארד דולר ל-11.2 מיליארד דולר.

התחזית של GM טובה מהתוצאות של החברה לשנת 2023, ועומדת ברף הגבוה של צפי האנליסטים.

החברה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2023 עם הכנסות בגובה 43 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.24 דולר למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 38.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.16 דולר למניה.

ההכנסות של GM בשנת 2023 כולה טיפסו ב-10% לעומת השנה הקודמת והסתכמו ב-171.8 מיליארד דולר, הרווח הנקי לבעלי המניות עמד על 10.1 מיליארד דולר.

"בפתיחתה של שנת 2024, אני מאמין ש-GM ממוקמת היטב לקראת עוד שנה של ביצועים פיננסיים חזקים", אמר סמנכ"ל הכספים של החברה פול ג'ייקובסון.

יצרנית הרכב המתחרה, פורד מוטור, מטפסת ב-3.1% בטרום המסחר.

חברת השילוח UPS נסוגה ב-6% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות מעורבים ותחזיות מאכזבות.

החברה סיכמה את הרבעון הרביעי עם ירידה של 7.8% בהכנסות ל-24.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.47 דולר למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות בגובה 25.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.46 דולר למניה.

UPS פירסמה תחזיות נמוכות מצפי השוק לשנת 2024, בשל חולשה הן בפעילות בארה"ב והן בפעילות הגלובלית.

12:50 - יצרנית הרכב הצרפתית רנו מטפסת ב-1% אחרי שביטלה את התוכניות להנפיק את פעילות הרכב החשמלי שלה.

11:25 - גרמניה מתקרבת למיתון: התמ"ג בכלכלה הגדולה באירופה התכווץ ב-0.3% ברבעון הרביעי של 2023, בהתאם לתחזיות. הירידה בתמ"ג מגיעה לאחר שני רבעונים של קיפאון (ברבעון השלישי של 2023 נרשמה בתחילה ירידה של 0.1% שתוקנה כלפי מעלה).

10:45 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים עליות, ברקע פרסומי נתוני צמיחה בכמה ממדינות היבשת.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.2%, קאק בפריז מתחזק ב-0.3% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.4%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, כאשר הבורסה היפנית רושמת עלייה קלה ולעומתה המדדים המובילים בבורסות בסין ובהונג קונג מציגים ירידות.

מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.2%, מדד האנג סנג בהונג קונד מאבד 1.7%, מדד שנגחאי נסוג ב-0.4% ומדד שנזן נחלש ב-1.1%.

שיעור האבטלה ביפן ירד ל-2.4% בחודש דצמבר, והציג תוצאה טובה מהערכות האנליסטים שחזו כי שיעור האבטלה במדינה יישאר ברמה של 2.5% כמו בנובמבר.

המשקיעים בסין ובהונג קונג ממשיכים את המומנטום השלילי לאחר שבית המשפט הורה על פירוק חברת הנדל"ן הסינית אוורגרנד, שנחשבה בשיאה לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות של סין, והמסחר במניותיה הופסק אתמול.

קמעונאית המוצרים המוזלים היפנית מיניסו נופלת ב-13.3% בבורסת הונג קונג.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה חיובית - דאו ג'ונס התחזק ב-0.6% וקבע שיא חדש, שישי במספר השנה. נאסד"ק עלה ב-1.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.8%, גם הוא קבע שיא. מניית iRobot איבדה 9% לאחר ביטול המיזוג עם אמזון. צים עלתה ב-7.5% ברקע העלאת המלצה מצד ג'פריז. הנפט מסוג WTI ירד ב-1.6% לאחר שלושה ימים ירוקים וננעל ברמה של 76.8 דולר לחבית.