אדום בוול סטריט: נאסד"ק ירד ב-3%, אמזון וטסלה נחלשו ב-5%
מדד מניות הטכנולוגיה פתח את היום בעלייה של 0.8%, אך נחלש בהמשך; דאו ג'ונס ירד ב-1.6% - נייקי נפלה ב-7% בתחתית המדד לאחר הדוחות הכספיים; מדד אמון הצרכנים בארה"ב בשפל מאז פברואר 2021; סרגון הישראלית קפצה ב-19.6% - בעלת מניות אמריקאית הגישה הצעה לרכישת החברה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
אינטראקטיב TV | מהדורה 28.06.22: הורדת דירוג אגרסיבית במנית קוינבייס
לחדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים לאחר פתיחה חיובית: נאסד"ק, שעלה בפתיחה ב-0.8%, איבד 3%. דאו ג'ונס ירד ב-1.6% ו-S&P 500 נחלש ב-2% כשרק מגזר האנרגיה בו רושם עליות בעקבות התחזקות הנפט (ראו דיווח מוקדם). מדובר ביום שני ברציפות של ירידות בניו יורק.
בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את אמזון וטסלה שנחלשו ב-5.1% וב-5% בהתאמה. בין הישראליות נזכיר את סרגון שזינקה ב-19.6% לאחר הצעה לרכישת החברה.
ברקע לירידות ניתן לציין את נפילת מדד אמון הצרכנים ביוני לשפל מאז פברואר 2021 - 98.7 נקודות - זאת לעומת צפי אנליסטים לירידה מ-103.2 בחודש מאי ל-100 נקודות. הצרכנים האמריקאים חוששים מעליית מחירי המזון והאנרגיה.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2% לרמה של 117.6 דולר לחבית. מדובר ביום עליות שלישי ברציפות, שמביא את הנפט לרמתו הגבוהה מאז אמצע החודש. הסיבה העיקרית לעליות היא הקלות הקורונה בסין, שמעודדות את הביקושים. מאידך, בצד ההיצע עולים חששות באשר ליכולותיהן של סעודיה ואיחוד האמירויות להגביר את התפוקה, כמו גם קשיי התפוקה בספקיות לוב ואקואדור.
20:45 - ירידה קלה של 0.2% במחיר הזהב (או של 3.60 דולר), ל-1,821.20 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה ביותר מאז 15 ביוני השנה.
20:30 - בישראליות: סימילארווב נופלת ב-8.9%, קורנית מאבדת 7%, פייבר יורדת ב-6.5%, סולראדג' נחתכת ב-6%, מאנדיי נחלשת ב-5.3%, איירון סורס יורדת ב-4.9%, סייברארק יורדת ב-4.4%.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
18:40 - המדדים עברו לירידות, כשנאסד"ק כרגע על מינוס 1.3%. אפל מאבדת 1.3%, אמזון יורדת ב-3.3%, מיקרוסופט נחלשת ב-1.6%, מטא ב-1.5%, אלפבית ב-1.9%, טסלה ב-2.4%, אנווידיה ב-3.2%, נטפליקס ב-2.7%.
17:20 - סרגון הישראלית קופצת ב-24%, על רקע ניסיון ההשתלטות על החברה. אוויאט נטוורקס האמריקאית (Aviat networks – AVNW) מציעה לבעלי המניות של סרגון נטוורקס Ceragon Networks לרכוש את החברה במחיר של 2.8 דולר למניה. מדובר בפרמיה של 34% על מחירה של מניית סרגון בבורסה אמש, 2.09 דולר למניה, ובפרמיה של 51% למחיר הממוצע של המניה ב-60 ימי המסחר האחרונים.
סרגון ננעלה אתמול בשווי של 175 מיליון דולר והיא נסחרת כעת במעל 206 של מיליון דולר.
ובינתיים משתנה תמונת המדדים: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, העלייה בנאסד"ק נמחקה והוא נסחר כעת סביב רמת הפתיחה.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, נאסד"ק עולה ב-0.8% ו-S&P 500 ב-1.1%. עליות חדות בבנקים לאחר שעברו את מבחני הלחץ השנתיים והודיעו על העלאת דיבידנד: מורגן סטנלי מטפס ב-4.2%, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה ב-2.6%.
פלייטיקה עולה ב-2.5% לאחר ההודעה על מכירתה לקרן השקעות בינ"ל לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר; נייקי עולה ב-1.8% לאחר הדוחות; סנופלייק מטפסת ב-3.4% לאחר העלאת המלצה מג'פריז ל'קניה'.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-3.22%; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-110.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,926.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-1.2% ופוטסי עולה ב-1.1%.
16:00 - נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס אומר ל-CNBC כי הוא מצפה שכלכלת ארה"ב לא תיכנס למיתון בסופו של דבר, על אף הצורך בהעלאות ריבית. "מיתון הוא לא תרחיש הבסיס שלי נכון לעכשיו. אני חושב שהכלכלה היא חזקה – ברור שהתנאים הפיננסיים הדוקים יותר ואני מצפה שקצב הצמיחה ירד השנה משמעותית ביחס לשנה שעברה. אבל זה לא יהיה מיתון, זו האטה שאנחנו זקוקים לה כדי להוריד את הלחצים האינפלציוניים שיש לנו וכדי להוריד את האינפלציה".
15:20 - סנופלייק מתחזקת ב-3% בטרום לאחר שבג'פריז העלו את ההמלצה על המניה מ'החזק' ל'קניה'. סנופלייק ירדה אתמול ב-2.2%, לאחר רצף של 5 ימים ירוקים חזקים עם עלייה כוללת של 32%.
15:05 - מניות בתי הקזינו הפועלים במקאו מטפסות בטרום, לאחר שסין הודיעה על הקלה בתנאי הבידוד של מבקרים זרים. לאס וגאס סנדס עולה ב-7.6%, ווין רזורטס קופצת ב-7.4%.
15:00 - עליות במניות הבנקים, שהודיעו על העלאת דיבידנד לאחר שעברו את מבחני הלחץ השנתיים. בנק אוף אמריקה עולה ב-1.2% בטרום, מורגן סטנלי עולה ב-3%, גולדמן זאקס ב-1.9%, וולס פארגו ב-1%. ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ בחרו שלא להעלות דיבידנד, והם עולים ב-0.9% וב-1.2% התאמה.
14:50 - בנק ההשקעות ג'פריז יורד ב-2.6% בטרום מסחר, לאחר שדיווח על ירידה של 30% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי הראשון ל-1.37 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 45 סנט, ירידה של 65% בהשוואה לרבעון המקביל ו-6 סנט מתחת לציפיות האנליסטים.
14:40 - ג'טבלו שיפרה את ההצעה שלה על ספיריט איירליינס – לאחר שפרונטייר שכבר איתה סגרה ספיריט עקרונית (ללא אישור סופי של בעלי מניות ספיריט) שדרגה את ההצעה שלה בשישי האחרון. בין היתר הצעת ג'טבלו החדשה העלתה את התשלום לספיריט במקרה שהעסקה לא תאושר בשל סוגיית הגבלים מ-350 ל-400 מיליון דולר, וכל כוללת תשלום של 10 סנט למניה לחודש מינואר 23 עד לסגירת העסקה או לסיומה ללא הסכם. פרונטיר מצידה הגיבה להצעה בטענה כי ג'טבלו משקרת לבעלי המניות של ספיריט ולא מתארת באופן האמיתי את מצב הדברים ביחס לשאלת ההגבלים.
מניית ספיריט מגיבה בעלייה של 4% בטרום, פרונטייר עולה ב-3.7%, ג'טבלו ללא תנועה מהותית..
14:30 - רובינהוד מאבדת 3.6% בטרום - מייסד ומנכ"ל בורסת הקריפטו FTX סם בנקמן-פרייד הכחיש את הדיווחים FTX מנהלת מגעים לרכישת רובניהוד. מניית אפליקציית המסחר קפצה אתמול ב-14% בעקות הדיווחים על המו"מ בין הצדדים.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, ולנסות לשמור את הראש מעל המים לאחר הירידות החדות בשבועות האחרונים.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.5%.
אתמול ננעלו המדדים בירידות ורשמו הפוגה קלה בקאמבק לאחר שמדד S&P 500 נכנס לשוק דובי לפני כשבועיים. את השבוע שעבר סיימו המדדים במגמה חיובית לראשונה מאז חודש מאי. S&P 500 עדיין נמצא בנקודה נמוכה ב-18% ביחס לתחילת השנה אך טיפס ביותר מ-7% מאז השפל שרשם באמצע יוני.
"אחד הדברים הכי חמקמקים בשוק ההון הוא להעריך מתי מדובר רק בקפיצה לאחר כניסה לשוק דובי ומתי מדובר בהתחלה של עלייה מתמשכת", אמר כריס ורונה (Chris Verrone), אנליסט טכני בחברת Strategas.
"העלייה המהירה האחרונה אמנם מרשימה, אך עדיין אינה מעידה בהכרח על שיפור פנימי משמעותי", הוסיף ורונה.
פלייטיקה קופצת ב-7% בטרום המסחר - אתמול זינקה מניית הגיימינג ביותר מ-30% במסחר המאוחר אחרי דיווח כי החברה שהוקמה בישראל ונשלטת היום על ידי קרן סינית, תימכר לקרן ההשקעות JOFFRE לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר. מדובר בפרמיה של 46% על השווי שבו ננעלה אתמול פלייטיקה בוול סטריט.
עוד בטרום המסחר - מורגן סטנלי מתחזקת ב-3.5%, נייקי נחלשת ב-2.1% אחרי שפירסמה אמש דוחות.
13:20 - מתחזקות העליות במחירי הנפט, שרושמים יום שלישי רצוף של מגמה חיובית. העליות נתמכות בכך שנראה כי יצואניות הנפט הגדולות סעודיה ואיחוד האמירויות לא יוכלו להקפיץ את היקף התפוקה שלהן במידה משמעותית, בעוד חוסר היציבות הפוליטי בלוב ובאקוודור מוסיף לדאגות בנוגע לאספקת הנפט.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-111.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.9% ונסחר תמורת 117.3 דולר לחבית
11:50 - המדדים המובילים באירופה רושמים עליות אחרי שנשיאת הבנק האירופי המרכזי כריסטין לגארד הרגיעה את החששות מפני מיתון בגוש היורו, וציינה כי הבנק מוכן להעלות את הריבית בקצב מהיר אם כך יידרש כדי למנוע מהאינפלציה להמשיך לזנק.
בכירי הבנק האירופי המרכזי (ECB) נפגשים בפורטוגל לוועידה השנתית, כשהמיקוד הוא בעליית המחירים לצרכן. גוש היורו צפוי לרשום ב-2022 אינפלציה של 6.8% - הרבה מעל היעד של ה-ECB לאינפלציה של 2%.
המדדים דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.9%, קאק הפריזאי מתחזק ב-1.3%. זאת במקביל לעליות של 0.6% בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט.
7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות לאחר הנעילה השלילית בוול סטריט, כשהמשקיעים ממשיכים להיות מודאגים מעתיד הכלכלה.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.3%, האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.8% ושנגחאי נחלש ב-0.1%.
טנסנט מאבדת 4.8% אחרי שהקונגלומרט Prosus הודיע שימכור חלק מאחזקותיו בענקית הבידור והתקשורת. זאת כדי לממן תוכנית רכישה חוזרת של מניות Prosus ושל מניות החברה האם שלה, Naspers.
מחיר הנפט ממשיך לטפס - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.2% ונסחר ב-110.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-116.7 דולר לחבית.
אמש בניו יורק - דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.3% ונאסד"ק השיל 0.9% מערכו. קוינבייס צללה ב-11%.
נייקי נחלשה ב-2.7% במסחר המאוחר למרות שעקפה את ציפיות השוק לרבעון. יצרנית הלבשת וציוד הספורט אמרה כי הביקוש לנעלי ובגדי ספורט החזיק מעמד ברבעון הרביעי הפיסקלי, למרות הסגר בסין והתחזקות האינפלציה. עם זאת, החברה ציינה שאתגרים כמו עלויות העברה גבוהות יותר והתארכות זמני השילוח הם אתגרים מתמשכים.
נייקי סיכמה את שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במאי עם הכנסות של 12.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.4 מיליארד דולר או 90 סנט למניה. זאת מעל תחזיות האנליסטים, שצפו לחברה הכנסות של 12.1 מיליארד דולר ורווח של 80.7 סנט למניה.