וול סטריט ננעלה בעליות; ג'יי פרוג זינקה ב-28%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים על רקע הירידה בתשואות האג"ח: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.6% לשיא חדש.

בין המניות שבלטו הערב במסחר: ג'יי פרוג זינקה ב-28.4% לאחר תחזית אופטימית. סיסקו ירדה ב-2.4% לאחר שהודיעה כי תפטר אלפי עובדים.

תשואות האג"ח נפלו, כשהתשואה לאיגרת ל-10 שנים איבדה שלוש נקודות ל-4.245. התשואה לאיגרת לשנתיים איבדה 2 נקודות ל-4.56%.

22:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.8% לרמה של 78 דולר לחבית. זאת על רקע החששות לאספקה בעקבות המלחמה במזרח התיכון, שקיזזה את העלייה במלאים ובתפוקה בארה"ב.

20:45 - עליות שערים בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.2%.

18:55 - בנעילה באירופה - מדד קאק הפריזאי טיפס ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.6% ופוטסי הלונדוני הוסיף לערכו 0.4%.

18:10 - מחירי הנפט מתחזקים: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% לרמה של 77.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.3% ל-82.6 דולר לחבית.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, אחרי שמספר התביעות החדשות לדמי אבטלה היה נמוך מהצפוי.

מספר התביעות החדשות, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, עמד בשבוע שעבר על 212 אלף, לעומת 220 אלף בשבוע שלפניו ומתחת צפי האנליסטים ל-219 אלף בקשות חדשות.

המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%.

אחרי הדוחות - סיסקו נחלשת ב-4.1%, ג'יי פרוג מזנקת ב-25.6% וטריפאדווייזר מתחזקת ב-7.4%.

14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.23%.

13:50 - לאחר שאנבידיה חלפה אתמול על פני אלפבית והפכה לחברה השלישית בגודלה בשווי שוק בארה"ב, התנועות בטרום תומכות בסדר החדש: אנבידיה ללא תנועה מהותית, אלפבית יורדת ב-1.3%.

12:00 - רנו מזנקת ב-6.9% לאחר הדוחות, וההודעה על העלאה חדה בדיבידנד השנתי ל-1.85 יורו למניה, מול 25 סנט למניה לפני שנה. יצרנית המכוניות הצרפתית רשמה ב-2023 צמיחה של 13% בהכנסות ל-52.4 מיליארד יורו.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.2%, האנג סנג עלה ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.3%. ראקוטן קפצה ב-15.8% בטוקיו.

10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: דאקס עולה ב -0.6%, קאק עולה ב-0.9%; פוטסי עולה ב-0.3% לאחר הכניסה של בריטניה למיתון.

ירוק בתעופה: איזיג'ט עולה ב-2%, IAG מתחזקת ב-2.2%, אייר פראנס עולה ב-2.3% ולופטהנזה ב-1.4%.

פרסמו דוחות: קומרצבנק מטפס ב-3.5%, סטלנטיס מנתרת ב-4.5%, שניידר אלקטריק עולה ב-1.8%,אורנג' עולה ב-1.3%, איירבוס יורדת ב-0.5%.

10:10 - סטלנטיס הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של 3 מיליארד יורו, במקביל לדיווח על הכנסות ורווחי שיא ב-2023. הדיבידנד המוצע עומד על 1.55 יורו למניה, עלייה של 16% בהשוואה ל-2022.

קבוצת הרכב הבינלאומית, שבסיסה באמסטרדם רשמה בסיכום 2023 הכנסות של 189.54 מיליארד יורו, עלייה של 6% בהשוואה לשנה שקדמה לה. הציפיות בשוק עמדו על 189.92 מיליארד יורו.

הרווח התפעולי עלה ב-1% ל-24.34 מיליארד יורו, האנליסטים ציפו ל-23.75 מיליארד יורו. הרווח אחרי מס קפץ לשיא של 18.625 מיליארד יורו, מול 16.78 מיליארד יורו ב-2022 – שוב מעל ציפיות האנליסטים, ל-18.18 מיליארד יורו.

בין המותגים המובילים של סטלנטיס – פיג'ו, סיטרואן, פיאט, קרייזלר, אופל, דודג' וג'יפ. לצד הההישגים השנתיים, התוצאות במחצית השנייה של 2023 היו פחות חזקות. ההכנסות במחצית השנייה עמדו על 91.18 מיליארד יורו, בדומה למחצית המקבילה ב-2022. הרווח התפעולי ירד ב-10% ל-10.22 מיליארד יורו.

9:50 - כלכלת בריטניה נכנסת למיתון טכני ברבעון הרביעי (שני רבעונים רצופים של נסיגה בתוצר), לאחר התכווצות של 0.3% ברבעון הרביעי ביחס לרבעון שקדם לו, בהמשך לנסיגה של 0.1% ברבעון השלישי.

התחזיות לקראת פרסום נתוני הרבעון הרביעי היו לירידה מתונה יותר, של 0.1%. התוצר הרבעוני בחישוב שנתי ירד ב-0.2%, מול תחזיות לעלייה של 0.1% (ברבעון הקודם נרשמה עלייה שנתית של 0.2%).

9:30 - קומרצבנק מסכם את 2023 עם זינוק של 55% ברווח הנקי ל-2.2 מיליארד יורו וצופה כי השיפור יימשך גם בשנה הנוכחית.

את הרבעון הרביעי מסכם הבנק הגרמני עם רווח הנקי של 395 מיליון יורו, לעומת 472 מיליון יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח רבעוני של 361 מיליון יורו.

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-2.41 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.36 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ובשעה שהציפיות בשוק עמדו על 2.45 מיליארד יורו.

9:20 - שניידר אלקטריק דיווחה על רווח נקי של 4 מיליארד יורו ב-2023, לעומת 3.48 מיליארד יורו בשנה שקדמה לה. ההכנסות צמחו ב-5.1% ל-35.9 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו לרווח נקי שנתי של 4.05 מיליארד יורו ולהכנסות של 35.99 מיליארד יורו.

9:10 - אורנג' דיווחה על עלייה מתונה של 2% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-11.58 מיליארד יורו, מעט מעל הציפיות בשוק שעמדו על 11.535 מיליארד יורו.

קבוצת הטלקום הצרפתית רשמה ברבעון EBITDA של 3.54 מיליארד יורו, עלייה של 2.9% בהשוואה לרבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-3.51 מיליארד יורו.

9:00 - ספרן (Safran) מדווחת על רווח נקי של 2.03 מיליארד יורו ב-2023, שיפור של 72% ביחס לשנה שקדמה לה. הרווח התפעולי זינק ב-31.5% ל-3.17 מיליארד יורו.

תעשיינית הביטחון הענקית מצרפת (מנועים ורכיבים למטוסים ומסוקים, לחלליות ולוויינים, לכלי שיט) רשמה הכנסות שנתיות של 22.30 מיליארד יורו, צמיחה של 21.9%. ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-14.3% ל-6.43 מיליארד יורו.

ספרן הודיעה על העלאה של 63% בדיבידנד השנתי ודיווחה במקביל על תזרים מזומנים חופשי של 2.95 מיליארד דולר נכון לסוף 2023, מול 2.67 מיליארד דולר בסוף 2022.

8:50 - איירבוס מפרסמת תחזית לעלייה במספר המטוסים שתספק במהלך השנה. המתחרה האירופית הגדולה של בואינג מעריכה כי תעביר ב-2024 ללקוחות 800 מטוסים, בהשוואה ל-735 מטוסים ב-2023.

הנתון נמוך מהציפיות בשוק, העומדות על 813 מטוסים. את הרבעון הרביעי סיימה איירבוס עם צמיחה של 11% בהכנסות ל-22.89 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו להכנסות של 22.47 מיליארד יורו.

הרווח הנקי ירד ב-11% ל-1.46 מיליארד יורו. הרווח התפעולי עלה ב-3% ל-2.21 מיליארד יורו. ציפיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 1.59 מיליארד יורו ורווח תפעולי של 2.27 מיליארד יורו.

7:00 - מגמה מעורבת ומסחר חלקי באסיה גם היום, לאחר הערב החיובי בוול סטריט (נאסד"ק טיפס ב-1.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 1%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.4%).

מדד ניקיי עולה ב-1% על אף נתוני תוצר מאכזבים ביפן, כריבאונד מהנפילות של אתמול; האנג סנג עולה ב-0.4%, קוספי נחלש ב-0.1%. הבורסה בשנגחאי סגורה לרגל חגיגות ראש השנה הסיני.

יפן נכנס למיתון טכני (שני רבעונים של ירידה בתוצר) ברבעון החותם של 2023, לאחר נתונים מפתיעים לרעה על התוצר המקומי בתקופה. כלכלת יפן התכווצה ב-0.4% ברבעון הרביעי בהשוואה שנתית, לאחר נסיגה של 3.3% ברבעון שקדם לו. תחזיות האנליסטים היו לצמיחה של 1.4%.

ביחס לרבעון הקודם נרשמה בתוצר היפני נסיגה של 0.1%, בהמשך להתכווצות של 0.8% ברבעון השלישי. גם כאן נרשמה אכזבה ביחס לתחזיות, שהיו לצמיחה רבעונית של 0.2%.

רקוטן קופצת ב-15% בטוקיו לאחר הדוחות. ענקית האינטרנט והטלקום היפנית דיווחה על צמיחה של 7.8% בהכנסות לשיא של 2.1 טריליון ין, ועל צמצום חד בהפסד התפעולי של חטיבת הסלולר.

מספר המנויים בסלולר קפץ ב-30% ברבעון האחרון של 2023 ל-6.5 מיליון, וההפסד התפעולי ירד ל-68 מיליארד ין (433 מיליון דולר), לעומת הפסד של 106.4 טריליון ין ברבעון המקביל.

עוד הודיעה רקוטן כי לא תחלק דיבידנד על תוצאות 2023 לטובת חיזוק ההון שלה, באופן שיאפשר לה התרחבות ללא לקיחת חוב.

עוד בטוקיו: סופטבנק מטפסת ב-4%, ומנגד סוני נופלת ב-5.7% לאחר הדוחות. בהונג קונג: חברת אופנת ומוצרי הספורט לי נינג מתחזקת ב-4.2% בראש המדד, חברת הנדל"ן צ'יינה רסורס'ס יורדת ב-2.5% בתחתית.

פרסמו דוחות בניו יורק

סיסקו איבדה 5.3% במסחר המאוחר לאחר תחזית מאכזבת, והודעה על תוכנית התייעלות שכוללת פיטורי 4,200 עובדים, 5% מכוח העבודה שלה. המהלך יגרור הוצאה חד פעמית של 800 מיליון דולר.

סיסקו מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) רווח מתואם של 86-84 סנט למניה, והכנסות של 12.3-12.1 מיליארד דולר. ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על רווח מתואם של 92 סנט למניה והכנסות של 13.1 מיליארד דולר.

את הרבעון הפיסקאלי השני סיימה החברה עם רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר או 65 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה, בשוק ציפו ל-44 סנט למניה.

ההכנסות ירדו ל-12.8 מיליארד דולר, לעומת 13.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 12.71 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצרים הסתכמו ב-9.2 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-9.3 מיליארד דולר.

ג'יי פרוג קפצה ב-20.3% במסחר המאוחר לאחר דוחות מפתיעים לטובה, כולל צמצום ההפסד הרבעוני, לצד תחזית מעודדת להמשך הדרך. זהו הרבעון הרביעי ברציפות שבו החברה מספקת תוצאות טובות מהציפיות בשוק.

חברת התוכנה הישראלית סיימה את הרבעון הרביעי עם צמיחה של 27% בהכנסות ל-97.3 מיליון דולר, ציפיות האנליסטים עמדו על 93.1 מיליון דולר.

ההפסד צומצם ל-11.2 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת הפסד של 23.2 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל. בשוק ציפו להפסד עמוק יותר, של 13 סנט למניה.

ג'יי. פרוג פרסמה תחזית להכנסות של בין 424 מיליון דולר ל-428 מיליון דולר ב-2024, לצד רווח מתואם של 60.58 סנט למניה. ציפיות האנליסטים הן להכנסות של 421 מיליון דולר ורווח של 52 סנט למניה בלבד.

טריפאדוויזר זינקה ב-7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הרביעי צמיחה של 10% בהכנסות ל-390 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-373 מיליון דולר.

החברה עברה לרווח של 32 מיליון דולר או 22 סנט למניה, לעומת הפסד של 3 מיליון דולר או של 2 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. ציפיות השוק עמדו על רווח של 7 סנט בלבד.