וול סטריט: שבוע המסחר הראשון של 2024 שבר רצף של תשעה שבועות ירוקים

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות שערים קלות. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.1%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.2% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.1%. מניית אפל ירדה ב-0.4% ובכך סגרה חמישה ימי ירידות רצופים - הרצף היומי השלילי הארוך ביותר של המניה מאז 1982.

למרות הנעילה החיובית הערב, שבוע המסחר, שהיה הראשון של שנת 2024, ננעל בירידות ושבר רצף של תשעה שבועות חיוביים. ברקע, דוח תעסוקה שעלה על הציפיות. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס נפל ב-0.6%, S&P 500 איבד 1.5% ונאסד"ק נחלש השבוע ביותר מ-3%.

21:25 - מניית אפל עברה לירידות ורושמת חמישה ימים באדום, הרצף היומי השלילי הארוך שלה מאז שנת 1982, כך פורסם באתר מרקטווטש.

כמו כן מדובר ביום ה-9 מתוך 11 ימי מסחר באדום. המניה מוחקת היום 0.6% ומאבדת 6.5% בחמישה ימים. מוחקת 164 מיליארד דולר משוויה ב-2024.

זאת לאחר שתי הורדות בדירוג המניה אצל אנליסטים מתחילת השנה, בשל קשיים בביקוש לאייפונים בסין, כך פורסם באתר יאהו פייננס. שווי השוק של אפל - 2.84 טריליון דולר, מיקרוסופט השנייה מתקרבת עם שווי של 2.76 טריליון דולר.

20:35 - הזהב רושם ירידה קלה של 0.1% למחיר של 2,048.20 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה בתשואות אג"ח ארה"ב אחרי פרסום נתוני התעסוקה.

19:10 - בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.1%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נסוגו כל אחד ב-0.4%.

18:50 - אחרי ארצות הברית: ריקול ליותר מ-1.6 מכוניות טסלה בסין. יצרנית הרכב החשמלי מודיעה על ריקול בסין, בשל בעיות בתוכנת ההיגוי האוטומטי וכן במערכת נעילת הדלתות.

בחודש שעבר הודיעה על ריקול ל-2 מיליון מכוניות בארה"ב בשל בעיות במערכת הטייס האוטומטי ועל ריקול ל-120 אלף מכוניות בארה"ב בשל בעיות במערכת נעילת הדלתות.

17:55 - סיבה אפשרית לשינוי המגמה באג"ח הממשלתיות בארה"ב, היא הסקר האחרון לשנת 2023 שערך מכון ISM למנהלי הרכש במגזר השירותים בארה"ב. כך לפי אתר מרקטווטש.

לפי הסקר, נרשמה ירידה בהזמנות בדצמבר. המדד מצביע על קריאה של 50.6% נק' (שבכל זאת מצביע על התרחבות בסקטור ולא התכווצות, משום שכל קריאה מעל 50 נק' מצביעה על התרחבות). מדובר בירידה חדה מ-52.7 נק' בנובמבר, כשהצפי היה לירידה קלה יותר לקריאה של 52.6 נק'.

17:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה לירידות, למרות דוח התעסוקה החזק שמצביע על עלייה אפשרית באינפלציה. התשואה על האיגרת יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-3.961%. על כן נרשמות עליות בוול סטריט בעד 0.7%.

16:30 - עליות קלות בוול סטריט למרות דוח התעסוקה החזק בארה"ב שעשוי להצביע על עלייה באינפלציה - הבנק הפדרלי מעוניין לקרר את שוק העבודה שמהווה גורם מרכזי לעליית המחירים. יחד עם זאת הדוח מצביע על התרחקות נוספת מהחששות בשוק שהיו בשנה האחרונה למיתון מתקרב.

דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.2%, אחרי ירידות של 0.5% בשלב החוזים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.05%. מוקדם יותר זינקה ל-4.08%.

אחרי ארבעה ימים של ירידות, אפל רושמת עלייה של 0.4%. בכך היא נמנעת מהרצף היומי השלילי הארוך שלה מאז 1982. נכון לאתמול המניה ירדה ב-8 מתוך 10 ימי מסחר.

15:30 - דו"ח תעסוקה חזק בארה"ב: למשק האמריקאי נוספו 216 אלף משרות בדצמבר, ושיעור האבטלה נותר על 3.7%. האנליסטים ציפו לתוספת של 170 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.8%. הנתונים עשויים להעיד כי שוק העבודה עדיין "חם", דבר שעשוי להקשות על הפד להפחית את הריבית בהמשך השנה.

לאחר פרסום הדו"ח - התחזקו מעט הירידות בחוזים בוול סטריט, והם מאבדים כ-0.5%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ל-4.07%.

14:35 - החוזים בוול סטריט מצביעים על ירידות קלות של עד 0.3% בפתיחת המסחר, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום דו"ח התעסוקה (15:30, ראו עדכון קודם). מניית מובילאיי עולה ב-0.3% בטרום מסחר, לאחר שאתמול צנחה ב-24.6% בעקבות פרסום אזהרת רווח. היום הוריד בנק אוף אמריקה את ההמלצה למניה ל"תשואת חסר", והפחית את מחיר היעד למניה מ-47 דולר ל-22 דולר (המחיר אתמול בסגירה עמד על כמעט 30 דולר למניה).

12:45 - שיעור האינפלציה בגוש היורו קפץ ל-2.9% בדצמבר, בחישוב שנתי, לעומת 2.4% בנובמבר. עם זאת הנתון נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים, שעמד על 3%. העלייה מגיעה לאחר שישה חודשים רצופים של ירידה בשיעור האינפלציה ב-20 מדינות גוש היורו.

11:45 - בבורסות באירופה נרשמת מגמה שלילית. פוטסי בלונדון יורד ב-0.8%, דאקס מאבד 0.7%, קאק במינוס 1%.

המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירדו ב-2.5% בנובמבר - כך לפי נתונים של סוכנות הסטטיסטיקה במדינה. האנליסטים חזו ירידה של 0.1% בלבד.

באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.7%, בורסת שנגחאי נחלשה ב-0.9%.

בבריטניה, מחירי הבתים עלו ב-1.7% ב-2023 - כך לפי נתונים של בנק הליפקס, מלווה המשכנתאות הגדולה במדינה. אנליסטים חזו ירידה של עד 10% במחירי הבתים. בהליפקס סבורים כי "העלייה נובעת יותר ממחסור בנכסים בשוק, מאשר מביקוש חזק".

09:45 - היום יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר. ממוצע תחזיות האנליסטים עומד על תוספת של 170 אלף משרות ושיעור אבטלה של 3.8%. בנובמבר נוספו למשק האמריקאי 190 אלף משרות ושיעור האבטלה עמד על 3.7%.

08:00 - ברוב הבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.4%, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.3%, מדד ניקיי ביפן מתחזק ב-0.4%, קוספי בקוריאה נחלש ב-0.1%.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.5% ביום חמישי של ירידות (הרצף הארוך ביותר מאז אוקטובר 2022) ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. מי שמשכה את עיקר תשומת הלב של המשקיעים הישראלים היא מובילאיי שמנייתה נחתכה ב-24.6% לאחר אזהרת הרווח שפרסמה.

מניית רובוסנס טכנולוג'י (Robosense Technology) הסינית יורדת ב-2% בבכורה בהונג קונג - ההנפקה הראשונה שם השנה. החברה, המפתחת מערכות Lidar למכוניות אוטונומיות (מערכות המזהות עצמים בסביבת הרכב), הודיעה כי גייסה 985 מיליון דולר הונג קונגי (126 מיליון דולר אמריקאי) בהנפקה הראשונה שלה, לאחר שהציעה 22.9 מיליון מניות במחיר של 43 דולר הונג קונגי לאחת. בהנפקה נחשף כי Cainiao - זרוע הלוגיסטיקה של הענקית הסינית עליבאבא - היתה בעלת המניות הגדולה ביותר ברובוסנס לפני ההנפקה, עם נתח של 10.46%.

ביפן, מדד מנהלי הרכש שמפרסם בנק au Jibun עלה בדצמבר ל-50 נקודות - הרף שמבדיל בין התרחבות להתכווצות - לעומת 49.6 נקודות בנובמבר, נתון שמסמן התייצבות של התוצר במגזר הפרטי במדינה.