2. הפוך גוטה הפוך! ארזים מנסה לנצל את דרישת בעלי אג"ח 4 כדי לשפר את מצב החברה ובעלי המניות שלה על חשבון סדרות 2 ו 3. מציעה לדחות את הפרעונות של אג"ח 2 ו 3. מציעה לתת שיעבוד שני על מניות שמחזיקה בנכס החופשי. מציעה שיאשרו לה לקחת הלוואה ע"ח הנכס החופשי בסך של 65 מליון ש"ח כדי לתת אותו לבנקים של בתי האבות. מקבלת את ההצעה של מחזיקי אג"ח 4 לפיה בעלי אגח 2 ו 3 יסכימו להמיר 30% מהאג"ח שלהם שהערך שלהם מעל 30 מליון ש"ח תמורת הקצאת מניות בחברה ששווים מליונים בודדים? כתוצאה מכך משתפר מצב החברה, משתפר במעט מצב אג"ח 4, מורע המצב של מחזיקי אגח 2 ו 3. לפי דעתי אם ההצעה תתקבל עדיף לבעלי אג"ח 2 ו 3 ללכת למהלך של פירוק מידי בעצמם. יקבלו יותר כסף ויותר מהר. רן | 14.07.09 (ל"ת)
בלעדי: האסיפה הגורלית של ארזים: מאיר גורביץ' נכנע לבעלי החוב
2 תגובות לכתיבת תגובה