1. אתגרי המסלקה הפנסיונית אתגרי המסלקה הפנסיונית כיום, בעלי הרישיון הפנסיוני בכלל, והיועצים הפנסיונים בבנקים בפרט, מתמודדים מול מספר אתגרים לא פשוטים: ראייה כוללת ומרחבית של תיק הלקוח, והצורך בהצגת תיק פנסיוני עדכני על כל רבדיו – בזמן אמת.מתן ייעוץ נכון ללקוח על פי מידותיו, צרכיו, העדפותיו ויכולותיו.פיתוח ועבודה מול מסלקה פנסיונית <שאינה קיימת עדין !> אשר מלבד העברת מידע אודות תיק הלקוח, אמורה לאפשר העברת כספים ותשלומים בהתאם(פיצול כספים). מתחת לפני השטח, התחברה לה, חבורה קטנה ואיכותית של אנשי הייטק עם יכולות מוכחות בשוק ההון - ומקימה את אחד הפרויקטים הטכנולוגיים המורכבים והמאתגרים שנעשו בשנים האחרונות בתחום החיסכון הפנסיוני. לפרטים: צור קשר http://www.sw-web.com/Clearinghouse_For_Pension.asp sw | 01.02.10 (ל"ת)
האוצר החל בהקמת המסלקה הפנסיונית; חברות הביטוח עדיין לא בתמונה
1 תגובות לכתיבת תגובה