9. לבייב והבנקים מתכוונים לרוקן את אפריקה מנכסיה. בלי לפרוע את אג"ח ט` לבייב והבנקים מתכוונים לחלק דיבידנדים כבר בעוד שנתיים, עוד בטרם החזירו את החוב לבעלי אג"ח ט`. חלוקת הדיבידנדים מעוגנת בהסדר שאפריקה מנסה לכפות על אג"ח ט`. כך, בשקט, "יזלגו" נכסי אפריקה לבעל המניות ולבנקים ובעלי אג"ח ט` לעולם לא יזכו לקבל את כספם בחזרה. אין להסכים לכך בשום אופן! אג"ח ט', ניר-ערך, ללא כל ערך | 07.12.09 (ל"ת)
8. כל צד וחצי תאוותו בידו בסופו של דבר תושג פשרה בין ט' לאפריקה. אם יהיה זה ע"י הגדלת % המזומן או כפי שהוצע בתגובה 7, או קומבינציה בין שניהם. כל אחד מהצדדים צריך להבין שבאין הסכמה, ב- 20 לחודש מתייצבים אצל השופטת ונדרשים לדקלם: "שלחת אותנו להידבר, ניהלתי מו"מ בתום לב, מבחינתי עשיתי את המקסימום, זה לא הספיק, ההכרעה בידייך.". אין ספק שהשופטת בהכרעתה תיקח בחשבון את הנכונות שהראו הצדדים ב- מו"מ. האורקול מדלפי | 07.12.09 (ל"ת)
7. ## הכבשה הלוחמת ## 1. 20% מזומן זו "הצעה נדיבה" באשר למרכיב המזומן. 2. הבעיה היא שההסדר בכללותו מגלם "תספורת" של 15% לכלל מחזיקי האג"ח. 3. גסין צריך לשאוף לקבל פטור מהתספורת מאחר ומועד תשלום מלוא החוב ל-ט' חלף . 4. עלות הויתור על התספורת ל-ט' הינה 1.1% (82.5 מיליון מתוך 7.5 מיליארד) בסה"כ. 5. כך, מי ממחזיקי ט' שירצה יוכל לממש את אחזקותיו במניות ו/או באג"חים החדשים. רוקד עם זאבים | 07.12.09 (ל"ת)
5. לדרוש קיצוץ בשכר המנהלים לקצץ % זהה משכר המנהלים בחברה ל % החוב שלא מחוזר בזמן לאג"ח ט. אם מחזירים 20% מהחוב, שאיזי כהן ירד ל 20% משכורת והכי חשוב לאסור על חלוקת דיבידנדים. בעלי המניות משכו מעל 2005 1.3 מיליארד ש"ח עכשיו "בהסדר" הם מחזירים בערך חצי, איזו בדיחה גרועה האחים אנצל | 07.12.09 (ל"ת)
4. אפריקה היה ברור כאור השמש שמר לבייב לעולם לא יוותר על הבעלות של החברה שהוא עומד איתן בראשה ובסופו של דבר הצדדים יגיעו להיסדר ראוי ומקובל על כולם <כבר בדיון שהיה בבית המשפט השופטת ורדה אלשייך שלחה את הצדדים למצוא פיתרון הולם ומקובל כך שכולם יתרצו ויסכימו מבלי הצורך שהיא תיקבע בפסק דינה . רוני | 07.12.09 (ל"ת)
3. גייסן אל תסכים - כמייצג אגח ט' אני דורש את כל הכסף שאפריקה התחייבה לתת תכין תביעות אישיות נגד נושאי משרה שהתחייבו לתשלום מלא לפני זמן קצר. אל תשבר תחת הלחץ מושיק | 07.12.09 (ל"ת)
בלעדי ל"כלכליסט": אפריקה מציעה לבעלי אג"ח ט' 110 מיליון שקל
9 תגובות לכתיבת תגובה