2. למר פדרמן ממליץ לך למכור לחברה לישראל 15.7 אחוז מבזן לפי מחיר הרכישה בהנפקה כ- 2.6 ש"ח ולקבל מליארד ש"ח (דיבידנים שהושקעו שנתיים בחברה ופרמית שליטה) , כך תחזיק 15 אחוז מבזן ולא תמכור את אבגול היציבה והצומחת. תחזיר לבנק 250 מליון ש"ח , ותיתן הצעת רכש לרכישת 750 מליון ש"ח אג"ח ( בעיקר הקצרות) בניכיון של 6-7 אחוז מהפארי. בשלב זה מניית פטרוכימים תעלה , בצע הנפקת זכויות וגייס 70 מליון ש"ח. רכוש 10 אחוז נוספים מאבגול באמצעות זכות הפאנטום. בשלב הזה המינוף ירד דרמטית לכיוון 75 אחוז , הדיבידנדים העתיידים יהוו כ130 אחוז מהחוב הקטן. כך תשמר את אחזקותיך ושמך הטוב תקטין סיכון ולא תפגע בכספי החוסכים. המשך תשלומי הריבית תוביל את פטרוכימיים לפשיטת רגל ואת בעלי האגח לקורבנות . בהצלחה דניאל דני | 23.12.11 (ל"ת)
1. מחזיקי האג"חים הקצרים יכולים לשחרר קצת אוויר או כמו שאני תמיד אומר - לדעתי פדרמן ישלם הכל ובזמן. יש לו הרבה מה להפסיד אם יבחר להתחמק. קורנליוס | 23.12.11 (ל"ת)
בלעדי ל"כלכליסט": פדרמן מחפש מזומנים: במגעים למכירת השליטה באבגול
2 תגובות לכתיבת תגובה