6. דנקנר החוצפן ! מאיפוא יש לדנקנר החוצפה להציב למחזיקי החוב תנאים ? זה אותו איש שאמר שאצלו לא תהיה תספורת, וזה אותו איש שאמר שאין לחברה בעייה לפרוע חובותיה . בעלי החוב הם שצריכים להציב לו תנאים אם רוצה להיות בעל מניות בחברה. רוצה, יקבל ( וישלם) . לא רוצה : הראו לו את הדלת ! א. | 03.03.13 (ל"ת)
3. כנראה שהבראת החברה לא מעניינת את בלנק ופסגות יעשו יותר כסף אם ישתלטו על החברה ויעשו לכולם תספורת של מיליארדים מוטי | 03.03.13 (ל"ת)
2. יש כאן קצת בילבול בין ההזרמה לחברה לבין ההזרמה לבעלי החוב - פירוט בפנים לאחר ההזרמה המיידית לחברה יהיה בקופת החברה סכום של 440 מיליון שח ואז תבוצע ההזרמה לבעלי החוב בצורה הבאה : 400 מיליון מזומן 18% מניות ששוות 100 מיליון ש,ח סדרה קצרה 140 מיליון ( תשולם מהזרמה עתידית לחברה ) סדרה ארוכה של 1100 מיליון שתפדה תוך שלוש שנים במחיר 800 מיליון כלומר בסיכום יקבלו בעלי החוב 1440 מיליון מתוך חוב של 2000 מיליון כלומר % 72 מהחוב כלומר האגח שווה 86 אג ' ( 72% מתוך שער אגח של 120 ) הסיכום יהיה סביב 95 אג' אנליסט | 03.03.13 (ל"ת)
הושג רוב: יורחבו סמכויות נציגות בעלי האג"ח באי.די.בי פתוח
6 תגובות לכתיבת תגובה