פניה למחזיקי האג"ח אידיבי ואלביט הדמיה ופטרוכימיים. הירשמו בדף הפייסבוק לקבלת עדכונים שוטפים: חסכונות הציבור או באמצעות האתר שלנו: www.publicsaving.org

התוצאה - לא זה ולא זה. יש לשים לזה סוף בהקדם ולהביא משקיע שיוכל לנהל את החברה כראוי ולהביא לה ערך מוסף תוך פגיעה מינימלית בבעלי האג"ח. כמו כן, כבר כתבתי בעבר, כל הסדר אמור לכלול אופצית "קול" לטובת מחזיקי האג"ח המאפשר תוספת פיצוי בעתיד לפי עליית שווי החברה כדי לוודא שנעשית עכשיו החלטה נכונה ולא נעשה עליהם סיבוב עם הערכות השווי. בנוסף - אין לוותר על זכות התביעה. ההתנהלות של מנהלי החברה היתה רשלנית עד מאד ואין שום סיבה שחברות הביטוח והאנשים עצמם עצמם לא ישלמו למשקיעים את חובם בהיקף הגבוה ביותר האפשרי. לתשומת לב הנאמנים ובית המשפט.

יישר כוח למגיב 2 "אזרח" המעמיד דברים על דיוקם: מדובר ברכישה השווה לפחות 1.5 מיליארד ש"ח וכל הניסיונות של אינטרסנטים למיניהם להמעיט בערך החברה עד כדי דימוייה ל"עור דב" ינחלו כישלון. מומלץ לנאמנים ולנציגות להפנים את המציאות החדשה ולפעול בהתאם עוד לפני שתוגש נגדם תביעה בביהמ"ש.

נוחי חיכה יותר מידי...ערך הנכסים עלה יותר מידי..הוא לא יוכל להתחרות בהצעות

ההצעות לרכש ועוד כמה "הפתעות" קטנות יציבו את הנושים בעמדה חזקה מאד

נושי אחזקות יכולים לקבל 80 - 125 אג מתוך הערך הנקוב של האגח שעומד על 125 אג תלוי ביכולת ההתמסחרות שלהם

ישנן שתי הצעות שעומדות על הפרק : ההצעה הראשונה היא הצעה בסך 1.1 מליארד שח ותביעה מנוחי וחבורתו ההצעה השניה היא בסך 1.3 מליארד והעברת זכויות התביעה למשקיע . ישנן כמה נקודות שצריך להבין :התביעה כנגד נוחי וחבורתו מוערכת בסכום של 480 מיליון שח עם סיכוי של 90% לזכיה ולמימוש (פוליסת הביטוח מכסה עד 480 מיליון ) פלוס סכום של 400 מיליון עם סיכוי של 90% לזכיה וסיכוי של 50% למימוש ( כלומר ניתן יהיה לגבות עוד כ200 מיליון מנכסים אישיים של כל המעורבים ) לכך יש להוסיף 200 מיליון בקופה ועוד 70 מיליון שנוחי הפקיד