התבררו כבלוף ועדיין מנסים לייצר חלום בעיניי המשקיעים בשביל להמשיך uלמשוך את המיליונים מהקופה. לדעתי יש מספר חברות ביומד הרבה יותר מבתיחות מכלל ביו. אז הנה הרשימה שלי: * קמהדע * ביוליין * כן פייט * ביונדווקס * אינסוליין * בריינסוויי לדעתי מחברות האלה אפשר לצפות להצפת ערך הכי משמעותית בסקטור. אני בחרתי לחלק את תיק הביומד שלי בין כל החברות ברשימה אבל בצורה לא שווה. לכן יש חשיבות גם לסדר בו אירגנתי את הרשימה. אשמח לתגובות ענייניות.

ואגב אני מאוד אופטימי על כת"ב ואיתי עוד רבים וטובים, נראה את כל ה"לא אופטימיים" הללו שהחברה תקבל הצעת רכש שאני מאמין שתקרה בחודשים הקרובים. קמהדע ובריינסווי אלו אימפריות חח, זה נאמר בציניות כמובן. ככה זה תמיד-רק אחרי כולם אומרים איך לא ידעתי איך לא אמרו לי.

ביום חמישי יבוא ביקוש נמוך למניית באטם של כ 300 אלף ש"ח - מתעודות הסל של מדד בלוטק50. הבורסה ממתינה לראות אם יווצרו מחזורים יפים למניה לצורך החלטה האם להכניסה למדד יתר תל אביב ויתר 50 באמצע דצמבר - זה יהי לפי החלטה של הבורסה ולא לפי הכללים, כיוון ולפי הכללים היבשים לא תעמוד בתנאי הסחירות). כניסה צפויה בדצמבר למדדים נוספים תוביל לביקוש גדול בהרבה. אני לא אופטימי לגבי כת"ב. שאלת המפתח היא היכולת להשיג שיתוף פעולה עם חברה גדולה לגבי לפחות אחת משלוש האחזקות המהותיות. פקיעת האופציה של כת"ב, במאי 2014, הצפויה להיות בכסף (מחיר מימוש 6.7 ש"ח) עלולה ליצור לחץ שלילי על המניה סביב אותו מועד.

אני חושב שיש מקום להכפלה...לדעתי נסחרת בנזיד עדשים. אם ב-2010 הייתה שווה מעל 2 מיליארד והיום הרבה יותר מתקדמת אז יש כאן כשל שוק חמור בזכות אלטשולר שחם שהוריד אותה בזדון עם השורטים שלו שהספיק לסגור

העלוב שבו היא נסחרת בגלל כל מיני סוחרים נוכלים שהפילו את החברה סתם, החברה הכי מבטיחה בבורסה הישראלית ובתחום הרפואה בפרט. מה דעתך שהאיש מקום 10 בעולם ברשימת פורבס במדד העושר רכש את כלל תעשיות כי לטש עיניים לעבר הפורטפוליו של כלל ביוטכנולוגיה? עכשיו שסיים להשתלט על 100% מכלל תעשיות הוא בעצם שולט על 58% מכלל ביו-בעצם כרגע כלל ביו היא זרוע הביומד של לן בלווטניק-לפי בירורים שעשיתי הבנאדם הולך להכניס כספים לקופה ובונה על כלל ביוטכנולוגיה, יש סיכוי להצעת רכש גם עליה אך לדעתי זה יקרה אחרי פקיעת אופציה 4. בינתיים תקרא את מה שאני כותב עכשיו-אני משער שבלווטניק הולך למזג חברות ביו מבטיחות מחו"ל לתוך כת"ב כפי שכבר עשה עם 3 חברות אמריקאיות(למרות שהן בשלבים ראשוניים). תגיד הNICORD בשלב 1? למה הייתי בטוח שהגרסה המשופרת של הstemEX נמצאת כרגע בפאזה 2? גם קיורטק זו חברה אדירה, ביוקנסל שלא התמקדת אמנם סיכון מאוד גדול אך לדעתי תוך מספר חודשים יגיע שת"פ עם חברה גדולה לפאזה 3 ויש סיכויים טובים לבלוקבאסטר-אל תשכח שטבע הציעו לרכוש את ביוקנסל במחיר פי 8 ממה ששווה כעת בבורסה אז תבין לבד את הפוטנציאל. שאלה לי אלייך-מה דעתך על מדיוונד? אומר לך את דעתי לפני כן-כת"ב מחזיקה 63% ממדיוונד, כשאני משערך את מדיוונד לדעתי האחזקה של כלל ביו במדיוונד שווה פי 2 לבדה מכל הערך של כלל ביו בבורסה. ועזוב אותי מהבלוף של הספרים והדוחות-טבע הסכימה בזמנו לשלם 550 מיליון דולר על מדיוונד(על אחוזים מסויימים לפי שווי חברה)-אז תבין שלדעתי הטיסה הבאה אחרי אינסוליין ומזור תהיה בכת"ב בטח ובטח שלן בלווטניק קנה את כלל תעשיות בעיקר בגלל כלל ביוטכנולוגיה(ואתה מוזמן לבדוק את הדברים). תן לי לאסוף כעת בשקט את המנייה לפני שהיא תיתן את הטיסה שלה לשערים שלך 1500 ומעלה

בניסוי פאזה 3 ראשון אין סיבה שהניסוי השני בפאזה 3 המאמת לא יצליח-שלמה דגן אמר שעיקר הסיכון היה בניסוי הראשון והוא עבר בהצלחה נהדרת,בניגוד לדברייך רופאים בכירים שעימם שוחחתי מאוד התלהבו מהדיאפפ277 של אנדרומדה ומהצלחת הניסוי פאזה 3 הראשון, ממש לא כפי שאתה כותב. אתה רוצה לומר שאותם דוקטורים מומחים לתחום הסכרת מבינים פחות ממך? כרגע הסיכוי נמוך לכשלון, אם לפני נובמבר 2011 הסיכוי להצלחה היה נמוך מהסיכון כרגע המצב שונה וזה מה שהסביר שלמה דגן וגם כפי שנאמר האנליסט מהראל רואים כרגע שהסיכוי להצלחת הניסוי גבוהים מאוד-שים לב שנובארטיס, ג'ונסון כפול 2 ומרק נכשלו בניסוי פאזה 3 בתרופות דומות לסכרת נעורים ורק אנדרומדה של כלל ביו וטבע הצליחה לעבור. טבע הפסיקו את השת"פ עם כת"ב ועם חברות הבנות שלה לא בגלל שהם לא מאמינים-הרי למדיוונד יש את הנקסובריד שיהיה בלוקבאסטר בשוק של 2.5 מיליארד דולר בשנה ולא 696 מיליון כמו שכתבת. אז מדוע טבע יצאו מתרופה מוכחת שתמכור המון ותמנע ניתוחים כירורגים מהמטופלים המסכנים? התשובה היא שטבע החליטו להפסיק כל שת"פ עם ישראל, גם חברה שלב 3 ששייכת ללידר כנראה תיסגר בגלל שטבע זנחה אותם למרות תרופה מבטיחה ביותר. טבע בראשות לוין ופרוסט זו חברה אמריקאית לגמרי והקשר בינה ובין ישראל הוא מקרי בהחלט-להפיך הם אנטי ישראל ולכן בצדק מרבית הישראלים שונאים את טבע. אין קשר בין יציאתה של טבע מאנדרומדה ומדיוונד לבין טיב התרופות-טבע החלו באסטרטגיה שונה ובעקבות זאת הזניחו פרוייקטים מעולים שיכלו להניב להם בלוקבאסטרים במקום הקופקסון, זה ההימור שטבע לקחה אך אל תאמר שזה שטבע הלכו על אסטרטגיה מסויימת אומרת שהם לא מאמינים באנדרומדה.

בוקר טוב, שאלתי אתמול ומשום מה לא עלתה התגובה - האם אתה יודע במקרה כמה ביקוש אמור להיכנס לבאטמ ביום חמישי? תודה מראש

תוצאות גמידה סל כללו מובהקות לאחר מאה יום (מול מדגם היסטורי), אך לאחר 180 יום שיעור התמותה השתווה לזה של הממוצע ההיסטורי. השילוב של שימוש במדגם היסטורי (ולא בקבוצת ביקורת), עם ניסוי פתוח, ויעילות שנעלמה לאחר פרק זמן קצר, כפי הנראה, הם שהובילו לדחיה של FDA את התרופה. גמידה-סל עדיין מקווה לאישור התרופה באירופה, אך הסיכוי לכך נמוך, וגם אם תאושר הסיכוי למכירות נמוך לאור עלות התרופה הגבוהה מול היעילות הנמוכה. ביצוע ניסוי נוסף לא סביר בגלל העלות הגבוהה של הניסוי הנובעת מהמחיר הגבוה של דם טבורי. לכן, בפועל, גמידה סל חזרה לחברה עם תרופה שמבצעת ניסוי שלב 1 במוצר השני שלה. התוצאות של אנדרומדה היו יפות בניסוי הראשון, אך רמת המובהקות, p value=0.03 אינה גבוהה, ולא ניתן להעריך את תוצאות הניסוי המאמת. בכל מקרה כעת ברור שאנדרומדה לא מונעת את סכרת הנעורים אלא לכל היותר מצליחה לעכב התפתחות המחלה במספר חודשים.

הרבה שנים,הרבה תרופות וכלום...רק ירידות

יפה מאוד אורי.

כלל ביו לא נכשלה כלל בניסוי המשותף עם טבע ב-STEMEX של גמידה סל-להיפך הייתה הצלחה גדולה, אך הFDA דרש ניסוי נוסף כי מדובר במוצר דם טבורי ראשון מסוגו בעולם ואת מימון הניסוי הנוסף כרגע שוקלים בכלל ביו ולדעתי הוא ייערך בסוף. אל תסלף עובדות בבקשה. אנדרומדה צליחה במובהקות גבוהה בניסוי III ואפילו יריב טפר האנליסט של הראל נתן בשעתו סיכוי 70% הצלחה לתרופה של אנדרומדה.