9. תמר פטרוליום הקניה של נתח נוסף מתמר ,כמעט מכפילה את הרווח של תמר פטרוליום כמעט בלי דילול . אמנם הוצאות המימון יגדלו אבל זה יהפוך את תמר פטרוליום להרבה יותר אטרקטיבית מאשר עכשיו במיוחד שהמחיר עכשיו נמוך בהרבה ממחיר ההנפקה. חזי | 16.04.18 (ל"ת)
8. נכס מס אורי, בדוח של תמר פטרו מופיע נכס מס של 135 מיליון, אתה התייחסת ל55 מיליון, אפשר לשאול ממה נובע ההבדל? תודה דין | 21.03.18 (ל"ת)
6. אני חושב שאין משהו טוב בהשקעה במניות הגז כרגע לא נתנו כלום למשקיעים מאז שתמר התחיל להפיק זה ניראה כמו עבודה בעיניים יש תחומים אחרים יותר טובים להרוויח כמו הייטק למשל ישראל | 01.03.18 (ל"ת)
5. התייחסות לכותרת- יש לציין ש משקיע בתמר מקבל מינוף משמעותית גבוה יותר מישראמקו בעלות די זולה (ולכן כנראה היא תמשיך להיות יקרה יותר באופן יחסי) כל 1% שינוי בשווי המאגר, משקיע בתמר יראה שינוי של כ- 3% יוסי | 28.02.18 (ל"ת)
4. אם פסימיסט כמו טל-טנא נותן אפסייד לסקטור אז הניירות האלה שווים הרבה יותר ארבונשרמוט | 28.02.18 (ל"ת)
3. לפני 3 שנים הערכת את דלקד וישרמקו ורציו יותר מהיום ולפני כל ההתפתחויות למה? שכחת איזה שווי נתת בזמנו? קורצק | 28.02.18 (ל"ת)
2. כתבה טובה עם כמה אי דיוקים בולטים 1. אין התייחסות למחסור בגז בירדן ולאפשרות שהסכם הייצוא לירדן יגדל אל מעבר ל-3 BCM. הנחת המוצא היא שהכמות ההתחלתית תהיה דווקא קרובה יותר ל-3.5 BCM. 2. הסכם היצוא מול דולפינוס (למרות השאלות שנותרו פתוחות), מסיר לחלוטין את סוגיית עודף ההיצע במשק המקומי. אין עודף היצע! המשמעות - לא תהיה תחרות מחירים. גם ככה מחירי הגז הטבעי בישראל נמוכים מבמרבית המקומות בעולם. 3. הנכס מס בתמר פטרוליום גבוה יותר לדעתי 4. לא ציינת את העובדה שתמר פטרוליום רוכשת את ה-7.5% בתנאים אטרקטיביים עבור במחזיקים הנוכחיים (זה לכתבה אחרת שכדאי שתעשה) והתעלמת מהעובדה שה-7.5% לא משלמים תמלוג על! מחזק משמעותית את התזרים של פטרוליום! 5. יפה שבחרת לציין את התגובות החיוביות במצרים להסכם ואת הרצון שלהם להפוך ל-HUB אזורי (משהו שהם אומרים כבר לא מעט זמן). כמובן שבהיצע הגז הקיים במצרים, גם אם יהיו תגליות נוספות, היא תתקשה להפוך ל-HUB אזורי, ולכן האטרקטיביות של הגז הישראלי עבורה גבוהה (גם אתמול, גם היום ובטח שבעתיד). מגזז | 28.02.18 (ל"ת)
1. כתבה יפה פרט מהותי שחסר :מה שיעור ההיוון באמצעותו הוונו תזרימי המזומנים בתמר ובלוויתן ? אורי טל טנא | 28.02.18 (ל"ת)
תמר פטרוליום יקרה מדי - ישראמקו עדיפה
9 תגובות לכתיבת תגובה