נאסד"ק ו-S&P 500 קבעו שיאים חדשים; אינטל זינקה ב-6.2%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%; נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.3% ו-0.1%, בהתאמה, וקבעו שיאים חדשים.

22:40 - מסחר יציב בוול סטריט, המדדים נסחרים סביב רמות הפתיחה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1% ל-82.3 דולר לחבית, הרמה הנמוכה מאז 28 ביוני. הברנט ירד ב-0.9% ל-85.75 דולר לחבית.

20:30 - הזהב נחתך ב-1.3% למחיר של 2,366.40 דולר לאונקיה.

19:05 - בורסות אירופה רשמו בעיקר ירידות - כשמדד קאק הצרפתי נסוג ב-0.6% אחרי ההפתעה בצרפת. בבחירות הכלליות אמש הגיע איחוד מפלגות השמאל, שבו ז׳אן-לוק מלנשון חבר, למקום הראשון והמפתיע. מלנשון הואשם באנטישמיות וטען כי ישראל מבצעת רצח עם. מדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.1% ודאקס הגרמני עלה ב-0.1%.

18:15 - טסלה התגברה על הירידות בפתיחה ועברה לעליות - יום מסחר תשיעי רצוף בפלוס, מטפסת עתה ב-1.8%, ומזנקת ב-40% בתשעה ימים.

16:30 - עליות בפתיחה השבועית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.1%.

אחרי שמונה ימים בירוק, טסלה נחתכת ב-1%. אינטל מזנקת ב-4% לאחר חשיפת השבב הגרפי החדש. בואינג עולה ב-2.2% אחרי שהסכימה לתנאי ההסדר עם משרד המשפטים האמריקאי בפרשת התרסקויות המטוסים.

14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים ללא שינוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.30%; הנפט WTI יורד ב-1% ל-82.4 דולר לחבית.

על הפרק השבוע בניו יורק: מחר וביום רביעי עדות יו"ר הפד בקונגרס (בבית הנבחרים ובסנאט). ביום חמישי יתפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן של חודש יוני; ביום שישי תיפתח עונת דוחות הבנקים של הרבעון השני, עם תוצאות ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ.

13:45 - אינטל מטפסת ב-3.5% בטרום, בהמשך לעלייה של 2.5% בשישי, ולאחר שחשפה בסוף השבוע את השבבים הגרפיים המתקדמים החדשים שלה.

13:20 - טסלה יורדת ב-1.4% בטרום, לאחר 8 ימי עליות רצופים, במהלכם קפצה ב-38% (קפיצה שהעבירה אותה לפלוס מתחילת 2024 - עלייה כוללת של 1.2%).

13:00 - בואינג הסכימה לתנאי ההסדר עם משרד המשפטים האמריקאי בפרשת התרסקויות המטוסים - החברה תודה באשמה של קשירת קשר להוליך שולל את הרגולטורים, זאת בעקבות שתי ההתרסקויות הקטלניות של מטוסי 737 מקס ב-2018 ו-2019.

בואינג תודה כי העבירה מידע שגוי ביודעין למנהל התעופה הפדרלי (FAA) על הרחבת מאפיין מרכזי בתוכנה שבשימוש במטוסים כשהם טסים במהירות נמוכה. התוכנה הזו חסכה לבואינג כסף מכיוון שדרשה הכשרה מופחתת לטייסים. כחלק מההסדר, החברה תשלם קנס של 243.6 מיליון דולר ותשקיע 455 מיליון דולר בחיזוק הליכי הבטיחות.

12:50 - פרמאונט וחברת המדיה סקיידאנס הסכימו על התנאים למיזוג החברות. לפי הדיווחים, סקיידאנס תשלם יותר מ-8 מיליארד דולר לרכישת החברה האם של פראמנוט נשיונל אמיוזמנטס, שתמוזג בהמשך עם חברת המדיה שבשליטתה.

11:45 - דליברי הירו נופלת ב-10% בפרנקפורט - חברת המשלוחים הגרמנית הודיעה אתמול כי היא עשויה להידרש לתשלום קנס של 400 מיליון יורו בשל טענות של הרגולטור באיחוד האירופי לפיהן הפרה חוקי הגבלים.

החברה כבר הפרישה את הסכום בדוחותיה התקופתיים בשל הציפיות לדרישת התשלום שתגיע - זאת לאחר חקירות שערכה רשות התחרות של האיחוד האירופי ביולי 2022 ובנובמבר 2023.11:00 - בנעילה באסיה-פסיפיק: האנג סנג ירד ב-1.7%, ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.9%, קוספי ירד ב-0.2%, ASX 200 ירד ב-0.8%.

10:30 - מדד קאק יורד ב-0.1% בלבד בפתיחת שבוע המסחר, בצל החשש משיתוק פוליטי - לאחר שאף מפלגה לא זכתה לניצחון מוחלט בסיבוב השני של הבחירות לפרלמנט. דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%.

תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים יציבה, על 3.20%; במניות הבנקים בפריז: סוסייטה ג'נרל ו-BNP פאריבה יורדים ב-1%.

מולר מרסק מאבדת 3.5%, בהמשך לירידות במניות ספנות התובלה באסיה; עוד בבורסה הדנית: קרלסברג עולה ב-3% לאחר שהודיעה על רכישת את חברת המשקאות הבריטית בריטוויק ב-4.2 מיליארד דולר - מניית בריטוויק מטפסת ב-5% בלונדון.

10:00 - קרלסברג רוכשת את חברת המשקאות הבריטית בריטוויק (Britvic) תמורת 3.28 מיליארד פאונד (4.2 מיליארד דולר) – עסקה שיוצאת לפועל לאחר שיפור שלישי של הצעת הרכישה.

החברה הדנית תרכוש את בריטוויק, הנסחרת בלונדון (חלק מפוטסי 250) לפי מחיר של 1,290 פני למניה, מול מחיר שוק של 1,218.40 פני.

קרלסברג הגישה בתחילת יוני הצעת רכישה לפי שווי של 1,200 פני למניה – דירקטוריון בריטוויק דחה אותה בטענה כי היא מתמחרת את החברה בחסר. בהמשך שיפרה את ההצעה ל-1,250 פני וגם זו נדחתה – כאמור לאחר השדרוג הנוסף הנוכחי ל-1,290 נענה דירקטוריון בריטוויק לעסקה המוצעת.

החברה הבריטית מייצרת ומשווקת משקאות גם בצרפת ובברזיל, ובמדינות נוספות קטנות יותר. היא גם בעלת הזיכיון על מותגי פפסי ו-7UP בבריטניה.

9:40 - רשת האופנה ומוצרי היוקרה ברברי צפויה לפטר מאות עובדים – כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי, שלא קיבל אישור רשמי מהקבוצה. לפי הדיווח, ההודעה הראשונית לעובדים על המהלך הצפוי הועברה כבר בחודש יוני, והחברה החלה לתהליך התייעצות של 45 יום לקראת ההחלטה הסופית – בתהליך מעורב איגוד העובדים.

בשנה הפיסקאלית האחרונה העסיקה הרשת 9,170 עובדים ולפי הערכות, היא צפויה לפטר כ-400 מהם, רובם מהמטה ומהחנויות בבריטניה.

9:10 - לאחר הבחירות בצרפת: החוזים מעידים על ירידה של 0.8% במדד קאק בפתיחה, תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.24%.

ברקע, ההישג החלש יחסית של הימין הקיצוני בבחירות ולאחר שאף מפלגה לא זכתה ברוב מוחלט - המשמעות בפועל היא שהרכבת ממשלה תהיה מאתגרת, וגובר הסיכוי לשיתוק פוליטי ממושך.

6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיק בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.2%%, האנג סנג יורד ב-1.2%, שנגחאי יורד ב-0.5%, קוספי יורד ב-0.1%, ASX 200 של סידני יורד ב-0.5%.

חברת הנדסת התעשייה SMC Corp עולה ב-3.2% במעלה מדד ניקיי, ענקית הספנות K Line יורדת ב-4.2% בתחתית המדד (בשמה המלא Kawasaki Kisen Kaisha). יום מוצלח לסופטבנק שעולה ב-2.5%, פחות מלהיב לנינטנדו שיורדת ב-1%.

ענקית התובלה הימית והלוגיסטיקה הסינית Orient Overseas נופלת ב-6% בתחתית מדד האנג סנג (החברה עוסקת גם בנדל"ן), יצרנית המשקאות נוגפור ספרינג נחתכת ב-5.2% (Nongfu Spring).

חברות הנדל"ן וורף ולונגפור יורדות ב-3.5% וב-3.2% בהתאמה. את המדד מובילה רשת סוכנויות הרכב Zhongsheng שעולה ב-2%.

בניו יורק, לקראת פתיחת שבוע המסחר, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.29%.

המסחר בפריז ייפתח לאחר שבסיבוב השני של הבחירות לפרלמנט זכתה במפתיע ברית מפלגות השמאל "האיחוד הלאומי" ב-182 מושבים - הדמות המובילה בברית הוא איש השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון (בתמונה).

מפלגתו של הנשיא מקרון זכתה ב-163 מושבים, ואת הכישלון הגדול, ביחס לציפיות, רשמה מפלגת הימין הקיצוני של מארין לה פן, שזכתה ב-143 מושבים - לאחר שניצחה בפער גדול בסיבוב הראשון.

המשמעות היא שלאף מפלגה אין את הרוב הנדרש בפרלמנט להקים ממשלה ללא שותפה אחרת - בפרלמנט 577 מושבים. כמו כן, בעקבות התוצאות הודיע ראש הממשלה גבריאל אטאל ממפלגתו של מקרון על התפטרותו.