ליגת אג"ח שקליות - כללי

אג"ח שקליות כללי

ליגת אג"ח שקליות כללי חושפת תופעה מעניינת: בעוד בחטיבה 1 התשואה הממוצעת עומדת על 2.87% ובחטיבה 3 התשואה הממוצעת היא 3.13%, בחטיבת הביניים המרכזת את מרבית הקרנות, התשואה הממוצעת מסתכמת ב-0.48% בלבד. השונות הגדולה שבתשואות מדגישה את הרבגוניות של האג"ח השקליות - אף על פי שאפיק ההשקעה נתפס כסולידי, ריבוי סוגי האג"ח ומגוון אפשרויות ההשקעה בהן מציבים אתגר של ממש בפני מנהלי הקרנות.

שתי קרנות נאמנות מובילות בעקביות את חטיבה 1 ומדגימות את התחרות בין שני בתי השקעות, מהגדולים בארץ, בענף קרנות הנאמנות כולו: פסגות ופריזמה. באוגוסט נרשמה תפנית, כאשר פסגות, באמצעות קרן פסגות שקל ,120% הדיחה מהמקום הראשון את פריזמה אקספרט אג"ח ללא מניות (להק) בזכות תשואה מצטברת של 5.3% מתחילת השנה. בשתי החטיבות הנוספות שמרו המקומות הראשונים על יציבות, כאשר אפסילון שקלים מובילה את חטיבה 2 עם תשואה של 5.53%.