צילום: גדי קבלו
גיזה: שוויו של הסטאר סנטר - 170 מיליון דולר
המיזוג בין מנופים למרכז הקניות סטאר סנטר מגיע לישורת האחרונה: חברת גיזה קבעה למנופים פיננסיים, הנסחרת לפי שווי של 192 מיליון שקל, שווי של 300 מיליון שקל. מרקוס וובר ילווה למנופים 10 מיליון דולר נוספים בריבית של לייבור + 2.25% למשך כשנה וחצי
עסקת המיזוג של מרכז הקניות סטאר סנטר שבאשדוד עם חברת מנופים פיננסיים מגיעה לישורת הסופית. ל"כלכליסט" נודע כי חברת גיזה־זינגר־אבן שבחנה את הסטאר סנטר מעריכה את שווייו ב־170 מיליון שקל, בניכוי ההתחייבויות שלו.
בגיזה-זינגר-אבן בחנו גם את מנופים פיננסיים - שבשליטת ג'קי בן זקן ואברהם נניקשוילי - והעריכו את שווייה ב־300 מיליון שקל, כך שהחברה הממוזגת צפויה להגיע לשווי של כ-470 מיליון שקל עם הון עצמי של כ-440 מיליון שקל.
עם זאת, לעסקה עדיין דרוש אישור של אסיפת בעלי המניות מעצם היותה עסקת בעלי עניין. נוסף על כך צפויה העסקה צפויה לדלל באורח ניכר את האחזקות של בעלי המניות במנופים, אולם היא תגדיל את ההון העצמי של החברה.
מיזוג בהחלפת מניות
מנופים פיננסיים נסחרת כיום לפי שווי של 192 מיליון שקל. ב-31 במרץ השנה, לצד פרסום הדו"חות הכספיים שסיכמו את שנת 2007, הודיעה מנופים שהדירקטוריון בוחן את המיזוג עם הסטאר סנטר, הנמצא בבעלות שווה של בן זקן, נניקשוילי וחיים רביבו. עוד נמסר אז שהמיזוג ייעשה באמצעות החלפת מניות, ולצורך כך ימונה מעריך שווי עצמאי למנופים ולסטאר סנטר. הדירקטוריון גם הסמיך את חברי ועדת הביקורת לגבש את הצעת המיזוג ולנהל מטעמו את המו"מ לגביה.
הדבר נעשה כשבוע לאחר שבן זקן, נניקשוילי ורביבו מכרו לחברת הפניקס 25% מהסטאר סנטר תמורת כ־132 מיליון שקל - צעד שנועד להכין את יציקת הסטאר סנטר למנופים. סטאר סנטר הוא המרכז המסחרי הגדול בישראל, הנמצא באזור התעשייה המערבי של אשדוד בסמוך לצירי תנועה מרכזיים. שטח המתחם מסתכם בכ־90 אלף מ"ר, מהם כ־47 אלף מ"ר ברוטו להשכרה וכ־1,400 מקומות חניה. יותר מ־95% משטחי המסחר הושכרו (לרבות בשטח שבנייתו טרם הושלמה) תמורת דמי שכירות שנתיים של כ־40 מיליון שקל.
וובר רוצה להצטרף לשליטה
מנופים רכשה את מתחם הסינמה סיטי שבצומת גלילות מידי תנובה תמורת 394 מיליון שקל, והיא מחזיקה גם בקניון ארנה בהרצליה שאותו רכשה ממוטי זיסר תמורת 546 מיליון שקל. בנוסף מחזיקה החברה בזכויות לבניית קניון נהריה בעלות של 250 מיליון שקל ואשר צפוי להיפתח בעוד שנתיים.
אתמול דיווחה מנופים על הלוואה נוספת בסך 10 מיליון דולר למימון עסקת הסינמה סיטי, שאותה קיבלה מהמשקיע מרקוס וובר, שותפו של נניקשוילי בחלק מעסקיו הפרטיים.
ההלוואה נעשתה בריבית הלייבור בתוספת 2.25% למשך 18 חודשים. ובר כבר הלווה בתחילת יולי למנופים 25 מיליון דולר באותם תנאים — גם כן לצורך רכישת סינימה סיטי. שתי ההלוואות ישועבדו בשיעבוד ראשון של מניות מאקפל הבורסאית שבשליטת מנופים.
וובר גם מנהל מגעים להצטרפות לגרעין השליטה במנופים, ולפי ההערכות, תמורת ההלוואות הוא צפוי לרכוש נתח מהחברה לאחר שתושלם עסקת המיזוג עם סטאר סנטר.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה