צילום: סיוון פרג'
בן דב המיר 40 מיליון אג"ח של טאו למניות; הציבור לא ממהר להצטרף
"מבצע ההמרה" של טאו יצא לדרך אבל עד כה רק 570 אלף אג"ח שבידי הציבור הומרו למניות. מנכ"ל טאו יוסי ארד המיר למניות את מלוא האג"ח שהחזיק
18.09.2008, 12:18 | עומרי כהן
בעלי אגרות החוב להמרה של טאו תשואות לא מצטרפים בינתיים ל"מבצע" ההמרה למניות ביחס מיוחד שהציעה החברה לבעלי 463.56 מיליון האג"ח להמרה שלה. מנתוני אמצע שהעבירה החברה לבורסה בתל-אביב עולה, כי מתחילת השבוע הומרו 41.18 מיליון אג"ח ל-20.59 מיליון מניות. עם זאת, כמעט את כל ההמרה ביצעו בעל השליטה והיו"ר אילן בן דב, וכן המנכ"ל יוסי ארד.
טאו, שנמצאת במשבר פיננסי בחודשים האחרונים, הציעה לבעלי האג"ח להמרה שלה מסדרה ב', אופציה להמיר את האג"ח במשך 10 ימי מסחר (14-25/9/08) ביחס מועדף של 2 אגרות חוב תמורת כל מניה, במקום היחס הרגיל שמזכה במניה אחת תמורת ארבע אגרות חוב בלבד. אג"ח ב' של טאו נחשב לבעייתי יותר מבין שתי הסדרות האג"ח שהנפיקה החברה, מאחר ואינו משעבד נכסים של החברה למחזיקים בו.
בן דב עצמו החזיק טרם "מבצע ההמרה" ב-130 מיליון אג"ח מתוך סך הסדרה, והבטיח להמיר לפחות 40 מיליון מתוכן להון. בן דב כבר המיר את המנה המינימאלית שלו וגם ארד, שהחזיק עד כה ב-609 אלף אג"ח כבר המיר את כולן למניות, אולם לפי שעה יתרת בעלי האג"ח אינן מצטרפים למהלך. למעשה, רק בלי כ-570 אלף אג"ח הצטרפו עד כה למהלך. טאו תשואות, העסקת בהשקעות בחברות ציבוריות ובנכסי נדל"ן, הפסדיה במחצית הראשונה של 2008 כ-265 מיליון שקל, לאחר שהרוויחה 62 מיליון שקל ב-2007 כולה. עיקר ההפסד נבע מירידות חדות בשווי השקעותיה, ובעקבות ההפסד נוצר לחברה שבשליטת בן דב (85%) גירעון של 103 מיליון שקל בהון העצמי.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה