בדקה ה-90 מודיעה סטרלינג: אנחנו עומדי בתנאים שימנעו פירעון מוקדם של האג"ח

חודש וחצי לפני המועד ובסיומה של אסיפת בעלי אג"ח סוערת הודיעה אמש סטרלינג, שבשליטת אלרון מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר ושבתפקיד יושב הראש שלה מכהן הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, כי היא עומדת בתנאי תשקיף הנפקתה באופן שימנע פירעון מוקדם של אגרות החוב שלה.

החברה, שהוגדרה כ"סטארט-אפ של נוחי דנקנר" ושעוסקת בפיתוח מערכות קליטה ושידור לתקשורת לוויינים בפס רחב לפלטפורמות ניידות הודיעה כי בסוף השבוע האחרון נחתמה עסקה בין יצרן אמריקאי למערכות תקשורת לווינית לבין ספק שירותי תקשורת בינלאומי שאת שמו היא איננה מציינת לאספקת אנטנות. מדובר במערכות אנטנה חדשות לתקשורת לווינים המאפשרות שידור וקליטה בקצבים גבוהים למטוסים אזרחיים. סטרלינג אמורה לספק במכרז מערכות מתוצרתה ב-60 מיליון דולר.

על פי תשקיף הנפקת אגרות החוב של סטרלינג ובשל מצבה הפיננסי הבעייתי לבעלי האג"ח של החברה שמורה הזכות לדרוש את פדיונן המוקדם של אגרות החוב בסוף דצמבר 2008 זאת אם עד סוף נובמבר החברה לא תודיע כי תספק מוצרים שפיתחה בהיקף של יותר מ-50 מיליון דולר.

אתמול התכנסה אסיפת מחזיקי אג"ח של החברה שדרשו מן ההנהלה להסביר כיצד בכוונתה לעמוד בהתחייבויותיה. לקראת חצות הודיעה החברה לבורסה על ההתקדמות המשמעותית בחוזה שלטענתה מאפשרת לה לעמוד בתנאי התשקיף. החברה הודיעה כי המידע על החוזה היה בידה מזה מספר ימים אולם פרסומו המוקדם יותר היה פוגע בעסקה.

בדיווח שהוציאה החברה אמש היא טוענת שאף כי לא מדובר בהתחייבות בלתי חוזרת, הזכייה במכרז וההתחייבות לספק את המוצרים עד תחילת דצמבר הקרוב מהווה עמידה בתנאי התשקיף ולכן לא יעמוד האג"ח לפירעון מוקדם והחברה תדרוש את 41 מיליון השקלים הנמצאים כרגע בידי הנאמן.

סכום זה אמור לסייע לחברה שסיכמה את הרבעון השני של השנה עם "הערת עסק חי" זאת לאחר שרשמה בהפסד של 5.5 מיליון שקל ועם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של 14.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה ועם גירעון של 10.2 מיליון שקל בהון החוזר.