שלמה נס מגיב למכתב ההתראה ששיגר לו בית ההשקעות פסגות

חרף הודעתה של יולי שוקי הון על כוונתה לבטל את התקשרותה בהסכם למכירת השליטה בחברה לאנשי העסקים נתי סטוליאר ומשה מידן, החליטו בעלי השליטה, שלמה נס והנרי קויפטל להגיב על מכתב ההתראה ששלח להם בית ההשקעות פסגות טרם הודעת הביטול, בו דרש מבעלי השליטה להימנע מהוצאת עסקת המכירה אל הפועל.

בעלי השליטה מנמקים את הדברים המובאים במסגרת מכתב התשובה ככאלה "המובאים למען הסדר הטוב והעמדת דברים על דיוקם".  

ראשית מבקשים בעלי השליטה להבהיר שבניגוד לטענות שעלו במכתב של פסגות, הנמנה בקרב מחזיקי האג"ח של החברה, אין עילה לפירעון מיידי של האג"ח. לטענתם, אפילו נציגי פסגות שנכחו באסיפת מחזיקי האג"ח שהתקיימה בחודש שעבר, הודו בכך.

שנית, מדגישים בעלי השליטה, הטענה לפיה מחזיקי האג"ח הסתמכו ברכישת האג"ח במאי 2007 על מצגים שקיבלו מצד בעלי השליטה אינה נכונה. לפיהם ההסתמכות של מחזיקי האג"ח היתה על התשקיף לבדו ו"כל טענה אחרת מעוותת את המציאות"

בנוסף, מציינים בעלי השליטה כי אינם יכולים להתייחס לבחירת מחזיק האג"ח להשקיע בחברה. "ברור כי מיטב המוחות היושבים בועדת ההשקעות קראו היטב את התשקיף והיו מודעים להשקעה שביצעו, לא כל שכן כאשר מדובר ברכישת חוב ללא ביטחונות, בחברה ללא היסטוריה עסקית, עם אסטרטגיה הניתנת לשינוי, ללא התחייבויות שמגבילות את העברת השליטה בחברה, חלוקת דיבידנדים וכו".

לפי בעלי השליטה בניגוד לכתוב במכתב ההתראה החברה מעולם לא טענה שתפעל רק בארה"ב אלא נהפוכו.

גם לגבי הטענה שעלתה במכתב ההתראה לפיה החברה ישבה באפס מעש ולא השתמשה בכספי האג"ח על מנת להכניס פעילות עסקית לחברה שמתפקדת כשלד בורסאי על מנת להשיא את רווחיה, מתייחסים בעלי השליטה. לפיהם "לא ניתן להאשים את החברה כי ישבה בחוסר מעש ובחיבוק ידיים ולא בחנה עסקאות. ההיפך הוא הנכון. גם לא ניתן להאשים אצת החברה בכך שבפועל לא השקיעה את תמורת ההנפקה בארה"ב שאחרת נכון היה לומר לנוכח המשבר הנוכחי שתמורת ההנפקה 'קבורה' בארה"ב." לטענת בעלי השליטה מחזיקי האג"ח אפילו שיבחו את החברה במסגרת אסיפת מחזיקי האג"ח "על תבונתה בזיהוי המשבר מבעוד מועד ועל כך שלא גררו את החברה להשקעות כושלות בארה"ב".

בעלי השליטה מסבירים כי אינם מחוייבים להישאר בחברה כבעלי מניות. בנוסף הטענה שעלתה במכתב של פסגות לפיה בעלי השליטה מעוניינים לחלץ את עצמם מן החברה ברווח אישי חוטאת למציאות שכן לו היה זה נכון "היו עושים זאת מזמן כאשר הוצעו להם הצעות שונות ומגוונות למכירת השליטה בחברה, בתמורה למזומן ולא בתמורה נדחית בדמות אופציית פוט לארבע שנים (כפי שהוצע במסגרת מכירת השליטה למידן וסטוליאר)" .

לבסוף מלינים בעלי השליטה על אופן התנהלותה של פסגות בפרשה. לפיהם הנהלת החברה הבהירה לנציגות מחזיקי האג"ח כי בכוונתה להקשיב לטענות הנציגות ולנסות לפעול יחד עמה בשיתוף עם המוכרים להסכמות שונות איתן יוכלו מחזיקי האג"ח לחיות. ולמרות זאת, פסגות החליטה לפנות במכתב "המאיים" לדרוש פרעון מיידי באם החברה תקדם את העסקה. כמו כן לכאורה העמידה פסגות את החברה בבעיה מול הבורסה כשהודיעו לעיתונות שמשכו את מכתב ההתראה לאחר שהובטח למנכ"ל פסגות רועי ורמוס מצד שלמה נס כי לא יקדמו את העסקה ללא התיעצות עם מחזיקי האג"ח, באופן שהבורסה פנתה לחברה ודרשה תגובתה בדוח מידי.

לבסוף מציינים כי דבר קיום מכתב ההתראה נודע לבעלי השליטה לראשונה מעיתון "כלכליסט" טרם קבלתו בחברה "אף בכך יש להעיד כי מכתב ההתראה נשלח לחברה שלא בניקיון כפיים, אלא מתוך ניסיון נואל לייצר לחץ תקשורתי על יו"ר דירקטוריון החברה". בעלי השליטה מדגישים כי "ההחלטה על כניסה למו"מ עם הרוכשים לביטול העסקה לא נעשתה מתוך תגובה למכתב ההתראה, אלא מתוך רגישות שגילתה החברה כלפי כלל ציבור מחזיקי ניירות הערך של החברה ודבר זה היה קורה אף ללא הפרסומים האחרונים ומכתב ההתראה, לכן ניסיון לזקוף את ביטול העסקה לטובת מרשתכם הינו עקר אף שנראה כי העיתונים איתם מרשתכם מיודדת, ישמחו לשמש למרשתכם אוזניים וכלים להעברת מסר שגוי זה".

המכתב מזכיר גם הצעה לביטחונות שניתנה למחזיקי האג"ח על מנת שיאפשרו את השלמת עסקת מכירת השליטה, עת עמדה עוד על הפרק. גורמים בכירים בפסגות מציינים כי קיימת אפשרות שמכתב זה פותח פתח לדיון בעתיד עם בעלי השליטה על התקשרות מחודשת למכירת השליטה במתווה אחר שיהיה מוסכם על בעלי האג"ח.