אנגל אירופה מרגיעה את בעלי האג"ח: מעריכה כי משאבים תפרע כלפיה את התשלום הקרוב

חברת אנגל אירופה מקבוצת אזורים דיווחה אתמול (ב'), כי לפי הערכתה החברה־בת אנגל משאבים תצליח לפרוע את התשלום הקרוב בהלוואה שקיבלה ממנה בספטמבר 2008 בהיקף של 60 מיליון שקל. אנגל אירופה זקוקה לפירעון ההלוואה כדי לשלם קופון של כ־11 מיליון שקל לבעלי איגרות החוב (סדרה ג') ב־1 באפריל 2009. סדרת האג"ח נסחרת כיום בתשואה לפדיון של 202%.

ההערכה של אנגל אירופה שפורסמה אתמול אינה פרי יוזמתה, כי אם תגובה לפנייה של אחד ממחזיקי האג"ח, שדרש ממנה לנקוט פעולות שיבטיחו את פירעון החוב של החברה־בת. לא ברור מה בדיוק דרש המחזיק, ואולם על פי הערכות, הוא ביקש ממנה להבטיח שאנגל משאבים תשלם את חובה לחברה־אם בטרם תפרע את תשלום הקרן והריבית למחזיקי האג"ח שלה (סדרה ה').

מתוך סכום ההלוואה אמורה אנגל משאבים להחזיר 11 מיליון שקל עד סוף חודש מרץ. ביום חמישי שעבר התברר עד כמה חמור מצבה של החברה־בת, אשר דיווחה כי כדי לעמוד בתשלום למחזיקי האג"ח ובהתחייבויות שוטפות נוספות היא נאלצה לממש נכסים בבת ים בסכום של 23 מיליון שקל, ואף נטלה הלוואה בהיקף של 5 מיליון דולר ובריבית של 11% תוך שעבוד נכסים באוקראינה.

אלא שהחברה לא דיווחה כי מימוש הנכסים בבת ים נעשה בהפסד של 5 מיליון שקל (כ־17% פחות מהשווי בספרים) והדבר התברר רק בעקבות דרישה של רשות ניירות ערך.

נוסף על כך דיווחה אנגל משאבים כי לבקשתו של בנק המממן את פעילותה, היא הסכימה לחתום על כתב התחייבות שלפיו היא לא תחלק דיבידנד כל עוד לא תפרע התחייבות שיש לה כלפיו בהיקף של 4.5 מיליון יורו. לפי ההסכם עם הבנק, על החברה לפרוע התחייבות זו עד סוף השנה. במקביל התחייבה גם החברה־אם בפני הבנק שלא לדרוש מאנגל משאבים לחלק דיבידנד כדי שזו לא תפר את התחייבותה לבנק.

בתוך כך נודע אתמול ל"כלכליסט" כי אנגל משאבים מנהלת בימים אלו משא ומתן למימוש מקבץ נכסים נוסף של החברה המושכר לחברת עמידר. היקף העסקה - אם תושלם - עתיד לעמוד על כ־40 מיליון שקל, בדומה לשווי המקבץ בדו"חות החברה.