קבוצת עזריאלי גייסה בהנפקת אג"ח 200 מיליון שקל לעסקת לאומי
לפני שבועיים רכשה הקבוצה 4.83% ממניות הבנק מהקרנות האמריקאיות סרברוס וגבריאל תמורת 736 מיליון שקל. את יתרת הסכום תממן באמצעות אחד הבנקים הגדולים ובאמצעות הון עצמי
17.05.2009, 20:02 | גולן חזני
קבוצת עזריאלי גייסה מימון ביניים של 200 מיליון שקל, בעיקר מבנקים, אבל גם מגופים מוסדיים, כדי להעביר עוד השבוע את התשלום עבור מניות בנק לאומי, שרכשה מקרן סרברוס.
הגיוס הוא בחוב לשלושה חודשים ומהווה למעשה הלוואת גישור של הקבוצה, עד לגיוס מלא, כנראה של סכום גבוה יותר, עבורו ביקשה החברה לקבל דירוג מחברות הדירוג. הגיוס הנוכחי נעשה באמצעות אג"ח פרטיות.
כזכור, זכתה לפני כשבועיים קבוצת עזריאלי במכרז שפרסמו קרנות ההשקעה האמריקאיות סרברוס וגבריאל, אליו היתה היחידה שניגשה.
הקבוצה רכשה 4.83% מהמניות, תמורת 736 מיליון שקל ולפי מחיר של 10.5 שקל למניה - נמוך בכ-3% ממחיר המניה היום.
יתרת סכום הרכישה מומנה מאחד הבנקים הגדולים (בלי קשר לגיוס) ובאמצעות הון עצמי.
תגובה אחת לכתיבת תגובה