מפלצת פיננסית: ברקליס במו"מ למיזוג חטיבת ניהול הנכסים עם בלאקרוק

הבנק הבריטי ברקליס מעוניין למזג את עסקי ניהול הכספים שלו, שהיקפם טריליון דולר, עם בלאקרוק, חברת ניהול הקרנות הגדולה בארצות הברית. כך דיווח העיתון "דיילי טלגרף".

אם התוכנית תצא לפועל, היא תיצור את אחד המוסדות הפיננסיים הגדולים והחשובים בעולם. פרטי העסקה עדיין נמצאים במשא ומתן בין הצדדים, אך על פי הדיווח, לברקליס יהיה נתח של כ־20% בחברה המשותפת.

במסגרת המהלך, תשתלט בלאקרוק על יחידת ניהול ההשקעות של ברקליס (Barclays Global Investors) באמצעות מימון של 3 מיליארד דולר ממשקיעים מאזור המפרץ הפרסי. עם גופי ההשקעה ששמם הוזכר בדיונים נמנים רשות ההשקעות הממשלתית של קטאר וגורמים מאבו דאבי ומכווית. המשקיעים יקבלו בתמורה 12% בחברה החדשה.

על פי הפרסומים, הצדדים עשויים להכריז על העסקה עוד השבוע. אם היא תצא לפועל, היא תשקף שווי של 13 מיליארד דולר ליחידת ניהול ההשקעות של ברקליס. בגלל סוגיות של הגבלים עסקיים ונושאים רגולטוריים אחרים לא ישקפו זכויות ההצבעה של ברקליס בחברה החדשה את הנתח שלו. אולם סביר שהוא יקבל שני מושבים בדריקטוריון של בלאקרוק. אחד מהם יאויש ככל הנראה על ידי בוב דיימונד, נשיא ברקליס ומנכ"ל ברקליס קפיטל.

המעורבות של משקיעים מהמזרח התיכון בעיתוי הזה היא מסקרנת, כיוון שרק לפני כמה ימים הכריז שייח' מנסור בן זיאד אל־נחיאן, חבר במשפחת המלוכה של אבו דאבי, על מכירת אחזקותיו בברקליס ברווח עצום של 1.5 מיליארד דולר. השייח' רכש את אחזקותיו בעיצומו של המשבר הפיננסי כאשר המניה היתה בשפל.

השיחות על המיזוג החלו לפני כמה שבועות, לאחר שברקליס הגיע על תנאי לסיכום על מכירת iShares, הזרוע שלו העוסקת בתעודות סל (ETFs). הבנק קיבל הצעה לרכישת הגוף תמורת 4.2 מיליארד דולר מקרן ההשקעה הפרטית CVC Capital Partners. הוא שומר לעצמו את הזכות להסכים להצעות גבוהות יותר.

בלאקרוק מנהלת היום 1.3 טריליון דולר עבור לקוחותיה הפרטיים, הכוללים קרנות גידור וממשלות זרות. היא משתתפת גם בתוכנית לניקוי הנכסים הרעילים של הממשל האמריקאי.