שוק הליסינג מתעורר: שלמה החזקות יוצאת לסבב לגיוס 100 מיליון ש' באג"ח
האג"ח אותו מתכננת החברה להנפיק הוא בעל מח"מ של 2.2 שנים, ויגובה בביטחונות של כלי הרכב של הקבוצה
10.06.2009, 09:30 | רחלי בינדמן
סנונית ראשונה להתעוררות אמיתית של שוק האשראי החוץ בנקאי בקרב חברות הליסינג. קבוצת שלמה החזקות של שלמה שמלצר החלה ברוד שו (סבב פגישות עם משקיעים לפני גיוס הון) בקרב משקיעים מוסדיים, אנליסטים וגורמים נוספים משוק ההון, בקשר עם אפשרות להנפקה לציבור של אג"ח מגובות ביטחונות.
במסגרת מצגת שבכוונת הקבוצה להציג למשקיעים מתוארים תנאי הנפקת האג"ח. מדובר בגיוס של כ-100 מיליון שקל לאג"ח שקיבל דירוג של A ו-A2 עם מח"מ של כ-2.2 שנים וריבית שתיקבע באמצעות מכרז שיערך בין המשקיעים. האג"ח כוללים ביטחונות בהיקף של 100% מההנפקה בדמות רכבים מהצי שמחזיקה הקבוצה וכן ערבות של חברת הבת של שלמה רכב.
במסגרת המצגת הוצגה האסטרטגיה של חטיבת הליסינג של הקבוצה לשנת 2009 שכוללת החזרת רכבים ומכירתם במועד, חידושי עסקאות ללקוחות ותיקים, טיוב לקוחות תוך שמירה על רמת שירות גבוהה, גיוון מקורות אשראי והרחבתם (הקבוצה נוהגת לקחת בתקופה האחרונה בעקבות סגירת שוק האשראי החוץ בנקאי אשראי מיבואנים –ר"ב), שמירה על גודל הצי יחד עם שיעור ניצולת גבוה, צמצום עלויות תפעול וניהול במסגרת תהליך המיזוג שעברה חברת הליסינג עם חברת ההשכרה.
3 תגובות לכתיבת תגובה