הפועלים יגייס הון משני בסכום של כמיליארד שקל

בנק הפועלים עתיד לגייס השבוע סכום של חצי מיליארד שקל עד מיליארד שקל כהון משני, כדי לחזק את מבנה ההון של הבנק. כך נודע ל"כלכליסט".

הרחבת בסיס ההון של הבנק באמצעות גיוסים בשוק ההון תאפשר לבנק הפועלים להגיע כבר בזמן הקרוב ליעד הלימות הון של 12%, שאותו קבע דירקטוריון הבנק. נכון לרבעון האחרון של 2009 הלימות ההון של הפועלים היא 11.3%. את הגיוס תוביל הפועלים אי.בי.אי חיתום, חברת חיתום שנמצאת בבעלות חלקית של הפועלים.

בשבוע שעבר השלים גם בנק מזרחי טפחות גיוס של עוד 103 מיליון שקל כהון משני לצורך חיזוק מבנה ההון. מתחילת 2009 גייס מזרחי טפחות 910 מיליון שקל.

ההנפקה של הפועלים אמורה להיעשות באמצעות הרחבת סדרת שטרי הון קיימת, ועתידים להשתתף בה הגופים המוסדיים הגדולים. הריבית על שטרי ההון טרם נקבעה. ניירות הערך שינפיק הפועלים יהיו במח"מ של שמונה שנים, והם יהיו נחותים לניירות הערך שהנפיק הבנק לפני כשלושה שבועות כהון משני בסכום של 1.6 מילארד שקל.

הניירות הנוכחיים יוגדרו כהון משני עליון, והיקף ההנפקה כאמור עתיד לעמוד על מיליארד שקל בקירוב. מדובר בשטרי הון מסוג שהבנק לא הנפיק כמותם כבר כמה שנים. בנק דיסקונט, לעומת זאת, הנפיק שטרי הון מסוג זה לפני כמה חודשים במסגרת המאמץ להגדלת הלימות ההון של הבנק.