קרדן מתקנת: הריבית בהלוואה מקרן בראשית והדס ארזים עומדת על 9.5%

בשבוע שעבר הודיעה קרדן ישראל, כי קיבלה מקרן המנוף בראשית ומבית ההשקעות הדס ארזים הלוואה צמודת מדד בהיקף של 140 מיליון שקל, לחמש שנים, בריבית של 7.5% לשנה.

אולם היום מפרסמת קרדן ישראל תיקון, בהתאם לבקשת רשות ניירות ערך, ומבהירה כי הריבית האפקטיבית על ההלוואה עומדת על 9.5% לשנה. זאת, כאשר החברה מגלמת את ההטבה שניתנה לבראשית והדס באמצעות הענקת כתבי אופציה למניות קרדן.

לצורך קבלת ההלוואה נאלצה קרדן ישראל לשעבד מניות של חברת UMI בהיקף של 140 מיליון שקל כבטוחה.

לקרדן יש חוב בסכום של 150 מיליון שקל למחזיקי האג"ח לפירעון במאי ‭.2010‬ בחודש שעבר גייסה החברה אג"ח בהיקף של 110 מיליון שקל, בריבית של ‭,7.9%‬ לפירעון בשנים ‭,2015–2013‬ תמורתן שעבדה קרדן ישראל חלק ממניות קרדן אן.וי שבבעלותה. בדו"ח שהוציאה חברת הדירוג מעלות ‭S&P‬ בחודש שעבר היא העניקה דירוג של ‭A-‬ עם תחזית שלילית לאג"ח של קרדן ישראל, וציינה במקביל כי לקרדן ישראל תלות מהותית ב‭,UMI-‬ שמהווה כ‭28%-‬ משווי תיק הנכסים שלה ושהנה מקור הדיבידנדים העיקרי שלה.

לדברי איתן רכטר, מנכ"ל קרדן ישראל, ההלוואות שהתקבלו ישמשו למיחזור החוב של 150 מיליון שקל לאג"ח, ולצורך פיתוח עסקי של החברה.