UBS מפיץ את מניות זאבי בבזק: רכש מניות בשווי 300 מיליון ד'

חבילת מניות של עד 8% מבזק של גד זאבי עשויה להיות מוצעת היום למכירה. מכירה זו מתבצעת שני ימי מסחר בלבד לאחר שביום חמישי הופצו למכירה יותר מ-5% ממניות החברה על־ידי קבוצת אייפקס-סבן-ארקין. בתגובה לפירסום, המסחר במניות בזק הופסק. מפיץ המניות יהיה בנק ההשקעות UBS שרכש 155 מיליון מניות בשווי 300 מיליון דולר.

בנק ההשקעות השוויצרי שילם את מלוא התמורה עבור כמות מניות שהשלימה את החזקותיו במניות החברה ל-4.99% מאמצעי השליטה בחברה.

על פי הודעת כונס הנכסים התקיימו כל התנאים המתלים לקיום העסקה ובכלל זאת אישור בית המשפט. כונס הנכסים מסר שיעדכן את החברה עם השלמת העסקה.

ל"כלכליסט" נודע שכונס הנכסים של גד זאבי, עו"ד אלקס הרטמן, מתכוון לפנות הבוקר לבית המשפט ולבקש לאשר לו מכירה של עד כמחצית ממניות בזק שבידיו (17.6%). מכירת המניות צפויה להתבצע לפי מחיר מינימום של 7.43 שקלים למניה. אתמול נסגר המסחר במניה במחיר של 7.60 שקלים. זאת בהנחה שההפצה תתבצע ביומיים הקרובים.

עוד נודע כי בימים האחרונים התנהלו מגעים קדחתניים עם זאבי במטרה לקבל את הסכמתו להליך המכירה. בשלב מסוים השתכנע זאבי למכור את המניות, אם כי אתמול עלו חילוקי דעות בנושא לגבי גודל החבילה שתימכר. את הפצת המניות יבצע דויטשה בנק.

לפי המתווה המסתמן, זאבי יקבל את התמורה בעד המניות במחיר של יותר מ־7.15 שקל למניה, כשעד למחיר זה ייוותר הסכום בידי הבנקים וישמש לכיסוי חובו של זאבי. עם זאת, ההתחשבנות תיעשה רק אחרי מכירת כל החבילה. שווייה של החבילה הוא כ-1.6-1.7 מיליארד שקל.

אם יסכים זאבי באופן סופי למכירה, תיערך הפצת המניות בין הגופים המוסדיים כבר היום. אם לא, ימתין בית המשפט לתגובתו של זאבי, דבר שעשוי לארוך יום־יומיים נוספים. אתמול בערב קיבלו המוסדיים התראה, לפיה עליהם להיערך להפצת המניות. עם זאת, בענף מפקפקים ביכולתו של השוק לקלוט היצע כה אדיר של מניות בזק בפעם השניה בתוך ימים ספורים. מכירת המניות של אייפקס־סבן־ארקין בשבוע שעבר נעשתה לפי שווי של 7.5 שקלים למניה. ל"כלכליסט" נודע כי הרוכשים הגדולים היו פסגות והראל.

בסוף 1999 רכש גד זאבי מניות בזק. המימון לרכישת המניות הגיע מקונסורציום של שבעה בנקים: בנק הפועלים (31%), לאומי (24%), הבנק הבינלאומי (16%), בנק דיסקונט ומרכנתיל דיסקונט (15%), מזרחי־טפחות (10%) ובנק אגוד (4%). לאחר שלא עמד בתנאי ההלוואה, עברו בשנת 2003 מניותיו של זאבי, שהוגדרו כבטחונות, לכונס נכסים. כעת נמצאות המניות בנאמנות של עו"ד אלקס הרטמן. מכירת המניות צפויה לרשום לבנקים רווח הון של יותר ממיליארד שקל.