דיווח: קראפט במגעים להשגת מימון של 8 מיליארד דולר לרכישת קדבורי

קראפט פוד, יצרנית המזון השנייה בגודלה בעולם, בדיונים להסדרת מימון של כ-8 מיליארד דולר להצעתה לרכוש את יצרנית הממתקים קדבורי, כך לפי גורמים הבקיאים בנושא.

סיטיגרופ ודיוטשה בנק עובדים על מימון החוב לכיסוי כמחצית מההצעה לרכישת קדבורי, העומדת על 9.77 מיליארד ליש"ט (16 מיליארד דולר), אמרו המקורות, שסירבו להזדהות עקב חשאיות הדיונים. גורמים בשני הבנקים סירבו להגיב.

ייתכן שקראפט תצטרך להמתיק את הצעתה כדי לחזר אחרי קדבורי, אחרי שזו דחתה את ההצעה הראשונית בטענה שהיא נמוכה מדי, אמר בריאן וודינגטון, אנליסט בכיר משירות המשקיעים של מודי'ס. הצעה גבוהה יותר עשויה ללחוץ על דירוג האשראי של החברה לטווח הארוך, העומד על Baa2, שתי דרגות מעל "זבל". לקראפט יש אג"ח תלוי בשווי של כ-19 מיליארד דולר.

"כל הצעה נוספת מצד קראפט עשויה לכלול מחיר גבוה יותר", אמר וודינגטון אתמול. "המינוף המוגבר שיתקבל כתוצאה מהעסקה שהם מציעים יהיה משמעותי".

קראפט עובדת עם חברות אשראי כדי לשמר את דירוגי ההשקעות שלה, אמרה אתמול המנכ"לית איירין רוזנפלד. לקראפט יש אגרות חוב שיבשילו באוגוסט 2010 בשווי של כ-1.25 מיליארד דולר, לפי נתוני בלומברג.

"אנחנו לא מאמינים שמימון ההצעה יהווה סוגייה", אמרה ליסה גיבונס, דוברת מטעם קראפט, אך סירבה לדון בפרטי המימון.