אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
FCR בשליטת גזית גלוב תנפיק אג"ח להמרה; יישאו ריבית של 6.25% צילום: שאול גולן

FCR בשליטת גזית גלוב תנפיק אג"ח להמרה; יישאו ריבית של 6.25%

בסך הכל תנפיק החברה אג"ח להמרה בהיקף של כ- 75 מיליון דולר קנדי, שאלה ייפדו ביום 31 בדצמבר 2016. סגירת ההנפקה צפויה עד ל- 18 בספטמבר 2009. התמורה נטו שתתקבל מן ההצעה תשמש את FCR להקטנת יתרות בגין קווי אשראי מתחדשים

10.09.2009, 09:31 | שהם לוי
Reality First capital, חברת הבת הקנדית של גזית גלוב, הודיעה כי התקשרה בהסכם עם קבוצת חתמים בראשותם של BMO Capital Markets, TD Securities ו- RBC Capital Markets להנפקת אג"ח להמרה בהיקף של כ- 75 מיליון דולר קנדי, אג"ח יפדו ביום 31 בדצמבר 2016.

האג"ח יישאו ריבית של 6.25% אשר תשולם פעמיים בשנה וניתן יהיה להמירם, בהתאם לרצון הרוכש, למניות רגילות של החברה לפי שער המרה של כ- 43.67 מניות רגילות לכל 1,000 דולר קנדי אג"ח המשקף מחיר המרה של כ- 22.90 דולר קנדי למניה, ל- FCR קיימת האפשרות לשלם את הריבית והקרן באמצעות הנפקת מניות.

סגירת ההנפקה צפויה עד ל- 18 בספטמבר 2009. התמורה נטו שתתקבל מן ההצעה תשמש את FCR להקטנת יתרות בגין קווי אשראי מתחדשים.

תגיות