דור אלון: גייסנו 220 מיליון שקל באג"ח בריביות נמוכות מהצפי

חברת דור אלון הודיעה הערב (ה') כי לאור ביקושי יתר בהיקף של כ-475 מיליון שקל, הגדילה החברה את היקף ההנפקה במכרז הציבורי לכ-220 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח בריביות נמוכות משמעותית מריבית המקסימום שנקבעה במכרז המוסדי. ההיקף המקורי היה אמור לעמוד על 200 מיליון שקל.

לפי הודעת החברה, הגיוס בוצע בשני מסלולים, כאשר המסלול הראשון עמד על כ- 140 מיליון שקל במסלול ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 6.65% לעומת ריבית מקסימום של 7.05% במכרז המוסדי. מח"מ הסדרה הינו כ- 4.6 שנים. הריבית שנסגרה במכרז המוסדי היתה 6.7%, אולם במכרז הציבורי הריבית ירדה ל-6.65%.

המסלול השני עמד על כ- 80 מיליון שקל בריבית שקלית משתנה במרווח של 2.25% מעל הגילון "817", לעומת ריבית מקסימום של 2.8% במכרז המוסדי, במח"מ של כ- 5 שנים.

סמנכ"ל הכספים של דור אלון, זאב כהן, אמר כי "העובדה שהגיוס הסתיים בביקושי יתר ובתנאים טובים מאוד הינה הבעת אמון של ציבור המשקיעים בדור אלון ובפעילותה, והוא תוצאה מובהקת של חוסנה של החברה. הבחירה שלנו לגייס רק 220 מיליון שקל בריביות טובות נובעת מנזילותה הרבה של החברה".

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם כלל חיתום, אפריקה חיתום, אנליסט חיתום, אקסלנס ורוסאריו קפיטל.