פרסום ראשון: הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של דלק אנרגיה: גייסה 250 מיליון שקל בריבית 6.4%

חברת דלק אנרגיהבניהולו של גדעון תדמור זכתה היום לביקושים חריגים בהנפקת אגרות חוב של החברה.

במקור תכננה החברה לגייס 200-100 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 7.25% צמוד מדד, אולם בשל ביקושים בהיקף של כ-470 מיליון שקל בשלב המוסדי הוחלט לגייס כ-300 מיליון שקל, מתוכם 250 כבר הובטחו בשלב המוסדי ו-50 מיליון שקל נוספים יגוייסו בהמשך השבוע במכרז הציבורי.

הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 6.4% צמוד מדד. את ההנפקה הובילה מחלקת החיתום של מנורה מבטחים בראשות גיל קלדרון וכן שימשו כחתמים מחלקות החיתום של אקסלנס, פועלים אי בי אי,כלל פיננסים, איפקס, אפריקה בית השקעות, ברק קפיטל, מיטב ואנליסט.

אגרות החוב שדלק אנרגיה תנפיק יגובו בבטחונות. לבעלי האג"ח ינתן שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על יחידות השתתפות של החברות דלק קידוחים ו/או אבנר בשווי של 130% מהחוב המונפק. כמו כן נקבע מנגנון לפיו במקרה שבו יחס הביטחונות לחוב ירד מ-110% תתבצע השלמה של בטחונות ל-130% ומנגד במקרה שבו שווי הביטחונות לחוב יעלה על 150% החברה תהיה רשאית לשחרר ביטחונות עד ל-130%.

במקור תכננה החברה להנפיק אג"ח במח"מ של 4.7 שנים אולם אתמול הודיעה החברה בנייר שהפיצה למשקיעים המוסדיים כי המח"מ של הסדרה שתונפק יהיה קצר יותר ויעמוד על 3.98 שנים בלבד – זאת במטרה להפוך את ההנפקה לאטרקטיבית יותר עבור המוסדיים.

החוב החדש יפרע בארבעה תשלומים לא שווים, כאשר תשלום הקרן הראשון אמור להתבצע בדצמבר 2012. עד למועד זה מקווה דלק אנרגיה להנות מזרם הכנסות ממכירת גז טבעי שמקורו בפרויקט תמר בנוסף להכנסות שימשיכו לנבוע מפרויקט ים תטיס.

דלק אנרגיה מחזיקה ב-62.32% בדלק קידוחיםוב-39.02% מאבנר המחזיקות כל אחת ב-15.625% מפרויקט תמר ודלית וכן מחזיקות ב-25.5% ו ב-23% מפרויקט ים תטיס שמול חופי אשקלון, בהתאמה. שווי אחזקותיה של דלק אנרגיה באבנר נאמד בכ-1.35 מיליארד שקל ושווי שוק אחזקותיה של דלק אנרגיה בדלק קידוחים נאמד בכ-2.1 מיליארד שקל.

גדעון תדמור, מנכ"ל דלק אנרגיה: "תוצאות ההנפקה מעידות על חוסנה הפיננסי של דלק אנרגיה, על אמון השוק בהמשך התוצאות החזקות של פרויקט ים תטיס וביכולתנו לפתח את פרויקט "תמר", אשר ייתן מענה לגידול בביקושי הגז הטבעי בישראל".

גבי לסט, יו"ר קבוצת דלק: "קבוצת דלק שמחה לראות כי שוק ההון מכיר בהצלחות של דלק אנרגיה ותרומתה לקבוצה, וכן מעריך היטב את המשמעות של תגליות "תמר" ו- "דלית" והשפעתן על משק האנרגיה בישראל והפוטנציאל הקיים בפעילויות הנוספות של החברה".